Video: Följa upp affärsmöjligheter i Outlook Customer Manager

Webbläsaren har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Prova själv!

Hantera affärsmöjligheter med avtal i Outlook Customer Manager.

Skapa ett avtal

  1. Välj ett e-postmeddelande för att visa information om kontakten i Outlook Customer Manager-fönstret till höger om läsfönstret.

  2. Välj knappen + bredvid Avtal för att lägga till en affärsmöjlighet.

  3. Välj Spara.

  4. Markera det nya avtalet och välj Visa information så visas informationen.

  5. Fyll i uppgifter som belopp, fas och prioritet och välj Spara.

Anpassa avtal

  1. Välj knappen Mer i Outlook-navigeringsfönstret och välj sedan Tillägg så öppnas detaljvyn i Outlook Customer Manager.

    OCM_Mer-knappen

  2. Välj Avtal.

  3. Välj pennikonen bredvid kolumnen Fas.

  4. Ange en ny anpassad fas och välj Spara.

  5. Rulla vågrätt till kolumnen Belopp och välj pennikonen.

  6. Välj valuta i listrutan för att uppdatera den.

Vill du veta mer?

Vanliga frågor och svar om Outlook Customer Manager

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×