Importera data till Outlook Kundansvarig

Du kan importera kontakter, företag och avtal från ett Excel-kalkylblad. Det här kan vara användbart om du migrerar från en befintlig kontakt hanterings lösning till Outlook Customer Manager.

Importera data från en CSV-fil

En CSV-fil är en kommaavgränsad fil som kan läsas av Excel. Om du har data lagrade i ett Excel-kalkylblad kan du välja Arkiv > Spara som och spara filen som en CSV-fil.

  1. Välj knappen mer i navigerings fönstret i Outlook och välj sedan tillägg för att starta den detaljerade vyn av Outlook Customer Manager.
    OLKNavPane

  2. Välj fliken kontakter om du vill importera kontakter på fliken företag om du vill importera företag eller fliken för avtal om du vill importera erbjudanden. 

  3. På relevant flik väljer du Importera ovanpå rutnätet.
    Imp

  4. Välj Bläddra... och markera CSV-filen.

  5. Välj Nästa så att filen kan analyseras i Outlook Kundansvarig. På så sätt kan Outlook Kundansvarig verifiera att filen kan importeras.

  6. Mappa kolumnerna i CSV-filen till fält i Outlook Kundansvarig. Du kan till exempel mappa fältet Ort i CSV-filen till fältet Ort för företagsadressen i Outlook Kundansvarig.

  7. Välj Nästa och välj hur du vill hantera dubblettposter.

    Vi identifierar en post som en dubblett baserat på följande:

    • Företags kontakter identifieras som dubbletter om de innehåller samma e-post.

    • Företag identifieras som dubbletter om de innehåller samma namn.

    • Erbjudanden identifieras som dubbletter om de innehåller samma namn.

  8. Välj Nästa igen så att filen kan valideras i Outlook Kundansvarig och välj sedan Påbörja import.

  9. Importen körs i bakgrunden och du kan se förloppet längst ned på skärmen.

  10. När importen är klar innehåller ett meddelande längst ned på skärmen en sammanfattning av de poster som importer ATS.

Mer information om Outlook Kundansvarig

Om du har frågor om Outlook Kundansvarig eller vill bläddra igenom all dokumentation om produkten går du till Vanliga frågor och svar om Outlook Kundansvarig.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×