Få verksamheten att växa

Hantera leads och försäljning

Hantera leads och försäljning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Spåra dina Sälj kontakter med dessa mallar, Använd Microsoft-appar för att spåra ny kund information och hantera e-postmeddelanden från dina kunder i Microsoft Outlook.

Mallar

Använd dessa mallar för att göra och spåra försäljningen. Börja med de grundläggande mallarna och uppdatera dem sedan som behövs för just ditt företag.

Spåra potentiella kunder automatiskt med hjälp av Microsoft Forms och Microsoft Flow

Anta att du skickar ut en ny marknadsförings kampanj och vill samla in information om potentiella kunder. Eller om du vill fånga kund information vid en händelse. Du kan använda Microsoft Forms för att samla in data och dirigera informationen med Microsoft Flow till en SharePoint lista och en e-postadress så att du kan följa upp dem.

I den här videon får du hjälp med processen:

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
  1. Börja med att skapa en lista i SharePoint för att spåra potentiella kunder och deras grundläggande information: namn, företag, telefon, adress och så vidare.

  2. Skapa sedan ett formulär i Microsoft Forms för att samla in kund informationen – Använd samma fält och samma data typer som i listan SharePoint.

    Du kan lägga till en länk till formuläret i ett e-postmeddelande eller dokument eller bädda in det på webbplatsen.

  3. Skapa sedan ett flöde i Microsoft Flow och få svar på dina formulär i din SharePoint-lista.

    Börja med formulär svaren i SharePoint och anpassa den. Du måste känna till:

    • ID för formuläret där du fångar in data.

    • ID för den _Z0Z_ -lista som du vill lägga till data i.

    • De fält som du vill mappa mellan formuläret och listan.

  4. Lägg slutligen till en åtgärd i flödet för att skicka ett e-postmeddelande genom Outlook och Office 365 till lämplig person för uppföljning. Du måste ha gruppen eller den enskilda e-postadressen som du vill skicka informationen till.

Använda Outlook för att hantera e-postmeddelanden

Placera alla dina kund meddelanden på en plats så att du snabbt kan hitta dem och se när du behöver följa upp.

  1. Skapa en mapp för din kund i Inkorgen.

  2. Skapa en regel för att flytta e-post från din kund till din mapp. Du kan till exempel skapa en regel med följande villkor för att automatiskt flytta e-postmeddelanden från en viss kund till en viss mapp:

    • Använd den här regeln efter att meddelandet tas emot

    • från <customer email address>

    • Gå till <customer folder>

Relaterade resurser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×