Flöde-integrering för Outlook Customer Manager

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft flöde kan du skapa automatiserade arbetsflöden mellan favorit program och tjänster. Det är en del av prenumerationen Office 365. Outlook Customer Manager är ett av de program som du kan ansluta till andra.

Om till exempel du hanterar en SharePoint-lista med dina kontakter, företag och hanterar du kanske vill se dem i din Outlook Customer Manager och inte vill att behöva ange dem en gång. Med flöde, varje gång du uppdaterar den listan kan du också skapa en kontakt, företag eller ta itu i Outlook Customer Manager.

Skapa en affärskontakt med flöde

Om du skapar en kontakt i en annan dator kan hålla du Outlook Customer Manager synkroniseras genom för att skapa en kontakt samt med flöde.

  1. Välj den tjänst som skapar en kontakt i flöde.

  2. Lägga till en ny åtgärd och välj Outlook Customer Manager.

Skärmbild av hur du skapar kontakt med flöde

3. Välj Skapa kontakt, och fylla i formuläret med den information som kommer från tjänsten.

Skapa ett företag eller ta itu med flöde

Om du skapar ett företag eller ta hand i ett annat system, kan du låta Outlook Customer Manager synkroniseras med hjälp av flöde att skapa ett företag eller hantera det också.

  1. Välj den tjänst som skapar ett företag i flöde.

  2. Lägga till en ny åtgärd och välj Outlook Customer Manager.

  3. Välj Skapa företag eller Skapa en del och fylla i formuläret med den information som kommer från tjänsten. Du kan också lägga till länkar till kontakter här.

Skärmbild av hur du skapar företag med hjälp av flöde

Skapa en aktivitet med flöde

Om du skapar lägga till en faktura eller anteckning som är kopplad till en kontakt, företag eller handlar i ett annat system, du kan hålla Outlook Customer Manager synkroniseras genom för att skapa en aktivitet som är kopplad till din kontakt, företag eller handlar med flöde.

  1. Välj den tjänst där aktiviteten händer i flöde.

  2. Lägga till en ny åtgärd och välj Outlook Customer Manager.

  3. Välj Skapa aktivitet och fylla i formuläret med den information som kommer från tjänsten. Kontrollera att du länkar till en kontakt, företag eller erbjudandet. Du kan konfigurera ytterligare vilken färg objektet ska se ut i tidslinjen.

Skärmbild av hur du skapar aktiviteter med flöde

När körs flöde visas det automatiskt i tidslinjen kontakter

Skärmbild som visar aktivitet från flöde på tidslinjen

Här finns mer information om hur du kommer igång med flöde: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Du kan skapa egna arbetsflöden eller återanvända några av mallarna Outlook Customer Manager: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Tips: Outlook Customer Manager kopplingen är för närvarande i förhandsversionen av med begränsade funktioner. Vi kommer att lägga till fler över tiden.

Mer information om Outlook Customer Manager

Om du har frågor om Outlook Customer Manager eller vill bläddra igenom alla våra dokumentation om produkten går Outlook Customer Manager vanliga frågor och svar..

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×