Anpassa Outlook Kundansvarig

Ingen organisation är den andra lik och med Outlook Kundansvarig kan du anpassa den information som du lagrar för kontakter, företag och avtal. Du kan lägga till egna fält och information genom att lägga till kolumner på sidorna för kontakter, företag och avtal.

Lägga till kolumner i en vy

  1. Välj +Lägg till kolumn på sidan Kontakter, Företag eller Avtal.

  2. Ange ett kolumnnamn och en typ. Du kan välja mellan textkolumn, talkolumn eller datumkolumn.

  3. Välj Lägg till för att spara det anpassade fältet. Kolumnen visas längst till höger i vyn.

    Obs!: Beroende på din skärmupplösning och hur många kolumner du har lagt till kan du behöva använda rullningslisten längst ned på skärmen för att se den nya kolumnen.

Lägga till data i kolumnen

När du har lagt till en kolumn kan du ange information i det fältet på sidan för kontakt-, företags- eller avtalsobjektet.

  1. Välj ett av objekten på sidan Kontakter, Företag eller Avtal.

  2. Välj Visa information.

  3. Det anpassade fältet/fälten visas längst ned i fönstret. Ange all relevant information och välj Spara.

Redigera kolumnen

När du har skapat en ny kolumn kan du ändra kolumnens namn genom att välja pennikonen. När du har skrivit ett nytt namn väljer du Uppdatera.

Om du vill ta bort en anpassad kolumn väljer du pennikonen och sedan ikonen Ta bort i dialogrutan Redigera kolumn.

Obs!: Du kan inte ändra kolumntypen när du har skapat kolumnen.

Anpassa valuta och avtalsfaser

Förutom att skapa egna anpassade kolumner kan du också anpassa din valuta och de möjliga faserna för dina avtal.

Lägga till anpassade avtalsfaser

  1. Välj pennikonen bredvid kolumnen Fas på sidan Avtal.

    Lägga till faser i dina avtal
  2. Du kan lägga till en anpassad fas i någon av de befintliga faserna. Du kan till exempel lägga till ytterligare en fas för Slutförd förutom Vunnen. Välj +Lägg till fas, skriv ett namn på fasen och välj sedan Uppdatera.

Ändra din valuta

  1. Välj pennikonen bredvid kolumnen Belopp på sidan Avtal.

  2. Välj mellan olika valutor i den nedrullningsbara listrutan och välj sedan Uppdatera.

    Anpassa din valuta

Mer information om Outlook Kundansvarig

Om du har frågor om Outlook Customer Manager eller vill bläddra igenom all dokumentation om produkten går du till Vanliga frågor och svar om Outlook Customer Manager.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×