Välja en Business Contact Manager-post som ska kopplas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan koppla ihop poster, t.ex. affärskontakter och affärsmöjligheter. Du kan också koppla Outlook-objekt som avtalade tider, e-postmeddelanden och filer, t.ex. Microsoft Excel-, PowerPoint-, Publisher- och Word-filer, till poster.

I det här avsnittet beskrivs hur du gör en koppling till en befintlig eller ny post.

I den här artikeln

Hur du länkar olika posttyper

Välj post att länka

Information om hur du kopplar en specifik post till en annan post finns i artikeln om den posttypen.

Information om hur du länkar finns Outlook-objekt, till exempel avtalade tider och uppgifter till en post och filer, i Spåra kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

Information om hur du länkar finns en fil till en post från ett program, till exempel Word, länka en fil till en Business Contact Manager-post.

Koppla olika posttyper

Du kan koppla poster på olika sätt:

  • Koppla ett konto eller en affärskontakt till en affärsmöjlighet eller ett affärsprojekt     Klicka på Koppla till i affärsmöjlighets- eller affärsprojektformuläret.

  • Lägga till relaterade konton och affärskontakter i ett affärsprojekt     Klicka på Lägg till i affärsprojektformuläret.

    Tips: Du kan lägga till flera poster av samma typ samtidigt.

  • Koppla ett konto till en affärskontakt     Klicka på Konto i ett affärskontakt- eller leadformulär.

  • Koppla en eller flera affärskontakter till ett konto     Klicka på Lägg till i ett kontoformulär.

  • Spåra konto-, affärskontakt-, lead- och affärsmöjlighetsposter som utgör resultatet av en marknadsföringsaktivitet     Klicka på Initierad av i konto-, affärskontakt-, lead- eller affärsmöjlighetsformuläret.

  • Koppla ett affärsprojekt till en projektuppgift (obligatoriskt)     Klicka på Koppla till i ett projektuppgiftformulär.

  • Länken Outlook avtalade tider, e-postmeddelande och uppgifter     Klicka på den avtalade tiden, e-postmeddelande eller uppgift. Klicka på Koppla till post i menyfliksområdet. Mer information om att koppla dessa objekt finns i Spåra kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

  • Koppla en fil     Klicka på fliken Arkiv i Excel, PowerPoint, Publisher eller Word och klicka sedan på Business Contact Manager. Klicka på Koppla till post.

Överst på sidan

Välja posten som ska kopplas

  1. Öppna dialogrutan Koppla med hjälp av någon av metoderna som beskrivs i föregående avsnitt i den här artikeln.

  2. I listan Objekttyp begränsar du listan med poster genom att klicka på önskad posttyp, t.ex. Konton eller Leads.

    Obs!: I Excel, PowerPoint, Publisher och Word heter listan Mapp.

  3. Gör något av följande:

    • Länka en befintlig post   

      1. Om listan med poster är lång och du känner till namnet på posten du vill ha skriver du namnet i rutan Sök. Därmed markeras posten i listan.

        Obs!: Klicka på en kolumnrubrik om du vill söka i den kolumnen.

      2. I listan klickar du på posten du vill koppla (om den inte redan är markerad). Klicka sedan på Koppla till.

        Tips: Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera posterna i den kolumnen.

        Obs!: I vissa fall kan du lägga till fler än en post.

        Hur markerar jag fler än en post?

        Om du vill markera intilliggande poster trycker du på SKIFT och klickar på den första och den sista posten i den grupp du vill lägga till. Om du vill markera icke intilliggande poster trycker du på CTRL och klickar på de enskilda posterna. Om du vill markera alla poster klickar du på en och trycker sedan på CTRL+A.

        Om du vill redigera en befintlig post innan du kopplar den klickar du på posten, på Öppna, gör ändringarna och klickar på Spara och stäng.

      3. Klicka på OK.

    • Länka en ny post   

      1. Klicka på Nytt.

        Det nya postformulär som öppnas är av samma posttyp som du har markerat i listan Objekttyp.

        Det nya formuläret fylls automatiskt på med information (t.ex. adressen) från posten du kopplar.

      2. Fyll i formuläret och klicka sedan på Spara och stäng.

        Obs!: Namnet på posten du kopplar visas inte i den nya posten förrän du har sparat posten du kopplar.

      3. Klicka på OK.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×