Skapa kontakter, företag och avtal i Outlook Kundansvarig

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns tre huvudsakliga typer av objekt som du kan skapa i Outlook Customer Manager: kontakter, företag och avtal.

Kontakter

Outlook Customer Manager fungerar med dina befintliga Outlook-kontakter. Alla dina aktuella kontakter läggs till automatiskt. Du kan också lägga till nya kontakter från e-postmeddelanden eller från fönstret kontakt.

Skapa en kontakt från ett e-postmeddelande
  1. Öppna e-postmeddelandet och välj sedan Customer Manager i menyfliksområdet.

  2. Om du redan har avsändaren, visas en bild visas med den befintliga kontaktinformation. Om Outlook Customer Manager inte finns en motsvarande post, visas ett Outlook Customer Manager kontaktfönstret med alternativet att lägga till som kontakt.

  3. Välj Lägg till som kontakt. Detta sparar kontakten och visas kontakt-information.
    Verifiera kontaktens namn, lägga till ett företag och välj sedan Skapa spara kontakten.

    Tips!: 

    • När du lägger till en aktivitet, avtal eller log kommer det också skapa en kontakt åt dig.

    • Om du vill lägga till andra kontakter i e-postmeddelandet i dina kontakter väljer du Visa alla relaterade. Då visas andra möjliga kontakter att lägga till.

Skapa en kontakt från fönstret Kontakt
  1. Välj Tillägg i navigeringsfönstret för Outlook och välj sedan Kontakt i gruppen Nytt i menyfliksområdet för Outlook Customer Manager.

  2. Ange kontaktens namn, e-postadress och företag och välj sedan Skapa.

  3. Välj Information på det kontaktkort som visas till höger i fönstret Outlook Customer Manager. Där kan du lägga till ytterligare information som telefonnummer, födelsedag och anteckningar.

  4. Välj Spara för att uppdatera kontakten.

I Outlook Customer Manager kan du markera en kontakt som en affärskontakt. När du sedan visar dina kontakter kan du välja att visa endast affärskontakter. Alla kontakter som du lägger till för ett företag eller ett avtal markeras automatiskt som affärskontakter.

Markera en befintlig kontakt som en affärskontakt i Outlook Customer Manager
  1. Välj Kontakter på startsidan för Outlook Customer Manager.

  2. Välj en kontakt i listan och sedan Visa information.

  3. Rulla nedåt och dra reglaget Business contact åt höger ( Ja ) och sedan Spara.

Företag

Du kan länka flera kontakter till ett företag. Företag, kontakter och avtal kan ha egna aktiviteter.

Skapa ett företag från fönstret Företag
  1. Välj Företag i gruppen Nytt i menyfliksområdet i Outlook Customer Manager.

  2. Ange företagets namn och webbplats (valfritt) och välj sedan Skapa.

    Skapa ett nytt företag och lägga till kontakter

  3. Välj Information och fyll i information, till exempel företagets adress, telefonnummer, e-postadress och eventuella anteckningar som gäller för hela företaget, och välj sedan Spara.

Avtal

Du kan använda avtal för att hantera transaktioner eller affärsmöjligheter för dina kontakter. Avtal kan ha start- och slutdatum, mål och egna aktiviteter.

Skapa ett nytt avtal från fönstret Avtal
  1. Välj Avtal i gruppen Nytt i menyfliksområdet i Outlook Customer Manager.

  2. Ange namnet på avtalet, välj ett företag och en eller flera kontakter (valfritt) och välj sedan Skapa.

    Skapa ett nytt avtal
  3. Välj Visa information och fyll i information, till exempel avtalsbelopp, prioritet, stängningsdatum och fas. Välj Spara när du är klar.

Skapa företag och kontakter från andra objekt i Outlook Customer Manager

När du lägger till ett nytt objekt i Outlook Customer Manager kan du alltid ange ett företag eller en kontakt som ska kopplas till objektet. Om du till exempel lägger till Tony Svensson som en kontakt kan du välja ett befintligt företag, Contoso, eller ange ett nytt företagsnamn, Fourth Coffee. Om Outlook Customer Manager inte kan hitta ett befintligt företag uppmanas du att skapa ett nytt företag. När du skapar ett nytt avtal kan du välja ett befintligt företag eller befintliga kontakter eller skapa nya direkt från avtalet.

Tips: När du skriver i ett nytt företag har möjlighet att förbättra informationen med Bing information. Välj Sök med Bing. Outlook Customer Manager använder Bing sökresultat som du vill ge dig företagsinformation från internet och fylla i många av företagets fält åt dig. Mer information finns i Sök företag från Bing

Mer information om Outlook Customer Manager

Om du har frågor om Outlook Customer Manager eller vill bläddra igenom all dokumentation om produkten går du till Vanliga frågor och svar om Outlook Customer Manager.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×