Skapa kontakter, företag och avtal i Outlook Kundansvarig

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns tre huvudsakliga typer av objekt som du kan skapa i Outlook Customer Manager: kontakter, företag och avtal.

Här är en kort video om hur du kan använda avtal och nedan finns mer information om kontakter och företag.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Kontakter

Outlook Customer Manager arbetar med dina befintliga Outlook-kontakter. Alla dina aktuella kontakter läggs till automatiskt. Du kan också lägga till nya kontakter från e-postmeddelanden eller från fönstret Kontakt.

Skapa en kontakt från ett e-postmeddelande

  1. Öppna e-postmeddelandet och välj sedan Customer Manager i menyfliksområdet.

  2. Om du redan har en post för den avsändaren visas en skärm med den befintliga kontaktens information. Om Outlook Customer Manager inte hittar en matchande post visas en kontakt skärm i Outlook med alternativet att lägga till som kontakt.

  3. Alternativ för att lägga till som kontakt

  4. Välj Lägg till som kontakt. Detta sparar kontakten och visar skärmen med detaljerad information.
    Verifiera kontaktens namn, Lägg till ett företag och välj sedan skapa för att spara kontakten.

    Tips: 

    • När du lägger till en aktivitet, affär eller logg skapas en kontakt åt dig.

    • Om du vill lägga till andra kontakter i e-postmeddelandet i dina kontakter väljer du Visa alla relaterade. Då visas andra möjliga kontakter att lägga till.

Skapa en kontakt från fönstret Kontakt

  1. Välj Tillägg i navigeringsfönstret för Outlook och välj sedan Kontakt i gruppen Nytt i menyfliksområdet för Outlook Customer Manager.

  2. Ange kontaktens namn, e-postadress och företag och välj sedan Skapa.

    Ange kontakt information och välj sedan skapa.

  3. Välj Information på det kontaktkort som visas till höger i fönstret Outlook Customer Manager. Där kan du lägga till ytterligare information som telefonnummer, födelsedag och anteckningar.

  4. Välj Spara för att uppdatera kontakten.

I Outlook Customer Manager kan du markera en kontakt som en affärskontakt. När du sedan visar dina kontakter kan du välja att visa endast affärskontakter. Alla kontakter som du lägger till för ett företag eller ett avtal markeras automatiskt som affärskontakter.

Markera en befintlig kontakt som en affärskontakt i Outlook Customer Manager

  1. Välj Kontakter på startsidan för Outlook Customer Manager.

  2. Välj en kontakt i listan och sedan Visa information.

  3. Rulla nedåt och flytta skjutreglaget för företags kontakter till höger ( Ja) och välj sedan Spara.

Företag

Du kan länka flera kontakter till ett företag. Företag, kontakter och avtal kan ha egna aktiviteter.

Skapa ett företag från fönstret Företag

  1. Välj Företag i gruppen Nytt i menyfliksområdet i Outlook Customer Manager.

  2. Ange företagets namn och webbplats (valfritt) och välj sedan Skapa.

    Skapa ett nytt företag och lägga till kontakter

  3. Välj Information och fyll i information, till exempel företagets adress, telefonnummer, e-postadress och eventuella anteckningar som gäller för hela företaget, och välj sedan Spara.

Avtal

Du kan använda avtal för att hantera transaktioner eller affärsmöjligheter för dina kontakter. Avtal kan ha start- och slutdatum, mål och egna aktiviteter.

Skapa ett nytt avtal från fönstret Avtal

  1. Välj Avtal i gruppen Nytt i menyfliksområdet i Outlook Customer Manager.

  2. Ange namnet på avtalet, välj ett företag och en eller flera kontakter (valfritt) och välj sedan Skapa.

    Skapa ett nytt avtal
  3. Välj Visa information och fyll i information, till exempel avtalsbelopp, prioritet, stängningsdatum och fas. Välj Spara när du är klar.

Skapa företag och kontakter från andra objekt i Outlook Customer Manager

När du lägger till ett nytt objekt i Outlook Customer Manager kan du alltid ange ett företag eller en kontakt som ska kopplas till objektet. Om du till exempel lägger till Tony Svensson som en kontakt kan du välja ett befintligt företag, Contoso, eller ange ett nytt företagsnamn, Fourth Coffee. Om Outlook Customer Manager inte kan hitta ett befintligt företag uppmanas du att skapa ett nytt företag. När du skapar ett nytt avtal kan du välja ett befintligt företag eller befintliga kontakter eller skapa nya direkt från avtalet.

Tips: När du skriver i ett nytt företag kan du välja att förbättra informationen med Bing-information. Välj Sök med Bing. Outlook Customer Manager kommer att använda Bing-Sök Resultat för att förse dig med företags information från Internet och fylla på många av företagets fält åt dig. Mer information finns i söka efter företag från Bing

Mer information om Outlook Kundansvarig

Om du har frågor om Outlook Kundansvarig eller vill bläddra igenom all dokumentation om produkten går du till Vanliga frågor och svar om Outlook Kundansvarig.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×