Skapa ett konto i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skapa en redovisningspost om du vill lagra kontoinformation för uppföljning och hantering av kund relationer. Lägga till affärskontakter, affärsmöjligheter samt kommunikationshistorikobjekt i ditt konto arkivhandlingar ska ha en fullständig bild av aktiviteter över dina konton.

Tips: Konton ingår automatiskt i din adressbok. Klicka på Adressbok om du vill visa dem på Verktyg-menyn. Klicka på konton i listan Adressböcker. Mer information om adressboken finns i Lägg till eller ta bort en adressbok.

  1. Klicka på KontonBusiness Contact Manager-menyn.

  2. Klicka på knappen Ny i verktygsfältet Standard.

  3. Fyll i formulärKonto i vyn Allmänt, Detaljer, Historik eller Egna fält.

    Obs!: Du kan anpassa formulär konto genom att lägga till information som är specifik för ditt företag med användardefinierade fält. Användardefinierade fält är bara tillgängliga om du eller någon av dina gruppmedlemmar har gjort det här formuläret.

    Mer information om de här vyerna eller behöver hjälp med fyller i formuläret klickar du på knappen Hjälp   Hjälpikon .

  4. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder i menyfliksområdet.

Tips: Klicka på Automatisk e-postkoppling i menyfliksområdet, som är en del av användargränssnittet Microsoft Office Fluent, om du vill försäkra dig om att e-postmeddelandena till och från det här kontot sparas i kommunikationshistoriken för posten.

Skapa ett konto från en affärskontakt (och kopiera informationen till kontoposten)

  1. Business Contact Manager-menyn klickar du på Affärskontakter.

  2. Dubbelklicka på Business Contact Manager-posten som du vill öppna och koppla till ett konto.

  3. Klicka på Konto under Länkat konto.

  4. I dialogrutan Markera ett konto som ska kopplas till affärskontakten klickar du på Nytt.

    Viss information från affärskontaktposten förs automatiskt in i kontoformuläret.

  5. Fyll i formuläret Konto genom att använda vyerna Allmänt, Information, Historik eller Användardefinierade fält.

  6. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder i menyfliksområdet.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×