Prova! Utveckla dina affärer med hjälp av leads

Försäljningschefen för Adventure Works möter eller hänvisas till olika personer som kan vara potentiella kunder i framtiden. Dessa potentiella kunder, eller leads, spåras och kategoriseras efter deras potentiella värde för företaget.

Innan du börjar

Om du inte redan har gjort det måste du först byta till exempelaffärsdatabasen så att du kan använda affärsdata för Adventure Works i övningen.

Byta till exempelaffärsdatabasen

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på fliken Business Contact Manager.

  3. Klicka på Hantera databaser och klicka sedan på Växla till exempelföretag.

  4. Följ instruktionerna på skärmen.

Obs!: Oroa dig inte, databasen som du använder för ditt eget företag påverkas inte av den tillfälliga användningen av exempelaffärsdatabasen.

Utvärdera ett lead

Förra helgen träffade en av medarbetarna i Adventure Works Jeffrey Kurtz, som äger företaget Wide World Importers. De pratade om cykling och det stod snart klart att han kunde bli en värdefull potentiell kund för Adventure Works.

Medarbetaren fyllde då i ett leadformulär för Jeffrey Kurtz.

Öppna en leadpost

  1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

  2. Klicka på fliken Leads.

  3. Öppna posten för Jeffrey Kurtz genom att dubbelklicka på den. I leadposten kan du se:

    • Namn på leadet    

      bilder

    • Kopplingen till kontoposten för företaget     Eftersom företaget är en leverantör, går kopplingen till en leverantörspost för Wide World Importers.

      bilder

    • Källa för leadet     Jeffrey Kurtz hade sett en annons för Adventure Works och pratat med en medarbetare för Adventure Works, som även beräknade värdet på den potentiella ordern.

      bilder

    • Leadpoäng     Medarbetaren kvalificerade Jeffrey Kurtz med hjälp den automatiska leadpoängsättningen. Medarbetaren markerar kryssrutorna för de kriterier som Jeffrey Kurtz uppfyller, och sedan beräknas antalet poäng automatiskt i Business Contact Manager för Outlook.

      bilder

      Om medarbetaren skulle vilja kvalificera Jeffrey Kurtz genom att ange leadpoängen manuellt, klickar han eller hon på önskat antal poäng.

      Adventure Works har anpassat sina poängkriterier efter olika faktorer, till exempel kundens behov av produkterna, hur kunden kom i kontakt med företaget, när kunden senast kontaktade företaget och om kontakten skedde med telefonförsäljning eller om initiativet kom från kunden själv, vilket antyder ett större intresse hos kunden. Ju högre leadpoäng, desto större sannolikhet är det att leadet blir till en ny kund.

    • Kommentarer     Medarbetaren lade sedan till information om den potentiella ordern i fältet för kommentarer.

      bilder

Ändra leadpoängen

Adventure Works har upptäckt att kunder som sponsrar lokala cykelevenemang generellt beställer fler cyklar, och de bestämmer sig därför för att lägga till det i poängkriterierna när de ska utvärdera vilka lead som ska följas upp.

  1. Klicka på Poängkriterier i området Leadpoäng.

    bilder

  2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Ändra poängkriterier.

  3. I rutan Beskrivning i dialogrutan Lägg till poängkriterium skriver du:

    Aktuella sponsorskap

  4. I listan Prioritet väljer du Hög.

  5. Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga dialogrutorna.

  6. Klicka på Spara och stäng i posten för Jeffrey Kurtz för att uppdatera posten.

  7. Öppna posten för Jeffrey Kurtz igen.

    Observera att poängen nu är fyra istället för fem stjärnor.

    Wide World Importers är dock sponsor för ett lokalt cykelevenemang.

  8. Markera kryssrutan Aktuella sponsorskap.

    Poängen uppdateras automatiskt.

Med den här informationen i leadposten är Adventure Works mer förberedda för att följa upp kunden Jeffrey Kurtz med mer information om deras cyklar och tillbehör.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×