Office
Logga in

Prova! Spåra en affärsmöjlighet från början till slut

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Adventure Works säljer sammansatta cyklar och cyklar tillbehör till butiker. Försäljning manager för företaget använder affärsmöjlighetsformuläret i Business Contact Manager för Outlook för att spåra en försäljning från den första konversationen ska fullföljas.

Innan du testar den

Om du inte redan har måste du först växla till exempelföretag databasen som du kan använda Adventure Works affärsdata för din övning.

Byta till exempelaffärsdatabasen

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

  3. Klicka på Hantera databaser och klicka sedan på Växla till exempelföretag.

  4. Följ instruktionerna på skärmen.

Obs!: Oroa dig inte, den databas som du använder för ditt eget företag påverkas inte av din tillfälliga användning av exempelaffärsdatabasen.

Spåra en försäljning via ett affärsmöjlighetsformulär

Lördag Guidade visningar något butiker Adventure Works säljer till, ordnar reglering visningar. Med metoden cyklar årstid finns fler personer bokning visningar. Bob Gage, director guidad visning av helg visningar säger att företaget kan vara intressanta köpt touringcyklar från Adventure Works.

Granska affärsmöjlighetspost som visar cyklarna.

Visa affärsmöjlighetsposten

  1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

  2. Dubbelklicka på 10 touringcyklar sommar på fliken affärsmöjligheter.

Affärsmöjlighetspost

Under försäljningsaktivitet är FörsäljningsfasProspecting. Under Prospecting-fasen kan Adventure Works ringa helg visningar om du vill ha mer specifik information om vilken typ av tittat cyklar de vill ange när eventuella uppföljningsåtgärder krävs och kontrollera att helgen visningar fortfarande vill köpa fler touringcyklar innan affärsmöjligheten flyttas till nästa försäljningsfas.

Ändra varaktigheten för en försäljningsaktivitet

Adventure Works anpassade försäljningsfaserna genom att ange vilka aktiviteter för varje steg. De angivna också varaktigheten för varje aktivitet.

Tips: Du kan se de olika försäljningsaktiviteterna för varje steg genom att välja en försäljningsfas i listan.

Ändra varaktigheten för aktiviteten Uppföljning på alla affärsmöjlighet formulär.

  1. Under Försäljningsaktivitet, markera kryssrutan Initial försäljning kommunikation och välj ett datum eller godkänner du standardinställningen.

    Högst upp i formuläret under menyfliksområdet, som finns i en påminnelse att följa upp aktiviteten, nästa aktivitet i prospecting scenen måste vara slutförd inom två arbetsdagar.

    Affärsmöjlighetspost med påminnelse

  2. Försäljningsfas på menyfliksområdet i gruppen Anpassa.

  3. Klicka på Uppföljning i dialogrutan Ändra försäljningsfas och försäljningsaktiviteter under Prospecting, och klicka sedan på Redigera.

  4. Klicka på OK i dialogrutan Redigera försäljningsaktivitet i listan varaktighet1 dag.

    Obs!: Påminnelse under menyfliksområdet uppdateras inte förrän du tömmer och sedan markera kryssrutan igen.

    En påminnelse läggs till i att göra-fältet.

Överst på sidan

Lägg till produkter och tjänster till en affärsmöjlighetspost

När den första försäljningen ringt säger John T. Donovan, ägaren av helg visningar han kanske vill ordning fyra gula Touring-1000 cyklar, fyra blå Touring-3000 cyklar och två blå Touring-2000 cyklar.

Under uppföljning samtal står Brian Donovan det att han vill lägga till 10 uppsättningar med tittat panniers så att hans kunder kan utföra kläder och varor med dem.

Det här är första gången han har beställts panniers från Adventure Works så att han får en rabatt på 15% på köpet.

Lägga till panniers i affärsmöjlighetsposten.

  1. Klicka på Lägg till i formuläret Affärsmöjlighet under produkter och tjänster.

    Dialogrutan Lägg till produkter och tjänster

  2. Klicka på Touring-Panniers, stora i listan namn.

  3. I rutan antal skriver du 10.

  4. Skriv 15i rutan rabatt och klicka sedan på OK.

    Panniers läggs till på affärsmöjlighetsposten tillsammans med priset, inklusive 15% rabatt.

    Brian Donovan stämmer överens med det totala priset i $15,997.88. Försäljning efter leverans är stängt.

  5. Klicka på listan Försäljningsfas och klicka sedan på Avslutad vunnen.

Affärsmöjlighetspost med statusen Stängt: Affär

Bild 1: Försäljning sannolikhet ändras automatiskt till 100%.

Bild 2: Försäljningsfas är Avslutad vunnen.

Bild 3: Med 10 panniers dessutom det totala värdet av ordningen är 15 kr, 997.88.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×