Prova! Spåra en affärsmöjlighet från början till slut

Adventure Works är ett företag som säljer cyklar och cykeltillbehör till återförsäljare. Företagets säljchef använder formuläret för affärsmöjligheter i Business Contact Manager för Outlook för att spåra försäljningen från den första kontakten till avslut.

Innan du börjar

Om du inte redan har gjort det måste du först byta till exempelaffärsdatabasen så att du kan använda affärsdata för Adventure Works i övningen.

Byta till exempelaffärsdatabasen

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på fliken Business Contact Manager.

  3. Klicka på Hantera databaser och klicka sedan på Växla till exempelföretag.

  4. Följ instruktionerna på skärmen.

Obs!: Oroa dig inte, databasen som du använder för ditt eget företag påverkas inte av den tillfälliga användningen av exempelaffärsdatabasen.

Spåra en försäljning med formuläret för affärsmöjligheter

Weekend Tours arrangerar cykelresor och är ett av de företag som Adventure Works säljer till. När cykelsäsongen börjar närma sig är det fler som vill boka cykelresor. Bob Gage är reseansvarig på Weekend Tours och har sagt att företaget kan vara intresserat av att köpa in långfärdscyklar från Adventure Works.

Se posten för affärsmöjligheten som innehåller information om cyklarna.

Visa posten för affärsmöjligheten

  1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

  2. Dubbelklicka på 10 långfärdscyklar den här sommaren på fliken Affärsmöjligheter.

Affärsmöjlighetspost

Försäljningsfas visas som Potentiell under Försäljningsaktivitet. Under den potentiella fasen kanske Adventure Works ringer upp Weekend Tours för att få mer information om vilken typ av långfärdscyklar de vill ha och se om någon uppföljning behövs samt verifiera att Weekend Tours fortfarande vill köpa in fler långfärdscyklar. Sedan går affärsmöjligheten vidare till nästa försäljningsfas.

Ändra varaktigheten för en försäljningsaktivitet

Adventure Works har anpassat försäljningsfaserna genom att ange aktiviteter för varje fas. De har också angett varaktigheten för varje aktivitet.

Tips: Du kan se de olika försäljningsaktiviteterna för varje fas genom att välja en försäljningsfas i listan.

Ändra varaktigheten för aktiviteten Uppföljning på alla affärsmöjlighetsformulär.

  1. Markera kryssrutan Inledande försäljningskommunikation under Försäljningsaktivitet och välj sedan ett datum eller använd standardinställningen.

    Högst upp i formuläret, under menyfliksområdet, visas en påminnelse om att uppföljningsaktiviteten, nästa aktivitet i den potentiella fasen, måste slutföras inom två arbetsdagar.

    Affärsmöjlighetspost med påminnelse

  2. Klicka på Försäljningsfaser i gruppen Anpassa i menyfliksområdet.

  3. I dialogrutan Ändra försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter klickar du på Uppföljning under Potentiell och sedan på Redigera.

  4. I dialogrutan Redigera försäljningsaktivitet klickar du på 1 dag i listan Varaktighet och klickar sedan på OK.

    Obs!: Påminnelsen under menyfliksområdet uppdateras inte förrän du har avmarkerat och markerat kryssrutan igen.

    En påminnelse läggs till i Att göra-fältet.

Överst på sidan

Lägga till produkter och tjänster i en post för en affärsmöjlighet

Efter de inledande försäljningssamtalen uppgav ägaren av Weekend Tours att han kan vara intresserad av att beställa in fyra gula cyklar av modellen Touring-1000, fyra blå cyklar av modellen Touring-3000 och två blå cyklar av modellen Touring-2000.

Under ett uppföljningssamtal sade han sedan att han vill lägga till tio uppsättningar cykelväskor så att kunderna ska kunna ha med sig kläder och annan utrustning.

Det här är första gången han beställer cykelväskor från Adventure Works och han får därför femton procents rabatt på det här inköpet.

Lägg till cykelväskorna till affärsmöjlighetsposten.

  1. Klicka på Lägg till under Produkter och tjänster i formuläret för affärsmöjligheten.

    Dialogrutan Lägg till produkter och tjänster

  2. Klicka på Stora cykelväskor i listan Artikel/tjänst.

  3. I rutan Antal skriver du 10.

  4. I rutan Rabatt skriver du 15 och klickar sedan på OK.

    Cykelväskorna läggs till i posten för affärsmöjligheten tillsammans med priset, inklusive rabatten på femton procent.

    Ägaren av Weekend Tours går med på det totala priset av 111 810,23 kr. Efter leveransen är affären avslutad.

  5. Klicka i listan Försäljningsfas och klicka sedan på Stängt: Affär.

Affärsmöjlighetspost med statusen Stängt: Affär

Bild 1: Försäljningens Sannolikhet ändras automatiskt till 100 %.

Bild 2: Försäljningsfas är Stängt: Affär.

Bild 3: Med tillägget av de tio cykelväskorna är det totala värdet av ordern 111 810,23 kr.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×