Prova! Skapa ett affärsprojekt för att organisera en branschmässa

I alla verksamheter måste du ha koll på de uppgifter som utgör ett projekt. Det gäller även för Adventure Works. De använder arbetsytan för projekthantering när de ska organisera en branschmässa.

Innan du börjar

Om du inte redan har gjort det måste du först byta till exempelaffärsdatabasen så att du kan använda affärsdata för Adventure Works i övningen.

Byta till exempelaffärsdatabasen

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på fliken Business Contact Manager.

  3. Klicka på Hantera databaser och klicka sedan på Växla till exempelföretag.

  4. Följ instruktionerna på skärmen.

Obs!: Oroa dig inte, databasen som du använder för ditt eget företag påverkas inte av den tillfälliga användningen av exempelaffärsdatabasen.

Skapa ett affärsprojekt för en branschmässa

Adventure Works planerar för en branschmässa som de ska vara värdar för nästa år.

Öppna affärsprojektet för nästa års branschmässa

  1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Projekthantering.

  2. Dubbelklicka på Branschmässa nästa år på fliken Affärsprojekt.

Affärsprojektpost

Projekttypen är branschmässa. Du kan anpassa listan om du vill lägga till de typer av projekt som du normalt hanterar i ditt företag.

Affärsprojektpost som visar lista över projekttyper

Huvudkontakten för den här branschmässan är Contoso Expos, en företag som specialiserat sig på branschmässor och konvent. Projektet kopplas därför till den kontoposten.

Affärsprojekt som visar information om koppling

Projektöversikten innehåller en sammanfattning av det arbete som ska utföras och hur lång tid som återstår innan det är färdigt.

Affärsprojektpost som visar översiktsinformation

I området Projektuppgifter visas en lista över de uppgifter som måste göras när branschmässan ska sättas upp.

Affärsprojektpost som visar projektuppgifter

Överst på sidan

Lägga till ett konto

En kund som heter Weekend Tours har bestämt sig för att delta i branschmässan, och Adventure Works måste därför se till att Weekend Tours har de cyklar och tillbehör de behöver.

  1. I posten för affärsprojektet för nästa års branschmässa klickar du på Lägg till i området Relaterade konton och affärskontakter.

    Affärsprojektpost som visar relaterade konton och affärskontakter

  2. Kontrollera att listan Objekttyp är inställd på Alla kontotyper i dialogrutan Lägg till konto eller affärskontakt.

  3. I rutan Sök skriver du Weekend Tours.

  4. Klicka på kontonamnet och sedan på OK.

    Weekend Tours läggs till i listan över relaterade konton och affärskontakter.

Överst på sidan

Lägga till en uppgift

Adventure Works kommer att behöva en grupp medarbetare som ska sköta montern under de fem dagarna som branschmässan pågår. Medarbetarnas chef måste utse vilka som ska åka på mässan och se till att de bokar resa och boende. Ordna resan finns redan inskrivet som en av uppgifterna.

Lägg till en ny uppgift, Utse medarbetare, till projektet och välj ett förfallodatum som är före uppgiften Ordna resan.

  1. Klicka på Nytt i området Projektuppgifter.

  2. Skriv Utse medarbetare i rutan Ämne.

    I området Kopplat projekt kopplas uppgiften automatiskt till projektet Branschmässa nästa år.

  3. I området Projektuppgiftsinställningar väljer du ett annat förfallodatum i rutan Förfallodatum som inträffar före förfallodatumet för uppgiften Ordna resan.

  4. Klicka på Spara och stäng.

    Utse medarbetare tas med i listan över projektuppgifter.

Överst på sidan

Skapa en rapport från ett befintligt projekt

Eftersom Adventure Works är värdar för flera branschmässor använder de en mall för branschmässor, så att de inte måste lägga till samma uppgifter för varje mässprojekt.

  1. Klicka på Skapa mall Ikon för Skapa mall i gruppen Projektmallar i menyfliksområdet för affärsprojektet för nästa års branschmässa.

  2. I rutan Mallnamn skriver du Cykelmässa, och klickar sedan på OK.

    I dialogrutan Redigera projektmall visas alla uppgifter som Adventure Works utför när de sätter upp en branschmässa.

  3. Klicka på Utse medarbetare och sedan på Redigera.

  4. Gör följande i dialogrutan Redigera projektuppgift:

    • I rutan Börja efter (antal dagar) skriver du: 20.

    • I rutan Uppgiftens varaktighet (antal dagar) skriver du: 5.

    • Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa ett nytt projekt från en mall

Adventure Works ska skapa ett projekt för höstens branschmässa. Skapa ett nytt affärsprojekt från mallen för cykelmässor.

  1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Projekthantering.

  2. Klicka på Hantera projektmallar i gruppen Projektmallar i menyfliksområdet.

  3. I dialogrutan Hantera projektmallar klickar du på Cykelmässa och klickar sedan på Skapa projekt.

  4. Gör följande i dialogrutan Skapa affärsprojekt:

    • Skriv Höstens branschmässa i rutan Projektnamn.

    • Klicka på Koppla till. I dialogrutan Koppla till ett konto eller en affärskontakt klickar du på Contoso Expos, Inc. Klicka på Koppla till och sedan på OK.

    • Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan Skapa affärsprojekt.

      Posten för affärsprojektet Höstens branschmässa öppnas.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×