Logga aktiviteter i Outlook Kundansvarig

Med Outlook Customer Manager kan du spåra en mängd olika aktiviteter och länka dem till avtal, kontakter eller företag. Du kan lägga till möten, skapa uppgifter, ladda upp filer och ange anteckningar från valfritt objekt.

Lägga till en aktivitet för en kontakt, ett företag eller ett avtal

Med Outlook Customer Manager loggas automatiskt alla e-postmeddelanden du skickar till en kontakt. Men om du har andra typer av aktiviteter, till exempel möten, telefonsamtal, anteckningar eller filer, kan du lägga till dem manuellt.

  1. Öppna en kontakt, ett företag eller ett avtal i Outlook Customer Manager.

    Välkomstskärmen för Outlook Kundansvarig
  2. Om du vill lägga till en möteslogg, en samtalslogg eller ett inlägg börjar du skriva i rutan direkt under rubriken Tidslinje. Till exempel: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Standardobjekttypen är ett nytt inlägg, men du kan välja ikonen för möte eller telefonsamtal i stället. När du skriver försöker Outlook Customer Manager identifiera vilken typ av aktivitet du vill lägga till och föreslår ett alternativ. Du kan acceptera förslaget eller välja en annan aktivitetstyp. När du är klar med anteckningarna väljer du Spara.

    Lägga till en ny aktivitet i Outlook Kundansvarig

    Obs!: När du har sparat aktiviteten är den en del av tidslinjen. Du kan välja aktiviteten vid ett senare tillfälle och redigera informationen om det behövs.

  3. Du kan också lägga till andra typer av aktiviteter.

    • Om du vill lägga till en anteckning i långt format väljer du Anteckningar bredvid Tidslinje. Börja skriva i rutan Lägg till en anteckning.... Välj Spara när du är klar.

      Anteckningar som läggs till på det här sättet blir inte en del av tidslinjen, men de kommer alltid att vara länkade till kontakten, företaget eller avtalet.

    • Om du vill ladda upp en fil väljer du alternativet Filer. Välj Lägg till fil och sedan antingen Lägg till fil med hjälp av URL-adress eller Ladda upp fil.

      Obs!: Filer lagras på OneDrive för företag och i SharePoint, så eventuella ändringar du gör i onlinefilen kommer att återspeglas i objektet som är lagrat med kontakten, företaget eller avtalet.

    • Om du vill lägga till ett e-postmeddelande på tidslinjen för ett avtal väljer du knappen Customer Manager i e-postmeddelandet. Välj Visa alla relaterade, välj +-tecknet bredvid avtal och börja skriva namnet på avtalet. Outlook Customer Manager visar då matchande avtal. Välj rätt avtal och sedan Spara.

Mer information om Outlook Customer Manager

Om du har frågor om Outlook Customer Manager eller vill bläddra igenom all dokumentation om produkten går du till Vanliga frågor och svar om Outlook Customer Manager.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×