Formuläret Affärsmöjlighet i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Möjlighetsposter hjälper dig att bättre organisera, hantera och spåra viktiga punkter gällande din affärsmöjlighet, inklusive försäljningsfas, potentiellt värde, kund interaktioner och uppskattad TE000129512. Du kan också koppla och lägga till anpassningsbara information, till exempel kommunikationshistorikobjekt och fältvärden.

Om Business Contact Manager för Outlook är integrerat med ditt redovisningssystem, kan du också skapa offerter, försäljningsorder och fakturor från en affärsmöjlighetspost genom att klicka på knappen Konvertera till i gruppen Alternativ i menyfliksområdet.

Obs!: Föregående redovisningsfunktioner kanske inte är tillgängliga med ditt redovisningssystem. Mer information finns i Hjälp i ditt redovisningssystem.

Formuläret innehåller fyra vyer: Allmänt, Detaljer, Historik, och Egna fält. Varje vy innehåller ett eller flera avsnitt.

Vyn Allmänt

Vyn Allmänt innehåller allmän information om affärsmöjlighet samt status, källa och ekonomisk information.

  • Information om affärsmöjlighet

    Skriv en titel för affärsmöjligheten (obligatoriskt) och vem den ska vara tilldelad (valfritt).

  • Länkat konto eller affärskontakt med koppling

    Klicka på knappen länk till om du vill välja ett konto eller Affärskontakt att länka med affärsmöjligheten (obligatoriskt). I dialogrutan länk till ett konto eller en affärskontaktmapp väljer du en lista över konton eller affärskontakter, markera ett objekt i listan och klicka sedan på knappen länk till. Om du vill skapa ett nytt objekt klickar du på Ny.

  • Status

    Välj affärsmöjlighetens status. Du kan lägga till status i listan Försäljningsfas eller redigera objekt i listan, med undantag för Stängt: Affär och Stängt: Ingen affär.

    Ange beräknat slutdatum för affärsmöjligheten och sannolikheten att den resulterar i en försäljning (valfritt). Om du vill skapa en påminnelse för affärsmöjligheten markerar du kryssrutan Påminnelse och väljer ett datum och en tid.

    Meddelanden: 

    • Om du väljer status Stängt: Affär eller Stängt: Ingen affär låses posten som en skrivskyddad fil. Om du väljer Stängt: Affär blir sannolikheten 100 % och om du väljer Stängt: Ingen affär blir sannolikheten 0 %.

    • Sannolikheten i procent används för att beräkna Förväntade intäkter i avsnittet Produkter och tjänster.

  • Produktartiklar och tjänster

    Lägg till produkt- och tjänstposter för affärsmöjlighet. Om du vill lägga till en ny produkt eller tjänst klickar du på Lägg till och skriver informationen i dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst. Klicka på Redigera om du vill redigera ett objekt. Om du vill ta bort ett objekt markerar du det och klickar på Ta bort.

    Obs!: Om Business Contact Manager för Outlook är integrerat med ditt redovisningssystem, inkludera listan objekt från ditt redovisningssystem och objekt som visas i Business Contact Manager för Outlook. Nya objekt som läggs till med formuläret produkter och tjänster ingår inte i listan objekt i ditt redovisningssystem. Fälten Beskrivning, enhetskostnad och Enhetspriset kan inte redigeras för objekt som kommer från ditt redovisningssystem.

  • Kategorier

    Klicka på kategorisera och kategorisera affärsmöjligheten med färg, i menyfliksområdet i gruppen Alternativ.

  • Information om källan

    Skriv affärsmöjlighetens källa, vem den initierades av och konkurrenter (du kan ange upp till 100 tecken i det här fältet) och ange vilken typ av beställning som affärsmöjligheten förväntas resultera i. Om du vill lägga till objekten i listan Källa eller Typ eller redigera standardobjekten, väljer du Redigera listan.

  • Termer

    Välj betalningsvillkor, förfallodatum och leveransdatum.

Obs!: Fälten Affärens status, Källa och Typ i vyn Allmänt är anpassningsbara.

Vyn information

Vyn Information innehåller kommentarer om affärsmöjligheten. Du kan klistra in kommentarer från andra filer eller lägga till kommentarer direkt i posten. Klicka på Lägg till tidsstämpel om du vill datera kommentarerna.

Visa Historik

Visa Historik innehåller alla kommunikationshistorikobjekt kopplad till den här post. Klicka på nedpilen Bild av knapp i fältet Visa att välja en vytyp för listan. Dubbelklicka på ett kommunikationshistorikobjekt att öppna den. Du kan skapa mer detaljerad historik om affärsmöjligheten genom att klicka på knappen Nytt och sedan länka ett objekt, till exempel affärsanteckning, telefonlogg, avtalad tid eller aktivitet – till posten.

Vyn Ekonomisk historik

Om Business Contact Manager för Outlook är integrerat med din redovisningssystem och detta post har ekonomiska transaktioner kan du visa dess transaktioner i den aktuella vyn. Dubbelklicka på varje transaktion om du vill visa den.

  • Lista över

    Datum     Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera listan efter transaktionsdatum.

    Dokument #     Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera listan efter dokumentets nummer.

    Affärskontakt     Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera listan efter namnet på affärskontakt.

    Typ     Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera listan efter typ av transaktion.

    Totalt belopp     Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera listan efter den totala mängden på transaktion.

Obs!: Föregående redovisningsfunktioner kanske inte är tillgängliga med ditt redovisningssystem. Mer information finns i Hjälp i ditt redovisningssystem.

Vyn Användardefinierade fält (anpassade fält)

Vyn Användardefinierade fält innehåller anpassade fält som du skapar och ordna. Fält är ordnade efter grupp och visas i två kolumner.

Klicka på knappen Anpassa formulär för att skapa eller hantera fälten och grupperna i menyfliksområdet i gruppen Alternativ. Mer information om hur du anpassar ett formulär finns i följande avsnitt:

Navigering i menyfliksområdet

Formuläret innehåller följande knappar i menyfliksområdet, som är en del av användargränssnittet Microsoft Office Fluent. Knapparna är specifika för Business Contact Manager för Outlook.

I gruppen

Klicka på

Om du vill

Visa

Allmänt

Visa vyn Allmänt i formuläret, där du kan ange grundläggande information.

Visa

Detaljer

Visa vyn Detaljer i formuläret, där du kan ange mer personlig information.

Visa

Historik

Visa alla kommunikationshistorikobjekt för posten.

Visa

Egna fält

Visa alla egna fält som du har anpassat för formuläret.

Kommunicera

Nytt historikobjekt

Lägga till en ny affärsanteckning, telefonlogg, affärsmöjlighet, avtalad tid, fil eller ett nytt affärsprojekt eller e-postmeddelande i kommunikationshistoriken för posten.

Alternativ

Anpassa formulär

Lägga till egna fält i formuläret.

Alternativ

Automatisk e-postkoppling

Koppla e-postmeddelanden till och från e-postadresserna i posten automatiskt.

Obs!: Om det inte finns någon e-postadress är knappen nedtonad.

Alternativ

Kontrollera namn

Kontrollera e-postadressen eller den länkade posten och säkerställa att den är giltig.

Obs!: Du öppnar formuläret Affärsmöjlighet genom att klicka på AffärsmöjligheterBusiness Contact Manager-menyn och sedan dubbelklicka på en affärsmöjlighet.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×