Formuläret Affärskontakt i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I ett Affärskontaktformulär kan du ange utförlig information om en affärskontakt, till exempel källa, status och personlig information, och även kommunikationshistorikobjekt och ytterligare anpassningsbar information. Informationen lagras som en affärskontaktpost.

Formuläret innehåller fyra vyer: Allmänt, Information, Historik och Användardefinierade fält. Varje vy innehåller ett eller flera avsnitt.

Klicka på pilen på Bild av knapp bredvid fältet om du vill ange flera poster i ett fält, till exempel mer än en adress eller e-postadress.

Vyn Allmänt

Vyn Allmänt innehåller följande avsnitt där du kan ange eller redigera information om affärskontakten.

  • Affärskontakt

    Skriv affärskontaktens namn och befattning eller klicka på Fullständigt namn och välj det i listan.

  • Företagets namn eller länkat konto

    Om du vill länka affärskontakten till en redovisningspost klickar du på knappen konto, Välj ett konto i listan och klicka sedan på knappen länk till. Om du vill länka affärskontaktposten till ett företag namn som inte finns i listan, skriver du namnet i textfältet.

  • Telefonnummer

    Skriv affärskontaktens telefonnummer.

  • Adresser

    Skriv företagsadressen som ska associeras med affärskontakten som standard. Om du har flera adresser för affärskontakten kan du ange vilken adress som ska användas vid en koppla dokument* genom att markera kryssrutan Postadress.

    *Dokumentkoppling kräver Publisher eller Word. Fristående version av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager kan användas med 2007 eller 2003 versioner av Publisher och Word.

  • Information om källan

    Välj en källa för affärskontakten.

    Klicka på Initierad av för mer information. I dialogrutan Välj en kampanj, affärskontakt, affärsmöjlighet eller affärsprojekt väljer du en lista i Mapp och sedan det objekt som bäst beskriver den första interaktionen med affärskontakten. Klicka på Koppla till om du vill koppla objektet till affärskontaktposten. Klicka på Nytt om du vill skapa ett nytt objekt eller på Öppna om du vill öppna det markerade objektet.

  • Internet

    Ange e-postadresserna som ska vara associerade med affärskontakten. Om du vill ange hur affärskontaktens namn ska visas på raden Till i ett meddelande skriver du namnet i rutan Visa som. Ange affärskontaktens snabbmeddelandeadress i rutan IM-adress.

    Klicka på bildramen om du vill lägga till en bild för affärskontakten.

    kontaktbild

    I dialogrutan Lägg till bild på kontakt letar du reda på bilden du vill lägga till och dubbelklickar på den för att lägga till den. Bildens storlek anpassas automatiskt.

  • Visitkort

    Informationen du har angett för affärskontakten visas som standard på visitkortet.

    Elektroniskt visitkort

    Klicka på Visitkort i gruppen Alternativ om du vill lägga till eller redigera ett visitkort.

  • Klassificering

    Markera eller avmarkera en kryssruta om du vill markera den affärskontakt som Lead- eller aktiva. Klicka på pilen på Bild av knapp i fältet för att välja vem den affärskontakt som har tilldelats, klassificering och betalningsstatus.

Obs!: Fälten Källa, Intresseområde och Klassificering i vyn Allmänt är anpassningsbara.

Vyn information

Vyn Information innehåller arbetsrelaterad och personlig information, kommunikationsinställningar och kommentarer. Du kan klistra in kommentarer från andra filer eller lägga till kommentarer direkt i affärskontaktposten.

  • Information om jobbet

    Skriv jobbinformation om affärskontakten, till exempel kontaktens avdelning, kontor, yrke och chefens och assistentens namn.

  • Kommunikation

    Klicka på pilen på Bild av knapp i fältet önskad metod för att markera standardmetoden för kommunikation för den här affärskontakten eller klicka på Redigera den här listan om du vill lägga till, redigera eller ta bort objekt i listan. Markera kryssrutorna Ring inte, inte e-, Faxa inte eller Skicka inte brev för att ange kommunikationsmetoder som inte bör användas för den här affärskontakten.

  • Personlig information

    Här kan du till exempel ange smeknamn, titel, namnsuffix, födelsedag, fritidsintressen, make/maka eller partner, barn och bemärkelsedagar för affärskontakten.

  • Kommentarer

    Du kan klistra in kommentarer från andra filer eller lägga till kommentarer direkt i affärskontaktposten. Klicka på Lägg till tidsstämpel om du vill datera kommentarerna.

Vyn Kommunikationshistorik

Vyn Kommunikationshistorik innehåller alla kommunikationshistorikobjekt kopplad till den här posten. Klicka på pilen på Bild av knapp i fältet Visa att välja en vytyp för listan. Dubbelklicka på ett kommunikationshistorikobjekt att öppna den. Du kan skapa mer detaljerad historik om en affärskontakt genom att klicka på knappen Nytt och sedan länka ett objekt, till exempel affärsanteckning, telefonlogg, avtalad tid eller aktivitet – till posten.

Vyn Användardefinierade fält

Vyn Användardefinierade fält innehåller anpassade fält som du skapar och ordna. Fälten ordnade efter grupp och visas i två kolumner.

Klicka på knappen Anpassa formulär för att skapa eller hantera grupper och fält i menyfliksområdet i gruppen Alternativ.

Navigering i menyfliksområdet

Formuläret innehåller följande knappar i menyfliksområdet, som är en del av användargränssnittet Microsoft Office Fluent. Knapparna är specifika för Business Contact Manager för Outlook.

I gruppen

Klicka på

Om du vill

Visa

Allmänt

Visa vyn Allmänt i formuläret, där du kan ange grundläggande information.

Visa

Detaljer

Visa vyn Detaljer i formuläret, där du kan ange mer personlig information.

Visa

Historik

Visa alla kommunikationshistorikobjekt för posten.

Visa

Egna fält

Visa alla egna fält som du har anpassat för formuläret.

Kommunicera

Nytt historikobjekt

Lägga till en ny affärsanteckning, telefonlogg, affärsmöjlighet, avtalad tid, fil eller ett nytt affärsprojekt eller e-postmeddelande i kommunikationshistoriken för posten.

Alternativ

Anpassa formulär

Lägga till egna fält i formuläret.

Alternativ

Automatisk e-postkoppling

Koppla e-postmeddelanden till och från e-postadresserna i posten automatiskt.

Obs!: Om det inte finns någon e-postadress är knappen nedtonad.

Alternativ

Visitkort

Lägga till ett visitkort, inklusive en bild om så önskas.

Alternativ

Kontrollera namn

Kontrollera e-postadressen eller den kopplade posten och säkerställa att den är giltig.

Obs!: Du öppnar formuläret Affärskontakt genom att klicka på AffärskontakterBusiness Contact Manager-menyn och sedan dubbelklicka på en affärskontakt.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×