Använda kontaktkortet i Business Contact Manager

Du har fått ett e-postmeddelande från en potentiell kund som är intresserad av några av dina produkter. I meddelandet får du reda på att en annan kund har hänvisat till dig och du har tillräckligt mycket information för att skapa en leadpost för den här kontakten.

Använd kontaktkortet för att skapa en post i Business Contact Manager för Outlook.

I den här artikeln beskrivs funktionen Kontaktkort i Business Contact Manager för Outlook, hur du kan använda det och hur du väljer vilken information som ska visas på kortet.

I den här artikeln

Vad är ett kontaktkort?

Skapa en post utifrån ett kontaktkort

Välja vilka fält som ska visas på kontaktkorten

Vad är ett kontaktkort?

I Business Contact Manager för Outlook har funktionen Kontaktkort i Microsoft Outlook 2010 anpassats så att den omfattar information som är specifik för dina affärsdata. Överkanten på ett kontaktkort visas när du högerklickar på eller håller markören (hovrar) ovanför en e-postadress i Inkorgen, en post för konto eller affärskontakt, eller någon annan plats där en närvaroindikator visas, som till exempel de färgade prickarna i Outlook Communicator i en e-postadress.

Överdelen av kortet öppnas när du högerklickar på en e-postadress.

Kontaktkortet utgör ännu ett sätt att komma åt viktiga affärsuppgifter. På kortet visas grundläggande information om kontakten, som befattning, avdelning och telefonnummer, samt händelser för personen i kalendern.

Visa hela kontaktkortet genom att dubbelklicka på en e-postadress.

Från kontaktkortet kan du göra alla saker du kan göra i Microsoft Outlook: skicka ett e-postmeddelande till kontakten, starta en konversation via snabbmeddelande eller ringa till kontakten med Office Communicator. Klicka på knappen Alternativ om du vill göra mer: leta efter posten i adressboken, skapa en konto- eller affärskontaktpost för kunden om den inte finns någon, schemalägga ett möte eller ringa ett videosamtal.

Obs!: Det är möjligt att Office Communicator inte ingår i installationen av Microsoft Office 2010.

Överst på sidan

Skapa en post utifrån ett kontaktkort

  1. Högerklicka på en e-postadress.

  2. Peka på Skapa i Business Contact Manager och klicka sedan på den typ av konto eller affärskontakt som du vill skapa.

    Obs!: Om du har skapat anpassade posttyper, till exempel för lead, listas även de anpassade posttyperna.

    Det formulär som har markerats öppnas, och vissa data för kontakten är redan införda.

  3. Fyll i formuläret och klicka sedan på Stäng och spara så lagras den nya posten.

Innan du skapar en post kan du använda sökfunktionen på kontaktkortet för att ta reda på om det redan finns en post i databasen för den här personen.

Överst på sidan

Välja vilka fält som ska visas på kontaktkorten

  1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

  2. Klicka på fliken Business Contact Manager.

  3. Klicka på Anpassa och sedan på Välj kontaktkortsfält.

  4. I listan Välj posttyp klickar du på den post i kontaktkortet som du vill ändra.

    Obs!: Om du har skapat anpassade posttyper, som lead, listas också de anpassade posttyperna.

  5. I listan Tillgängliga fält klickar du på ett fält och sedan på Lägg till för att lägga till upp till åtta fält i kontaktkortet.

    Obs!: Först kanske du behöver ta bort några fält från kontaktkortet. I listan Fält på kontaktkortet klickar du på Ta bort.

  6. Om du vill flytta ett fält upp eller ner i listan klickar du på fältet och sedan på knapparna med upp- eller nedpil och flyttar fälten dit du vill ha dem på kontaktkortet.

  7. Om du vill ångra dina ändringar klickar du på Återställ. Standardvisningsinställningarna för kontaktkortet återställs.

  8. Klicka på OK.

    Om dina ändringar inte visas på kontaktkorten inom några minuter kan du behöva starta om Business Contact Manager för Outlook.

    Meddelanden: 

    • Om dina anpassningar av kontaktkortet inte återspeglas i kontaktkortet omgående får du kontrollera att du har anpassat kortet för det posttyp som du visar.

    • Om dina ändringar inte återspeglas i kontaktkortet och du har kontrollerat att ändringarna gjordes i den posttyp du visar får du starta om Outlook.

    Ändringar som du gör i kontaktkortet exporteras inte som anpassningar i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×