Pravljenje kontakata, preduzeća i ponuda u programu Outlook Customer Manager

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Postoje tri glavna tipa stavki koje možete da napravite u programu Outlook Customer Manager: kontakti, preduzeća i ponude.

Evo kratak video o kako možete da koristite poslova, a ispod je više informacija o kontaktima i kompanija.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Kontakti

Outlook klijent Menadžer za radi sa postojeće Outlook kontakata. Svi trenutni kontakti se automatski dodaju. Takođe možete da dodate nove kontakte iz e-poruke ili iz okna za kontakt.

Pravljenje kontakta iz e-poruke

  1. Otvorite e-poruku, a zatim na traci odaberite stavku Customer Manager.

  2. Ako već imate unos za tog pošiljaoca, videćete ekran sa detaljima postojeće kontakte. Ako Outlook klijent menadžer ne pronađe stavke za koje se podudaraju, videćete u Outlook klijent Menadžer za kontakt ekran sa opcijama za Dodavanje kao kontakt.

  3. Opcija za dodavanje kao kontakt

  4. Izaberite opciju Dodaj kao kontakt. Tako ćete sačuvati kontakt i prikazuje kontakt ekrana.
    Proverite ime kontakta, dodajte preduzeće, a zatim odaberite stavku Kreiraj da biste sačuvali kontakt.

    Saveti: 

    • Kada dodate zadatak, posao ili evidencije, to će takođe kreirati kontakt.

    • Ako želite da dodate druge kontakte iz e-pošte u kontakte, odaberite stavku Prikaži sve povezane. Prikazaće vam se drugi potencijalni kontakti za dodavanje.

Pravljenje kontakta u oknu „Kontakt“

  1. Odaberite stavku Programski dodaci iz Outlook okna za navigaciju, a zatim odaberite stavku Kontakt u grupi Novo na traci programa Outlook Customer Manager.

  2. Unesite ime, adresu pošte i preduzeće kontakta, a zatim odaberite stavku Napravi.

    Unesite kontakt informacije, a zatim odaberite stavku Kreiraj.

  3. Odaberite stavku Detalji na kartici kontakta koja se pojavi sa desne strane prozora programa Outlook Customer Manager kako biste dodali još informacija kao što su broj telefona, rođendan i beleške.

  4. Odaberite stavku Sačuvaj da biste ažurirali kontakt.

U okviru programa Outlook Customer Manager možete da označite bilo koji kontakt kao poslovni kontakt. Zatim možete da odaberete da vidite samo poslovne kontakte kada prikazujete kontakte. Svaki kontakt koji dodate preduzeću ili ponudi automatski se označava kao poslovni kontakt.

Označavanje postojećeg kontakta kao poslovnog kontakta u programu Outlook Customer Manager

  1. Odaberite stavku Kontakti na početnoj stranici programa Outlook Customer Manager.

  2. Izaberite kontakt sa liste, a zatim odaberite stavku Prikaži detalje.

  3. Pomerite se nadole i pomerite klizač poslovnih kontakata nadesno ( da), a zatim odaberite stavku Sačuvaj.

Preduzeća

Sa jednim preduzećem možete da povežete više kontakata. Preduzeća, kontakti i ponude mogu da imaju sopstvene aktivnosti.

Pravljenje preduzeća u oknu „Preduzeće“

  1. Odaberite stavku Preduzeće iz grupe Novo na traci programa Outlook Customer Manager.

  2. Unesite ime i veb sajt (opcionalno) preduzeća, a zatim odaberite stavku Napravi.

    Pravljenje novog preduzeća i dodavanje kontakata

  3. Odaberite stavku Detalji da biste popunili informacije kao što su poslovna adresa, broj telefona i adresa e-pošte preduzeća, kao i sve beleške koje se odnose na čitavo preduzeće, a zatim odaberite stavku Sačuvaj.

Ponude

Ponude možete da koristite kako biste upravljali transakcijama ili mogućnostima za poslovanje sa kontaktima. Ponude mogu da imaju sopstvene datume početka i završetka, ciljeve i aktivnosti.

Pravljenje nove ponude u oknu „Ponude“

  1. Odaberite stavku Ponuda iz grupe Novo na traci programa Outlook Customer Manager.

  2. Unesite ime ponude, odaberite preduzeće i neke kontakte (opcionalno), a zatim odaberite stavku Napravi.

    Kreiranje nove ponude
  3. Odaberite stavku Prikaži detalje da biste popunili informacije kao što su iznos, prioritet, datum zatvaranja i faza ponude. Kada završite, odaberite stavku Sačuvaj.

Pravljenje preduzeća i kontakata od drugih stavki programa Outlook Customer Manager

Kada dodate novu stavku programa Outlook Customer Manager, uvek možete da navedete preduzeće ili kontakt sa kojim će se ona povezati. Na primer, ako dodate Bratislava Tomića kao kontakt, možete da odaberete postojeće preduzeće, Contoso, ili možete da unesete novo ime preduzeća, Fourth Coffee. Ako Outlook Customer Manager ne može da pronađe postojeće preduzeće, tražiće se da napravite novo. Kada napravite novu ponudu, možete da odaberete postojeće preduzeće ili kontakte odnosno da napravite nove direktno iz ponude.

Savet: Kada kucate na novu kompaniju, imate opciju da bi se poboljšale informacije sa informacijama o Bing. Izaberite stavku Pretraga pomoću aplikacije Bing. Outlook klijent Menadžer za će koristiti Bing rezultati pretrage da vam pruži informacije o preduzeću sa interneta i prefill mnoge od preduzeća polja za vas. Više informacija potražite u odeljku Pretraga preduzećima iz usluge Bing

Saznajte više o programu Outlook Customer Manager

Ako imate pitanja o programu Outlook Customer Manager ili želite da pregledate svu dokumentaciju o proizvodu, pročitajte članak Najčešća pitanja o programu Outlook Customer Manager.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×