Osnovni podaci o povezivanju zapisa i stavki sa zapisom mogućnosti za poslovanje u Menadžeru za poslovne kontakte

U Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, na podaci o poslovnoj prilici je povezan sa podaci o kontaktu ili zapis o poslovnom kontaktu i pomaže da pratite vašeg odnosa sa potencijalnim klijent ili dobavljača. Mogućnosti za poslovanje takođe mogu povezati sa stavkama istorije komunikacije, kao što su poslovne beleške, zadatke, zakazane obaveze, evidencije telefonskog poziva i datoteka.

Povezivanje kontakta ili poslovnog kontakta sa zapisom mogućnosti za poslovanje

1. U meniju Menadžer za poslovne kontakte izaberite stavku Mogućnosti za poslovanje.

2. Na listi Mogućnosti za poslovanje dvaput kliknite na zapis mogućnosti za poslovanje koji želite da otvorite ili kliknite na dugme Novo da biste kreirali novu mogućnost za poslovanje.

3. U prikazu Opšte postavke , u odeljku povezani nalog ili poslovni kontakt , kliknite na dugme Poveži sa. U dijalogu veza ka naloga ili poslovnog kontakta na listi fascikli izaberite grupu kontakata ili poslovnih kontakata.

4. Sa liste izaberite nalog ili poslovni kontakt sa kojim želite da povežete mogućnost za poslovanje. Ili upišite ime u polje Pretraga da biste potražili zapis naloga ili poslovnog kontakta.

   Napomena: Kliknite na dugme Novo, a zatim popunite obrazac kako biste dodali novi nalog ili poslovni kontakt.

5. Kliknite na dugme Poveži sa da biste dodali nalog ili poslovni kontakt, a zatim kliknite na dugme U redu da biste se vratili na zapis mogućnosti za poslovanje.

6. Na glavnoj traci kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Povezivanje nove stavke istorije komunikacije sa zapisom mogućnosti za poslovanje

1. U meniju Menadžer za poslovne kontakte izaberite stavku Mogućnosti za poslovanje.

2. U listi poslovnih prilika dvaput kliknite na poslovna prilika sa kojom želite da povežete stavku istorije komunikacije.

3. Na glavnoj traci, u grupi Komunikacija kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Nova stavka istorije, a zatim izaberite stavku koju želite da kreirate i povežete.

4. Popunite obrazac.

   • Ukoliko u obrascu postoji odeljak Povezani nalog, poslovni kontakt, mogućnost za poslovanje ili projekat i polje Poveži sa, ovo polje će biti unapred popunjeno imenom zapisa mogućnosti za poslovanje.

   • Obrazac će biti povezan sa zapisom mogućnosti za poslovanje i ukoliko ne sadrži polje Poveži sa. Stavku istorije komunikacije je moguće povezati i sa drugim zapisima. Postupite na sledeći način da biste novu stavku iz istorije povezali sa drugim zapisima:

     1. Na glavnoj traci, u grupi Menadžer za poslovne kontakte kliknite na dugme Poveži sa zapisom.

     2. U dijalogu veza sa zapisom programa Business Contact Manager , na listi fascikli izaberite grupu zapisa.

     3. Sa liste izaberite kontakt ili poslovni kontakt sa kojim želite da povežete mogućnost za poslovanje. Ili upišite ime u polje Pretraga da biste potražili zapis naloga ili poslovnog kontakta.

        Napomena: Pritisnite taster CTRL da biste izabrali više zapisa. Kliknite na dugme Novo, a zatim popunite obrazac kako biste dodali novi nalog ili poslovni kontakt.

     4. Kliknite na dugme Poveži sa da biste dodali nalog ili poslovni kontakt, a zatim kliknite na dugme U redu da biste se vratili na zapis mogućnosti za poslovanje.

     5. Na glavnoj traci kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Povezivanje postojeće stavke sa mogućnošću za poslovanje

Postojeća stavka iz istorije može se povezati sa mogućnošću za poslovanje samo iz same stavke.

1. U meniju Menadžer za poslovne kontakte izaberite stavku Istorija.

2. U listi Istorija dvaput kliknite na stavku istorije komunikacije koju želite da povežete sa zapisom mogućnosti za poslovanje.

3. U odeljku Povezani nalog, poslovni kontakt, mogućnost za poslovanje ili projekat kliknite na dugme Poveži sa.

4. U dijalogu Povezivanje sa zapisom Menadžera za poslovne kontakte, sa liste Fascikla izaberite grupu poslovnih prilika koja sadrži zapis mogućnosti za poslovanje sa kojim želite da povežete stavku.

5. U okviru sa listom opcija izaberite zapis mogućnosti za poslovanje, a zatim kliknite na dugme Poveži sa da biste povezali stavku iz istorije sa zapisom mogućnosti za poslovanje.

6. Kliknite na dugme U redu da biste se vratili na stavku istorije komunikacije.