Kreiranje i prilagođavanje tipova zapisa i listi

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

With Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, you can customize your forms by adding fields that are relevant to your business, removing fields that you don't need, and moving fields to emphasize the information that is most important to you. You can create new forms, add lists, customize reports, modify sales stages and lead scoring criteria, choose fields for your Contact Cards, and customize the Ribbon.

This article covers creating and customizing forms, and creating and editing lists.

Napomena:  Only the database owner can customize forms.

See the following articles for information about customizing reports; modifying sales stages, sales activities, and reminders; changing lead scoring criteria; choosing fields for Contact Cards; and customizing the Ribbon:

U ovom članku

Create a new record type

Customize a form

Create a new record type

Menadžer za poslovne kontakte za Outlook includes a number of different types of customizable forms or record types, including kontakt, poslovni kontakt, Lead, poslovna prilika, and poslovni projekat.

You can use the default forms without changing them, or you can create new record types to suit the needs of your business.

You can also modify forms by adding and removing fields. For information, see Add or remove fields later in this article.

New record types must be based on either the Account or Business Contact record type. How records can be linked and the information that is shared among them is preserved in any new record types that you create.

Example: Bicycle wholesaler creates custom record types

A bicycle wholesaler needs to create Store and Store Employee records.

Each store that buys from the wholesaler has several employees who are responsible for purchasing. The bicycle wholesaler sells to lots of stores, each with their own set of employees who make purchasing decisions. The wholesaler needs to associate each store employee with their particular store to see the list of employees and any communication with the store employees when reviewing information about a store.

To do this, the wholesaler creates a Store record that is based on the Account record type and creates a Store Employee record that is based on the Business Contact record type. The wholesaler chooses to base the Store record on an Account record, because Account records display a list of related Business Contacts and all the communication history items from each of the Business Contacts.

Create a custom record type

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. Izaberite karticu Menadžer za poslovne kontakte.

  3. Click the Customize button, and then click Customize Record Types.

  4. In the Customize Record Types dialog box, do one of the following:

    • Click New Business Contact Type to create a new form that is based on the Business Contact record type.

    • Click New Account Type to create a new form that is based on the Account record type.

      The Customize Record Types dialog box with the New Business Contact Type button and the New Account Type button outlined.

      • If you need a new record type for individuals, choose New Business Contact Type.

      • If you need a new record type for organizations or for groups within a larger organization, choose New Account Type. All the communication items from any record that is linked to an Account are listed in the communication history of the Account record. For more information about Account records, see Store information about your Accounts in Business Contact Manager.

  5. In the New Business Contact Type or New Account Type dialog box, type a singular and plural name for your new record type.

  6. Optionally, click Browse to change the icon that will appear on each record of that type.

  7. Kliknite na dugme U redu.

    Your new record type is included in the list of record types in the Customize Record Types dialog box.

    Your new record type includes all of the default pages and fields of the Account or Business Contact that you based the new record type on. It does not include any customized pages or fields you added to other forms. To customize the form by changing pages and fields, see the next section, Customize a form.

Vrh stranice

Prilagođavanje obrasca

Možete da prilagodite obrasce na više načina. Možete da dodate ili uklonite stranice, odeljke i polja. Možete da prerasporedite polja na način koji ima smisla za svoje preduzeće.

Napomena:  Only the database owner can customize forms.

You can export your custom forms so that you can share them with others. For more information about exporting, see Export your business records from Business Contact Manager.

Važno:  Any changes you make to a form will change all records of that type. For example, if you remove a field from the Business Contact form, it will remove that field from all Business Contact records.

Ovaj odeljak sadrži:

Delete a form

Kreiranje ili uređivanje liste

Open a form for customization

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. Izaberite karticu Menadžer za poslovne kontakte.

  3. Click the Customize button, and then click Customize Record Types.

  4. From the list, click the record type that you want to customize, and then click the Customize Form button.

    the customize record types dialog box with the customize form button outlined.

    You can also customize any form you have open. On the Ribbon, in the Customize group, click the Form Layout button.

A customizable version of the form opens. You can now add or remove pages, sections, and fields, or rearrange sections and fields on the form.

The General page is displayed by default. To display a different page, on the Customize tab, in the Pages group, click Show, and then click the page name.

Vrh stranice

Kreiranje nove stranice

Možete kreirati najviše četiri dodatne stranice za bilo koji obrazac. Podrazumevano, većina obrazaca uključuju Opšte, Detaljii Istorija stranice.

  1. Open a form for customization.

  2. On the Customize tab, in the Pages group, click Show Show icon , and then click User page 1, or one of the other user pages.

    A blank page is displayed.

    Napomena: If the page name ends with (Hidden), the page is hidden by default. You will need to turn off the Hide feature to be able to enter data on this page of the form.

  3. If the page is hidden, turn off the Hide feature to show the page. In the Pages group, click Hide Hide icon

    Napomena: To verify that the page is no longer hidden, in the Pages group, click Show. If the page you selected no longer includes (Hidden) after the name of the page, then it is visible.

You can now rename your page or add sections and fields to it. See Add or remove sections and Add or remove fields later in this article for more information.

Vrh stranice

Name or rename a page

  1. Na kartici " Prilagođavanje ", u grupi stranice izaberite stavku Prikaži, a zatim kliknite na stranicu koju želite da preimenujete.

  2. In the Pages group, click Rename Page Rename icon .

  3. In the Page name box, type the new name, and then click OK.

Vrh stranice

Dodajte ili uklonite odeljke

Information on a form is organized into sections. For example, on the Business Contact form, there is a Phone numbers section that includes different phone number fields, such as Business and Home.

The Business Contact Form Layout screen with the Phone numbers section selected.

Dodavanje odeljka

  1. Open a form for customization.

  2. On the Customize tab, in the Layout group, click Add Section Ikona „Dodaj grupu“ .

  3. In the Section Name box, type a name for the section, and then click OK.

    If you want to change the width of a section, select the section. On the Customize tab, click either Wide Wide icon or Narrow Narrow icon .

Uklanjanje odeljka

  1. Click the section that you want to remove.

    Savet:  A section has a section name with a horizontal line next to the name. To select a section, click on or near the section name.

    The selected Phone numbers section

  2. On the Customize tab, in the Layout group, click Remove Ikona „Ukloni“ .

    Napomene: 

    • Uklanjaju se sva polja koja su u ovom odeljku, ali one se ne brišu iz baze podataka programa Business Contact Manager. Ako želite da dodate polja u obrazac, pogledajte članak Dodavanje polja u nastavku ovog članka. Uklanjanje polja ne briše polja ili podataka koje sadrže. Sve podatke koji je unesen u polja i dalje čuvaju u bazi podataka, osim ako polje trajno izbrisati.

    • Kada uklonite odeljka, ona se briše iz baze podataka programa Business Contact Manager. Polja koja su uključena u odeljku se ne brišu u odeljku. Ako želite da dodate u odeljku ponovo, možete dodati odeljak sa istim imenom a zatim dodajte polja u obrazac u tom odeljku.

Vrh stranice

Dodavanje ili uklanjanje polja

Možete da dodate različite tipove polja u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook koje su vam potrebne za svoje preduzeće. Tip polja dodate određuje vrste informacija koje možete uneti ili izabrana u polju.

Na primer, ako želite da u okviru za tekst otkucajte informacije, možete da dodate polje za tekst; Ako želite da izaberete stavku sa liste, možete da dodate unapred popunjena listu (poznat i kao padajuće liste); Ako želite da povežete ili povezivanje sa drugim zapisom jedan zapis, možete da dodate polje relacije.

Cveжar može da kreira tekstualno polje pod imenom „Omiljeni cvet” gde osobe moraju da u polje otkucajte vrstu cvećem i specijalista grejanje možete da kreirate polje pod imenom „Peć modela” sa liste da biste odabrali neku. Više informacija o listama potražite u članku Kreiranje ili uređivanje liste u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Dodavanje polja

  1. Otvaranje obrasca za prilagođavanje.

    Savet: Pre nego što na sledeći korak, kliknite na sekciju koju želite da dodate polje. Ako je polje ne mesto na koje želite da bude, možete da ga prevučete u drugi odeljak nakon što ste ga dodali.

  2. Na kartici " Prilagođavanje ", u grupi raspored , kliknite na dugme Dodaj polja Ikona „Dodaj polje“ .

  3. U dijalogu Dodavanje polja uradite nešto od sledećeg:

    • Na listi, kliknite na jednu od navedenih polja, a zatim kliknite na dugme Dodaj u obrazac.

      The Add Fields dialog box

    • Da biste kreirali novo polje ili dodavanje polja ste već kreirali za neki drugi oblik, kliknite na dugme novo.

      U dijalogu Kreiranje novog polja , uradite nešto od sledećeg:

      Kreiranje novog polja    

      1. U okviru polja ime otkucajte ime za to polje.

      2. Sa liste " tip podataka " izaberite tip podataka koje će sadržati polje, na primer, broj.

      Za ovaj tip podataka

      Izaberite ovaj tip podataka

      Reči ili rečenica do 96 znakova

      Tekst

      Brojeve sa ili bez decimala

      Broj

      Procenti

      Procenata

      Cene, prihod ili bilo koje druge podatke vezane za valute

      Valuta

      Odgovori na jednostavna pitanja kao što su da ili ne, uključili ili isključili ili vrednost true ili false

      Da/ne

      Informacije datuma ili vremena u formatima dostupne u programu Outlook

      Datum/vreme

      Celi brojevi

      Ceo broj

      Unapred popunjena listu stavki (vrednosti) za uštedu vremena ili održavanje usaglašenost između obrazaca

      Padajuće liste

      Veb adresa

      URL ADRESA

      Veza ka drugim zapisom u bazi podataka

      Odnos

      Napomena: Ne možete da promenite tip podataka polja kada kreirate polje. Ako želite da promenite tip podataka, izbrišite polje, a zatim dodajte novi tip podataka koji želite.

      1. Ako je potrebno, na listi Format , kliknite na format za podatke u polju.

        Napomena: Neke tipove podataka koji imaju samo jednu format.

      2. Kliknite na dugme U redu.

        Polje koju ste kreirali pojavljuje se na listi u dijalogu Dodavanje polja .

      3. Da biste dodali polja u obrazac, u dijalogu Dodavanje polja kliknite na polje, a zatim kliknite na dugme Dodaj u obrazac.

      Dodavanje polja iz drugog obrasca    

      1. Izaberite opciju za Dodavanje polja iz drugog obrasca .

      2. Kliknite na polje sa liste, a zatim kliknite na dugme u redu.

        Napomena: Morate kreirati polja kako bi se pojavljuju na ovoj listi.

        Polje koje ste izabrali pojavljuje se na listi u dijalogu Dodavanje polja .

      3. Da biste dodali polja u obrazac, u dijalogu Dodavanje polja kliknite na polje, a zatim kliknite na dugme Dodaj u obrazac.

Vrh stranice

Dodavanje polja "relacije"

Koristite polje relacije da biste povezali povezane zapise. Svi zapisi koje su povezane sa zapisom određenog nalaze se na izabrani zapis koji je poznat kao odredište zapis, slično načinu na koji sa zapisom navodi sve poslovnih kontakata koji su povezani sa njim.

Možete da povežete zapise istog tipa, kao i veza zapise koji se razlikuju.

Na primer, u na uzorak poslovne baze podataka za povezivanje maloprodaja bicikl skladišti sa dobavljačima čije bicikli maloprodaja skladišti prenose, što biste to uradili:

  • Otvorite dobavljača tip zapisa za prilagođavanje. Polje "veza" će biti dodat u ovom tipu zapisa.

    The Customize Record Types dialog box in the Sample Business database with the Vendor record type selected.

  • Dodajte vezu polje pod imenom Maloprodaja radnje sa tipom zapisa dobavljača sa skladišti kao tip odredišnog zapisa i Dobavljača imena kao ime odredišnog polja.

    Napomene: 

    • Dodavanje polja "relacije" sa tipom zapisa pomoć kreira tabelu koja navodi povezane zapise sa zapisom odredište. U ovom primeru, dobavljača zapisi (pomoć zapisi) imaju polje relacije koje koristite za povezivanje za čuvanje zapisa. Skladište zapisa (odredište zapisi) imaju tabelu koja navodi dobavljača zapisi koji su povezani sa njima.

    • Tabela ili odredišno polje nije moguće uređivati. Da biste promenili povezane zapise, koristite polje relacije. U ovom primeru, idite na zapis dobavljača da biste uklonili u prodavnici ili da biste dodali drugu radnju. Ovo menja listu dobavljača u tabeli sa zapisima srodnih radnji.

    Creating a new relationship field in the Create a New Field dialog box.

  • Korišćenje polja Relacije dobavljača zapise da biste povezali maloprodaja bicikl uskladištite zapise dobavljača zapisima.

    A vendor record with stores listed in the Retail Stores relationship field.

  • Potvrdite izbor u odredišno polje na maloprodajnu bicikl uskladištite zapise da biste videli listu dobavljača koje pružaju bicikli za onih radnji.

    A store record with a list of vendors that supply bicycles to the store.

Informacije o uzorak poslovne baze podataka potražite u članku o preduzeću Adventure Works i uzorka poslovne baze podataka.

Kako da dodate polje relacije

  1. Otvaranje obrasca za prilagođavanje.

  2. Na kartici " Prilagođavanje ", u grupi raspored , kliknite na dugme Dodaj polja Ikona „Dodaj polje“ .

  3. U dijalogu Dodavanje polja kliknite na dugme novo.

    The Add Fields dialog box

  4. U dijalogu Kreiranje novog polja , u polju ime polja otkucajte ime polja relacije.

  5. Na listi tip podataka , kliknite na dugme Relacije.

  6. Na listi Otkucajte odredišnu zapis , kliknite na tip zapisa koji želite da se povežete na izabrani zapis da.

    Napomena: Ako je tip odredišnog zapisa isti kao tip zapisa koji uređujete, ime polja i Ime odredišnog polja moraju da budu različita.

  7. U polju Ime odredišnog polja otkucajte ime odredišnog polja.

    Napomena: Ime odredišnog polja je ime tabele koja navodi sve povezane zapise koji su povezani sa tipom zapisa odredište.

  8. Kliknite na dugme U redu.

    Polje koje ste izabrali pojavljuje se na listi u dijalogu Dodavanje polja .

  9. Da biste dodali polja u obrazac, u dijalogu Dodavanje polja kliknite na polje koje je lista veza u koloni Tip podataka , a zatim kliknite na dugme Dodaj u obrazac.

    Napomena: Polja koja navodi vezu u koloni Tip podataka je polje za unos podataka. Polja koja navodi relaciju odredišne liste u koloni Tip podataka se automatski dodaju Otkucajte odredišnu zapis, a je tabelu koja navodi sve povezane zapise koje ste uneli u polje "relacije".

Vrh stranice

Uklanjanje polja

  1. Otvaranje obrasca za prilagođavanje.

  2. Kliknite na polje koje želite da uklonite iz obrasca.

    Napomena: Obavezna polja, kao što su ime naloga, nije moguće ukloniti.

  3. Na kartici " Prilagođavanje ", u grupi raspored , kliknite na dugme Ukloni Ikona „Ukloni“ ili pritisnite taster DELETE.

    Napomena: Polje i sve podatke koje ona sadrži mogu biti dodati u obrazac, jer polje je i dalje biti uskladištene u bazi podataka programa Business Contact Manager. Polja mogu da se dodaju na druge oblike iz dijaloga Dodavanje polja .

Trajno brisanje polja

Upozorenje: Ako izbrišete polja iz dijaloga Dodavanje polja , trajno brišete polje i izgubićete sve podatke koji su unete u tom polju. Ako uklanjanje ili brisanje polja iz obrasca, samo brišete polja iz obrasca. Ako dodajete polja u obrazac, onda možete da pristupite podatke.

  1. Otvaranje obrasca za prilagođavanje.

  2. Na kartici " Prilagođavanje ", u grupi raspored , kliknite na dugme Dodaj polja Ikona „Dodaj polje“ .

  3. U dijalogu Dodavanje polja kliknite na polje koje želite da izbrišete, a zatim izaberite stavku Izbriši.

    Napomena: Polje možete izbrisati samo trajno ako ga se ne koristi na druge oblike.

Vrh stranice

Preimenovanje odeljke i uređivanje polja

Možete da preimenujete bilo kog odeljka na obrascu, ali možete da preimenujete samo polja koja ste kreirali.

Možete da uredite polja, preimenovanjem ih i tako što ćete promeniti oblik podataka koji može biti izabran u polju.

Napomena: Ne možete da promenite tip podataka polja. Možete da izbrišete polje i zatim dodate novu sa tipom podataka koji želite.

  1. Otvaranje obrasca za prilagođavanje.

  2. Kliknite na odeljak ili polje koje želite da preimenujete ili uredite.

    Napomena: Možete da preimenujete samo polja koja ste kreirali.

  3. Na kartici " Prilagođavanje ", u grupi raspored izaberite stavku Uredi polje ili odeljak The Edit Field or Section Icon .

  4. Uradite nešto od sledećeg:

    • Preimenovanje odeljka     U dijalogu Uređivanje odeljka otkucajte drugo ime za odeljak.

    • Uredite ime polja koje ste kreirali     U dijalogu Uređivanje polja otkucajte drugo ime za to polje.

      Ako želite da promenite oblikovanje podataka koja je dozvoljena u polju, u polju Format , izaberite stavku u drugi format. Neki tipovi polja imaju samo jednu opcija za oblikovanje.

Uređivanje stavki u obrascu

Prilagodljiva obrascu, možete da premeštanje odeljaka na stranici ili ih premestite na drugu stranicu i prerasporedili polja.

Premeštanje odeljka ili prerasporedili polja na stranicu

  1. Otvaranje obrasca za prilagođavanje.

  2. Kliknite na odeljak ili polje koje želite da premestite.

    Odeljak ima ime odeljka sa horizontalne linije pored imena. Da biste izabrali odeljka, kliknite na ili u blizini na ime odeljka.

    The selected Phone numbers section

  3. Prevucite odeljak ili polje na novu lokaciju na stranici ili koristite tastere sa strelicama na tastaturi da biste premestili odeljak ili polje.

Vrh stranice

Premeštanje odeljka na drugu stranicu

  1. Kliknite na sekciju koju želite da premestite.

    The selected Phone numbers section

  2. Na kartici " Prilagođavanje ", u grupi raspored izaberite stavku Premeštanje Move icon .

  3. U dijalogu Premeštanje stranicu , kliknite na stranicu na koju želite da premestite u odeljku, a zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena: Ako na stranici je skrivena, moraćete da biste isključili funkciju "Sakrij" da biste mogli da unesete podatke na stranici. Na kartici " Prilagođavanje ", u grupi Prikaži kliknite na stranicu. U grupi stranice izaberite stavku Sakrij Hide icon .

Vrh stranice

Brisanje obrasca

Upozorenje: Ako izbrišete tip zapisa, izgubićete sve podatke koji je unesen u taj tip zapisa.

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. Izaberite karticu Business Contact Manager , a zatim kliknite na dugme Prilagodi .

  3. Kliknite na dugme Prilagodi tipove zapisa.

  4. U dijalogu Prilagođavanje tipova zapisa kliknite na tip zapisa koji ste kreirali.

    Napomena: Možete izbrisati samo tipove zapisa koji ste kreirali. Nije moguće izbrisati podrazumevane tipove zapisa.

  5. Kliknite na dugme Izbriši tip zapisa.

Vrh stranice

Kreiranje ili uređivanje liste

Kada unesete često iste podatke u obrazac, je praktičan i dosledniji da biste kreirali listu koju možete da izaberete iz.

Kreiranje liste

  1. Otvaranje obrasca za prilagođavanje.

  2. Na kartici " Prilagođavanje ", u grupi raspored , kliknite na dugme Dodaj polja Ikona „Dodaj polje“ .

  3. U dijalogu Dodavanje polja kliknite na dugme novo.

  4. Na listi tip podataka , izaberite stavku padajuće liste.

    Napomena: Za listu, samo oblikovanje izbor je takođe padajuće liste.

  5. Kliknite na dugme U redu.

  6. Dodavanje stavki na listu.

    Kako?

    1. U dijalogu Uredi liste kliknite na dugme Dodaj da biste dodali stavku (vrednost) na listu.

    2. U dijalogu Dodavanje stavke u polju ime stavke , otkucajte ime vrednosti.

    3. Kliknite na dugme U redu.

      U dijalogu Uređivanje lista , u koloni " vrednost " stavke koje ste dodali se pojavljuje.

    4. Da biste dodali još jednu stavku na listi, ponovite ovaj proces.

  7. Da biste premestili stavku nagore ili nadole na listi, izaberite stavku vrednost koju želite da premestite, a zatim kliknite na nagore ili nadole dugme sa strelicom.

  8. Da biste odabrali jednu stavku da bude podrazumevana vrednost u polje, kliknite na vrednost, a zatim kliknite na dugme Napravi podrazumevani .

    Ako stavku koja se najčešće koriste, možete učiniti podrazumevanu vrednost da uštedite vreme kada su dovršavanje obrasca.

  9. Kliknite na dugme U redu.

Uređivanje liste

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. Izaberite karticu Business Contact Manager , a zatim kliknite na dugme Prilagodi .

  3. Kliknite na dugme Uredi liste.

  4. U dijalogu Uređivanje lista izaberite listu koju želite da uredite.

    Kada izaberete stavku liste, stavke na listi pojavljuju se u koloni " vrednost ".

    The Edit Lists dialog box

  5. Uradite nešto od sledećeg da biste uredili listu:

    Dodavanje vrednosti na listu     Kliknite na dugme Dodaj , otkucajte ime stavke i zatim kliknite na dugme u redu.

    Preimenovanje vrednosti     Izaberite stavku, a zatim kliknite na dugme Preimenuj . Otkucajte novo ime, a zatim kliknite na dugme u redu.

    Uklonite vrednost ili zamenili je drugom     Izaberite stavku, a zatim kliknite na dugme Izbriši . Ako želite da zamenite vrednost, izaberite neku drugu vrednost na listi, a zatim kliknite na dugme u redu. Ako želite da uklonite, kliknite na dugme u redu.

    Premeštanje vrednosti nagore ili nadole na listi     Izaberite stavku, a zatim kliknite na nagore ili nadole dugme sa strelicom.

    Proverite stavke podrazumevana vrednost     Kliknite na stavku, a zatim kliknite na dugme Postavi za podrazumevano .

  6. Kada dovršite sve promene, u dijalogu Uredi liste kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×