Prilagođavanje programa Outlook Customer Manager

Ne postoje dve iste organizacije i pomoću programa Outlook Customer Manager možete da prilagodite informacije koje skladištite za kontakte, preduzeća i ponude. Sopstvena polja i informacije možete da dodate tako što ćete dodati kolone stranicama sa kontaktima, preduzećima i ponudama.

Dodavanje kolona u prikaz

  1. Na stranici „Kontakti“, „Preduzeća“ ili „Ponude“ odaberite stavku +Dodaj kolonu.

  2. Unesite ime i tip kolone. Možete da izaberete tekstualnu kolonu, numeričku kolonu ili kolonu datuma.

  3. Odaberite stavku Dodaj da biste sačuvali prilagođeno polje. Videćete kolonu koja se pojavljuje sa krajnje desne strane prikaza.

    Napomena : U zavisnosti od rezolucije ekrana i toga koliko kolona ste dodali, možda ćete morati da koristite traku za pomeranje na dnu ekrana da biste videli novu kolonu.

Dodavanje podataka u kolonu

Kada dodate kolonu, možete da unesete informacije u to polje na stranici sa stavkom kontakta, preduzeća ili ponude.

  1. Na stranici „Kontakti“, „Preduzeća“ ili „Ponude“ izaberite jednu od stavki.

  2. Odaberite stavku Prikaži detalje.

  3. Prilagođena polja prikazuju se na dnu prozora. Unesite sve važne informacije, a zatim odaberite stavku Sačuvaj.

Uređivanje kolone

Kada napravite novu kolonu, možete da joj promenite ime tako što ćete kliknuti na ikonu olovke. Kada otkucate novo ime, odaberite stavku Ažuriraj.

Da biste izbrisali prilagođenu kolonu, kliknite na ikonu olovke, a zatim na ikonu „Izbriši“ u dijalogu Uređivanje kolone.

Napomena : Nije moguće promeniti tip kolone kada napravite kolonu.

Prilagođavanje valute i faza ponude

Pored pravljenja prilagođenih kolona, možete da prilagodite i valutu i razne moguće faze za ponude.

Dodavanje prilagođenih faza ponude
  1. Na stranici Ponude kliknite na ikonu olovke pored kolone Faza.

    Dodavanje faza ponudama
  2. Prilagođenu fazu možete da dodate bilo kojoj postojećoj fazi. Na primer, možete da dodate još jednu fazu Uspeh pored faze Ostvareno. Odaberite stavku +Dodaj fazu, otkucajte ime faze, a zatim odaberite stavku Ažuriraj.

Promena valute
  1. Na stranici Ponude kliknite na ikonu olovke pored kolone Iznos.

  2. Koristite padajući meni da biste odabrali neku od različitih valuta, a zatim odaberite stavku Ažuriraj.

    Prilagođavanje valute

Saznajte više o programu Outlook Customer Manager

Ako imate pitanja o programu Outlook Customer Manager ili želite da pregledate svu dokumentaciju o proizvodu, pročitajte članak Najčešća pitanja o programu Outlook Customer Manager.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×