Praćenje komunikacije sa klijentima u Menadžeru za poslovne kontakte

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Komunikacije u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, uključite ne samo e-poruke i evidencijama telefonskog poziva, ali takođe informacije, kao što su datoteke, na poslovna prilikaili poslovnog projekta koji je povezan sa određenom kupcu. Stavke postaju deo istorije komunikacije tog kupca.

Ovaj članak opisuje kako da kreirate i uredite stavke istorije komunikacije.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kreiranje i povežete stavke istorije komunikacije

Prikaz i uređivanje stavki istorije komunikacije

Brisanje stavke istorije komunikacije

Sortiranje stavki istorije komunikacije

Korišćenje obrasca sa poslovne aktivnosti

Kreiranje i povežete stavke istorije komunikacije

Stavke istorije komunikacije koje uključuju Outlook e-poruke, zakazane obaveze i zadaci. Oni uključuju datoteke, poslovni projekat zapisa, zadataka projekta, mogućnosti za poslovanje, poslovne beleške i evidencijama telefonskog poziva.

Sve stavke istorije komunikacije moraju biti povezani sa zapisom. Možete da se povežete postojeće stavke, kao što su e-poruke ili datoteke sa zapisom, ili možete da kreirate stavke istorije komunikacije iz zapisa. Stavke se automatski povezuje sa zapisom.

Stavke nalaze se na stranicu sa istorijom zapisa i u fascikli " Istorija komunikacije ".

Samo mogućnosti za poslovanje i poslovne projekte su stavke istorije komunikacije koje može da sadrži druge stavke istorije komunikacije.

Stavka istorije komunikacije

Stavke istorije komunikacije koji se mogu povezati sa njim

Poslovna prilika

  • E-poruka

  • Poslovna beleška

  • Evidencija telefonskog poziva

  • Datoteka

  • Outlook zadatka

  • Zakazana obaveza

Poslovni projekat

  • Poslovna beleška

  • Evidencija telefonskog poziva

  • Datoteka

  • Outlook zadatka

  • Zakazana obaveza

Istorija komunikacije stranicu naloga i poslovnih kontakata

Nalozi i poslovni kontakti nasleđuju stavke istorije komunikacije iz zapisa koje su povezane sa njima.

Ako je stavka istorije komunikacije, kao što su evidencija telefonskih poziva, povezano sa druge stavke istorije komunikacije, kao što su poslovni projekat, evidencije telefonskog poziva je naveden na stranicu sa istorijom poslovnog projekta, kao i na stranicu sa istorijom zapisa kontakt ili poslovni kontakt koji je povezan poslovni projekat.

Zapisima naloga i poslovnog kontakta i nasleđuju projektni zadaci sa zapisima poslovnih projekata.

Vrh stranice

Kreiranje stavke istorije komunikacije

  1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager kliknite na neku od sledećih fascikli da biste prikazali radni prostor:

    • Upravljanje kontaktima.

    • Prodaja.

    • Upravljanje projektima. (Samo poslovni projekti)

      Zašto nije navedena fascikla „Marketing“?

      Fascikla "Marketing" podrazumevano ne sadrži zapise naloga ili poslovnog kontakta. Ne možete da dodajete stavke istorije komunikacije bilo koji zapis marketinške aktivnosti zato što su oni povezani sa kontaktom ili poslovnim kontaktom tipom zapisa.

  2. Izaberite karticu koja sadrži željeni zapis.

    Napomena : Stavke istorije komunikacije ne možete dodati bilo koji zapis zadataka projekta, zato što su oni povezani sa kontaktom ili poslovnim kontaktom tipom zapisa.

  3. Kliknite dvaput na zapis kojem želite da povežete nove stavke istorije komunikacije.

  4. Na traci, u grupi Prikazivanje izaberite stavku Istorija.

  5. Kliknite na dugme novo , a zatim izaberite željeni tip stavke istorije komunikacije koje želite da dodate.

    Napomena : Ne možete da kreirate nove datoteke u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. Zapise možete povezati samo postojeće datoteke. Tip datoteke koji možete povezati uključuju Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word i datoteke slika. Više informacija potražite u članku vezu postojeće Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, ili Word datoteke sa zapisom u nastavku ovog članka.

  6. Popunite obrazac za novu stavku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori ili pošaljite e-poruku.

    Stavka je navedena na stranici " Istorija ".

    Datoteka u istoriju komunikacije su povezane umesto uskladištene u Business Contact Menadžer baze podataka. Ako delite bazu podataka, a korisnik nema pristup mreži i treba da biste pristupili datotekama koje se nalaze u istoriju komunikacije, priložite datoteke u odeljak Komentari , umesto da povezivanje datoteke sa istorijom komunikacije. Imajte u vidu da je ograničenje veličine baze podataka 4 GB i datoteke koje su priložene povećati veličinu baze podataka.

Vrh stranice

Povezivanje postojeće stavke istorije komunikacije sa zapisima

Poslovnim beleškama, evidencijama telefonskog poziva, e-poruke, zakazane obaveze, zadatke i datoteke mogu biti povezana sa više zapisa.

Mogućnosti za poslovanje može povezati samo jednog naloga ili poslovnog kontakta.

Poslovni projekti mogu biti povezane sa više od jednog naloga ili poslovnog kontakta, ali samo jedan od kontakata ili poslovnih kontakata može da bude primarni zapis.

Projektni zadaci može povezati samo jedan zapis poslovnog projekta.

Možete da promenite zapis koji bilo koju od stavke istorije komunikacije su povezane sa. Više informacija potražite u članku Prikazivanje i uređivanje stavki istorije komunikacije u nastavku ovog članka.

Povezivanje postojećeg Outlook e-poruke, zakazane obaveze ili zadatka sa zapisom

  1. Otvorite stavka programa Outlook koji želite da povežete sa zapisom.

  2. Na traci, u grupi preduzeće izaberite stavku Poveži sa zapisom.

  3. U dijalogu veza sa zapisom programa Business Contact Manager , na listi Tip stavke izaberite tip zapisa sa kojim želite da povežete sa stavkom.

  4. Na listi zapisa, kliknite na zapis.

    Ako želite da povežete stavke sa više od jednog zapisa, izaberite stavku te zapise.

    Kako da izaberem više zapisa?

    Da biste izabrali susedne zapise, pritisnite taster SHIFT i izaberite prvi i poslednji zapis grupe koju želite da dodate. Da biste izabrali nesusedne zapise, pritisnite taster CTRL i izaberite pojedinačne zapise. Da biste izabrali sve zapise, kliknite na jedan i pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A.

  5. U okviru Povezane zapise, kliknite na dugme Poveži sa.

    Zapisi koje ste izabrali nalaze se u okviru Poveži sa .

    Da biste povezali Outlook stavke u različite tipove zapisa, kliknite na tip zapisa na listi Tip stavke , a zatim kliknite na zapis.

  6. Kliknite na dugme U redu.

    Da biste se uverili da su sve e-poruke ili sa kontaktom ili poslovnim kontaktom uključene u istoriju komunikacije zapisa, u programu Outlook, kliknite desnim tasterom miša e-poruku koju želite da povežete sa zapisom, a zatim kliknite na dugme Povezivanje i praćenje. Informacije o tome kako da automatski povezati e-poruka sa zapisima potražite u članku Povezivanje i praćenje e-poruka u Menadžeru za poslovne kontakte.

Napomena : Ne postoji nijedna indikator da vam kaže da e-poruke, zakazane obaveze ili zadatka povezana sa zapisom. Možete da kliknete na dugme Poveži sa zapisom u Outlook stavke da biste videli da li je stavka povezana i zapisi koje stavka je povezana sa.

Vrh stranice

Povezivanje postojeće Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher ili Word datoteke sa zapisom

  1. U programu Excel, PowerPoint, Publisher ili Word, otvorite datoteku koju želite da povežete sa zapisom.

  2. Izaberite karticu Datoteka.

  3. Izaberite karticu Business Contact Manager , a zatim kliknite na dugme Poveži sa zapisom .

  4. U dijalogu veza sa zapisom programa Business Contact Manager , na listi fascikli kliknite na tip zapisa koji želite da povežete datoteku.

  5. Na listi zapisa, kliknite na zapis.

    Da biste povezali datoteka na više od jednog zapisa, izaberite stavku te zapise.

Kako da izaberem više zapisa?

Da biste izabrali zapisa koja su jedno pored drugog, pritisnite taster SHIFT i zatim izaberite ime i prezime zapise grupe koju želite da dodate. Da biste izabrali više nesusednih zapisa, pritisnite taster CTRL i zatim kliknite na dugme pojedinačnih zapisa. Da biste izabrali sve zapise, kliknite na jednu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A.

  1. U okviru Povezane zapise, kliknite na dugme Poveži sa.

    Zapisi koje ste izabrali nalaze se u okviru Poveži sa .

  2. Kliknite na dugme U redu.

    Više informacija potražite u članku vezu datoteke sa zapisom programa Business Contact Manager.

Vrh stranice

Prikaz i uređivanje stavki istorije komunikacije

Možete prikazati i uređivanje stavki istorije komunikacije na stranicu sa istorijom komunikacije zapisa ili u fascikli " Istorija komunikacije ". Koji se može uređivati stavke uključuju zadatke, zakazane obaveze, poslovne beleške i evidencijama telefonskog poziva. Nije moguće urediti e-poruke.

  1. Uradite nešto od sledećeg:

    Otvorite zapis

    1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager kliknite na neku od sledećih fascikli da biste prikazali radni prostor:

      • Upravljanje kontaktima.

      • Prodaja.

      • Upravljanje projektima. (Samo poslovni projekti)

        Zašto nije navedena fascikla „Marketing“?

        Podrazumevano, marketinške aktivnosti nemaju Istorija stranice. Ne možete da dodajete stavke istorije komunikacije bilo koji zapis marketinške aktivnosti zato što su oni povezani sa kontaktom ili poslovnim kontaktom tipom zapisa.

    2. Izaberite karticu koja sadrži željeni zapis.

    3. Kliknite dvaput na zapis koji ima stavke istorije komunikacije koji želite da prikažete.

    4. Na traci, u grupi Prikazivanje izaberite stavku Istorija.

      Sve stavke istorije komunikacije koje su povezane sa zapisom nalaze.

Otvorite fasciklu " Istorija komunikacije "

  1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Business Contact Manager.

  2. Kliknite dvaput na fasciklu Poslovnih zapisa da biste je proširili, a zatim izaberite stavku Istorije komunikacije.

    Napomena : Stavke istorije komunikacije koje su povezane sa više od jednog zapisa pojavljuju se u fascikli " Istorija komunikacije " više puta. Kada izbrišete jednu kopiju stavke istorije komunikacije koji ima broj kopija, druge kopije su i dalje povezani sa zapisima. Imena povezanih zapisa se prikazuju u koloni Povezane u fascikli Istorija komunikacije .

Možete da sortirate ili filtrirate listu da biste videli stavke koje želite. Izaberite karticu Prikaz , a zatim izaberite stavku raspored ili filtriranja koje želite. Informacije o tome kako da primenite filter napredno potražite u članku Filtriranje zapisa u Menadžeru za poslovne kontakte.

  1. Kliknite dvaput na stavku istorije komunikacije koje želite da uredite.

  2. Unesite promene i sačuvajte ih.

Vrh stranice

Zašto su neke stavke istorije komunikacije navedena više puta

Stavke može da bude navedena na stranici " Istorija " i u fascikli " Istorija komunikacije " više puta, ako je stavka je povezana sa više zapisa.

Stranica " Istorija" kontakt ili poslovni kontakt zapisa možete lista, stavke više puta:

  • Stavka je povezana sa zapisom naloga, a zapisi koji su povezani sa zapisom naloga i povezane stavke. Sa zapisom nasleđuje stavke istorije komunikacije zapisa koji su povezani sa njim.

  • Stavka je povezana sa zapisom poslovnog kontakta i mogućnost za poslovanje ili poslovnog projekta koji je povezan sa poslovnim kontaktom sadrži vezu ka istu stavku istorije komunikacije. Zapis poslovnog kontakta nasleđuje u istoriju komunikacije od povezanih mogućnosti za poslovanje i poslovne projekte.

Fascikla " Istorija komunikacije " više puta navodi stavke samo ako je stavka je povezana sa više zapisa. Ako stavke je navedena na stranici istorije sa zapisom jer zapis naloga nasleđuju ga, ali tu stavku nije povezan direktno sa zapisom naloga, stavku nije naveden u fascikli " Istorija komunikacije " kao povezane sa zapisom naloga.

Ako vršite uređivanje stavke u zapisu, stavke se menja u sve povezane zapise.

Vrh stranice

Brisanje stavke istorije komunikacije

Ne u svim izbrisanih stavki istorije komunikacije će se ponašati na isti način.

Kada izbrišete obaveze, sastanka, e-poruku, zadatak ili datoteka iz zapisa, stavka ostaje netaknuta na njenu prvobitnu lokaciju. Možete da je povežete sa drugim zapisom u bilo kom trenutku. Izbrisane zakazanu obavezu, sastanak, e-poruku ili zadatak se premešta u fascikla „Izbrisane stavke“ u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Ako izbrišete zakazanu obavezu, sastanak, e-poruku ili zadatak sa prvobitne lokacije, ali ne u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, 4 baze znanja stavke će ostati u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. Ako otvorite obaveze, sastanka, e-poruku, zadatak ili datoteku koja je izbrisana sa prvobitne lokacije, on prikazuje u obrascu za poslovnu aktivnost. Informacije potražite u članku Korišćenje poslovne aktivnosti obrasca u nastavku ovog članka.

Kada izbrišete poslovnu belešku, mogućnost za poslovanje ili evidencija telefonskog poziva iz zapisa – sve dok stavka nije povezana sa drugim zapisom – stvarni poslovnu belešku, mogućnost za poslovanje ili evidencija telefonskog poziva se premešta u fasciklu " Izbrisane stavke " u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Potpuno da izbrišete stavke istorije komunikacije iz Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, morate da je izbrišete sa svaki zapis, stavka je povezana sa, a ispraznite fasciklu " Izbrisane stavke ".

Napomena : Samo vlasnik baze podataka može da isprazni fasciklu " Izbrisane stavke " u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Više informacija o brisanju zapisa potražite u članku Brisanje Business Contact Manager zapisa.

  1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Business Contact Manager.

  2. Kliknite dvaput na fasciklu Poslovnih zapisa da biste je proširili, a zatim izaberite stavku Istorije komunikacije.

  3. Kliknite na jednu ili više kopija stavke istorije komunikacije koje želite da izbrišete.

    Kako da izaberem više zapisa?

Da biste izabrali zapisa koja su jedno pored drugog, pritisnite taster SHIFT i zatim izaberite ime i prezime zapise grupe koju želite da dodate. Da biste izabrali više nesusednih zapisa, pritisnite taster CTRL i zatim kliknite na dugme pojedinačnih zapisa. Da biste izabrali sve zapise, kliknite na jednu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na izabrane stavke, a zatim izaberite stavku Izbriši.

    Napomena : Na zapis, nemojte kliknuti dugme Izbriši koja se nalazi u grupi Radnje na traci, zato što će da brisanje celih zapisa, ne samo na izabranu stavku istorije komunikacije.

Sledeća tabela navodi stavke istorije komunikacije i da li su se čuvaju u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. Ako je stavka uskladištena u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook samo, ona se briše sa povezanih naloga, poslovnog kontakta, mogućnosti za poslovanje ili poslovnog projekta zapisom.

Tip stavke istorije komunikacije

Sačuvani u
Business Contact Manager za Outlook?

Poslovna beleška

Da

Poslovni projekat

Da

Projektni zadatak

Da

Poslovna prilika

Da

Evidencija telefonskog poziva

Da

E-poruka

Ne

Zakazana obaveza

Ne

Zadatak

Ne

Datoteka

Ne

Napomena : Kada pražnjenja fascikle " Izbrisane stavke ", sve stavke u fascikli se trajno briše. Međutim, ako je stavka povezana sa zapisom postoji na drugom mestu kao datoteke ili Outlook zakazanu obavezu, zadatak ili e-poruku, a zatim ga mogu povezati sa drugim zapisima. Evidencije telefonskog poziva i poslovne beleške su poseban slučaj, zato što su niste sami. Oni moraju biti povezani sa zapisima naloga, poslovnog kontakta, mogućnosti za poslovanje ili poslovnog projekta. Stoga, kada su povezane sa zapise se trajno briše, ove stavke nije moguće vratiti u prethodno stanje. Više informacija o vraćanje izbrisanih stavki, pogledajte članak Vraćanje u prethodno stanje zapisa u Menadžeru za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Sortiranje stavki istorije komunikacije

Možete da sortirate stavke istorije komunikacije u veliki broj načina.

  1. Uradite nešto od sledećeg:

    Sortirati stavke istorije komunikacije na stranicu sa istorijom zapisa

    1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager kliknite na neku od sledećih fascikli da biste prikazali radni prostor:

      • Upravljanje kontaktima.

      • Prodaja.

      • Upravljanje projektima. (Samo poslovni projekti)

        Zašto nije navedena fascikla „Marketing“?

        Fascikla "Marketing" podrazumevano ne sadrži zapise naloga ili poslovnog kontakta. Ne možete da dodajete stavke istorije komunikacije bilo koji zapis marketinške aktivnosti zato što su oni povezani sa kontaktom ili poslovnim kontaktom tipom zapisa.

    2. Izaberite karticu koja sadrži zapis koji želite.

    3. Kliknite dvaput na zapis koji sadrži stavke istorije komunikacije koji želite da prikažete.

    4. Na traci, u grupi Prikazivanje izaberite stavku Istorija.

    Sortiranje zapisa u fascikli " Istorija komunikacije "

    1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Business Contact Manager.

    2. Kliknite dvaput na fasciklu Poslovnih zapisa da biste je proširili, a zatim izaberite stavku Istorije komunikacije.

  2. Na traci izaberite karticu Prikaz.

  3. U grupi Raspoređivanje kliknite na jednu od dostupnih opcija:

    1. Po tipu ili tip

    2. Po datumu kreiranja

    3. Po datumu izmene

    4. Po autoru

    5. Po vezi sa

    6. Obrnuto sortiranje

    7. Razvijanje/skupljanje

      Možete da sortirate listu tako što ćete kliknuti na zaglavlje kolone.

Napomena : Sortiranje se zadržavaju tokom zapis ili fascikli Istorija komunikacije je otvoren. Kada zatvorite zapis ili fasciklu, sortiranje je uklonjena.

Vrh stranice

Korišćenje obrasca sa poslovne aktivnosti

Ako otvorite stavku istorije komunikacije kao što je sastanak, e-poruku, zadatak ili datoteke i stavke nije dostupan, otvara se u obrascu za poslovnu aktivnost. Originalna stavka istorije komunikacije možda neće biti dostupna zato što je izbrisana sa prvobitne lokacije ili više ne ste povezani sa računara na kojem se nalazi u originalnoj stavci.

Obrazac poslovne aktivnosti sadrži neke osnovne informacije. Na primer, za e-poruke, sadrži temu, Vezai prva 4 kilobajta (KB) poruke. Za datoteku, sadrži ime datoteke, Poveži se sai na originalnu lokaciju datoteke.

Napomena : Polja koja sadrže informacije iz originalne stavke nije moguće urediti.

  • Tema     Tema ili naslov u originalnoj stavci.

  • Veza ka     Ova stavka je povezana sa zapisa.

  • Kreirano/krajnji rok     Datum kreiranja originalne stavke ili krajnji.

  • Šalje     Datum u originalnoj stavci poslat (važi samo za sastanak ili e-poruci).

  • Izmenio     Datum poslednje promene su sačuvane u originalnoj stavci.

  • Beleške     Prva 4 kilobajta (KB) e-poruke, osnovne informacije o sastanku ili zadatak ili na originalnu lokaciju datoteke.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×