Korišćenje gadžeta u Menadžeru za poslovne kontakte

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Menadžer za poslovne kontakte za Outlook prikazuje najnovije informacije o vaše poslovne aktivnosti u posebno dizajnirani grafikona--ili gadžeta, koje možete dodati da biste na kontrolnoj tabli programa Business Contact Manager ili bilo koju od radnim prostorima.

Sa gadžetima, možete da odaberete informacije koje želite, a željeno mesto. Možete da odštampate i izveštaje iz prikazanih podataka.

Ovaj članak opisuje gadžeta dostupno u Menadžer za poslovne kontakte za Outlooki kako možete da radite sa njima.

U ovom članku

Razumevanje gadžeta

Dodavanje ili uklanjanje gadžeta

Rad sa gadžetima

Prikaz izveštaja iz gadžet

Razumevanje gadžeta

Da li želite da na najbolji Najprodavaniji proizvodi su sada? Pogledaj Najpopularniji proizvodi gadžetu.

Šta je trenutni status trudu u kvalifikovanje te kontakte? Pogledajte gadžeta " Levak prodaje ".

Da li treba da obostrano poravnavanje na troškovima na najnovije marketinške kampanje? Poređenje kampanja gadžet prikazuje Očekivani prihod generisao aktivni kampanjama.

Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ima različite gadžeta koje možete da koristite da biste dobili brza snimak status vašeg preduzeća. Ovi gadžeti prikaz grafikoni i druge vizuelne rezimei informacije koje ste uneli u zapisima. Oni se ažuriraju svaki put kada otvorite kontrolnu tablu ili radnog prostora koja sadrži gadžete ili kada kliknete na dugme Osveži.

Na marljivija vi i Vaši zaposleni su o unosu podataka o nalozima i poslovnim kontaktima, kreiranja poslovna prilika zapisa, povezivanje potencijalni klijenti za marketinške aktivnosti i tako dalje, vrednija će biti rezimea podaci prikazani u gadžete.

Vrh stranice

Odakle gadžeta svojim podacima?

Pre nego što možete da vidite sve podatke u gadžeta, morate da nabavite poslovnih informacija u baza podataka Menadžera za poslovne kontakte. Gadžeti upit skladištene podatke da biste prikazali grafikona sa potrebne informacije.

Korišćenje obrazaca za ručno unesite svoje poslovne podatke, ili uvoz podataka, kao što je opisano u Uvoz podataka u Business Contact Manager. Sledeći odeljci opisuju gadžeta u Menadžer za poslovne kontakte za Outlooki kako da unesete podatke koji se prikazuju.

Gadžetima za prodaju

U gadžetima za prodaju fokusiraju se na oblasti koje su potrebne pažnje, istaknute stavke i izazovima proces prodaje. Dva posebno detaljne gadžeta Kanal prodaje i Levak prodaje su opisane u ceo u kanal prodaje i gadžeta levak prodaje.

Gadžet „Levak prodaje“

Gadžet "levak prodaje" prikazuje poslovnih prilika za prodaju po koji faza prodaje u kojoj su.

Da biste videli podatke u bilo kom od prodaje gadžeta, prvo morate da kreirate mogućnosti za poslovanje. U zavisnosti od tipa informacija koje želite da prikažete, takođe morate da dodate stavke proizvoda i usluga zapis mogućnosti za poslovanje.

Za bilo koji gadžet da biste prikazali informacije prihoda, morate unesite procenat verovatnoće i dodavanje stavki proizvoda i usluga mogućnosti za poslovanje. Očekivani prihod potiče iz procenat verovatnoće i ukupne vrednosti proizvoda i usluga na zapise. Prihod potiče iz ukupne vrednosti proizvoda i usluga na zapise.

Napomena : Mogućnosti za poslovanje moraju biti povezani sa zapisima naloga ili poslovnog kontakta.

Da biste videli podatke u ovaj gadžet...

.. .enter podataka u ova polja u zapisu mogućnosti za poslovanje

Gadžet prikazuje

Neaktivni klijenti

Faza prodaje – za kontakt ili poslovni kontakt u obzir klijenta, svaka mora da ima najmanje jednu povezane mogućnosti za poslovanje sa prodaje fazu Ostvarena.

Partnerima i poslovnim kontaktima sa kojima ste imali komunikacije za izabrani period i procenjenog prihoda koja predstavlja svaki od njih.

Kanal prodaje

  • Verovatnoća (mora biti veći od 0%),

  • Datum zatvaranja

  • Proizvodi i usluge

Otvaranje poslovnih prilika za prodaju po blizu očekivanog datuma.

Levak prodaje

  • Verovatnoća (mora biti veći od 0%)

  • Faza prodaje

  • Proizvodi i usluge

Otvorene mogućnosti za poslovanje po fazama prodaje.

Najbolji klijenti

Faza prodaje (mora biti Ostvarena) i proizvodi i usluge

Klijenti koji najviše novac sa vašeg preduzeća, tako što ćete iznos u dolarima ili bruto marginu.

Najbolji proizvodi

Faza prodaje (mora biti Ostvarena), Datum zatvaranjai proizvodi i usluge

Grafikon najprodavaniji stavki tokom određenog vremenskog perioda, po broju prodatih prihod ili bruto marginu.

Najbolji prosleđivači

Pokrenuo tako što ćete mora da sadrži ime nalog ili poslovni kontakt koji upućuje preduzeća preduzeća. Da biste videli podatke na prihod od na koju se upućuje preduzeća, koje morate takođe izaberite Faza prodajeOstvarenai dodavanje proizvoda i usluga.

Najbolji izvori za nove poslovne dolara vrednost ili broj kontakata.

Vrh stranice

Marketinška gadžeta

Poređenja između marketinške aktivnosti i marketinške kampanje su glavni rad marketinških gadžeta. Da biste maksimalno iskoristili ove gadžeta, moraćete da kreirate detaljne zapise za svaki marketinške aktivnosti i kampanje da sprovedete. Možete da uporedite aktivnosti i kampanje po broju naloge, poslovne kontakte, potencijalne klijente ili mogućnosti za poslovanje koje su ili prihoda, troškova ili iznosi budžeta.

Za precizne finansijske informacije, uverite se da su ove detalje na svaki zapis marketinške aktivnosti:

  • Planirani trošak polja na stranicu sa detaljima

  • Stvarni trošak polja na stranici " Praćenje "

  • Na sve poslovnih prilika za prodaju ili naloga, poslovnog kontakta ili potencijalnog klijenta zapisa koja su rezultat marketinške aktivnosti, unesite ime aktivnosti u polju pokrenuo tako što ćete u svaki zapis. Ukupno proizvodi i usluge koje su navedene u obrascu mogućnosti za poslovanje se koriste za izračunavanje Očekivani prihod.

Da biste videli podatke u ovaj gadžet...

... treba da...

… i gadžet

Analiza tipova aktivnosti

Kreiranje više od jedne zapis marketinške aktivnosti istog tipa, i unesite detalja koliko možete da.

Poredi sve aktivnosti jednog tipa, kao što su liste poziva ili aktivnosti masovne e-pošte. (Da biste videli rezultate jedne aktivnosti, koristite karticu Analiza od marketinškihradni prostor.)

Analiza kampanje

Kreirajte jedan ili više zapisima marketinških aktivnosti bilo kog otkucajte, dodelite ga sa kampanjom i unesite detalja koliko možete da.

Grafikoni rezultate svakog aktivnosti u izabrane marketinške kampanje. Podrazumevana kampanje je Trenutnih aktivnosti.

Poređenje kampanja

Kreiranje više od jedne marketinške kampanje i unesite detalja koliko možete da za svaku aktivnost u kampanje.

Poredi uspeh sve marketinške kampanje.

Vrh stranice

Gadžeta za upravljanje projektom

Projekat za upravljanje gadžeta grafikon toka svih poslovnih projekata, koji prikazuje krajnji rokovi, vremenskih osa i procenat dovršenosti.

Da biste videli podatke u ovaj gadžet...

Otvorite ovaj zapis...

… i unos podataka u ova polja

Poslovni projekti - kasne

Poslovni projekat

  • Datum početka

  • Krajnji rok (mora biti pre trenutni datum)

  • % Dovršeno

Poslovni projekti - krajnji rok sledeći

Poslovni projekat

  • Datum početka

  • Krajnji rok

  • % Dovršeno

Poslovni projekti - sve

Poslovni projekat

  • Datum početka

  • Krajnji rok

  • % Dovršeno

Projektni zadaci - kasne

Projektni zadatak

  • Datum početka

  • Krajnji rok (mora biti pre trenutni datum)

  • % Dovršeno

Projektni zadaci - krajnji rok sledeći

Projektni zadatak

  • Datum početka

  • Krajnji rok

  • % Dovršeno

Projektni zadaci - sve

Projektni zadatak

  • Datum početka

  • Krajnji rok

  • % Dovršeno

Poslovni projekti gadžet

Projekat zadaci - krajnji sledeći gadžet prikazuje zadatke sa približavanje krajnji rok.

Vrh stranice

Opšti gadžet

Ovaj gadžet nije specifična za posao funkcija, ali može da bude korisna više lokacija.

  • Nedavne poslovne stavke. Lista do 18 stavke koje ste nedavno otvorili ikonama koji ukazuju na to koja je svaki tip stavke.

Vrh stranice

Dodavanje ili uklanjanje gadžeta

Gadžetima Menadžer za poslovne kontakte za Outlook su kategorizovani po radnih prostora u kojoj se najverovatnije da ih koristite, ali možete da dodate bilo koji gadžet bilo kog radnog prostora, odnosno na kontrolnoj tabli.

Dodavanje gadžeta na kontrolnoj tabli

  1. U oknu za navigaciju izaberite stavku Business Contact Manager.

  2. Na traci, na kartici Početak , u grupi Dodavanje gadžeta , izaberite nešto od sledećeg:

    • Prodaja

    • Marketing

    • Upravljanje projektima

    • Opšti

  3. Kliknite na gadžet koji želite da prikažete.

Gadžet pojavljuje se na kontrolnoj tabli. Pomerajte se nadole da biste prikazali druge gadžete.

Vrh stranice

Dodavanje gadžeta u radni prostor

  1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager kliknite na neku od sledećih fascikli da biste prikazali radni prostor:

    • Upravljanje kontaktima.

    • Prodaja.

    • Marketing.

    • Upravljanje projektima.

  2. Na traci izaberite karticu gadžeta .

  3. U gadžetima za dodavanje grupe, izaberite nešto od sledećeg:

    • Prodaja

    • Marketing

    • Upravljanje projektima

    • Opšti

Kartica "gadžeta"

Gadžeti karticu na traci.

  1. Kliknite na gadžet koji želite da prikažete.

Gadžet se pojavljuje na vrhu radnog prostora.

Savet : Dodavanje gadžeta u radni prostor automatski dovodi do oblasti za prikaz gadžeta da se pojavi.

Vrh stranice

Uklanjanje gadžeta

  • Na gadžet koji želite da uklonite, kliknite na dugme Ukloni dugme dugme "Zatvori" na gadžet .

    Zatvaranje gadžetu i preostale gadžeta će prebacuju nagore ili sa strane da biste popunili razmak ostavili uklonjene gadžeta.

Vrh stranice

Rad sa gadžetima

Svaki gadžeta funkcijama nekoliko dugmadi.

Izaberite opciju

Rezultat

Dugme "Osveži" gadžet

Osvežavanje     Ažurira podatke tako što ćete izvršavanje upita na baza podataka Menadžera za poslovne kontakte , a zatim prikazuje trenutne informacije.

Dugme "Kreiraj izveštaj" na gadžet

Pokretanje izveštaja     Prikazuje izveštaj na kom se zasniva gadžet podatke.

Dugme „Postavke gadžeta“

Opcije     Otvara se dijalog koji možete da koristite da biste izabrali podatke prikazane u gadžetu.

dugme "Zatvori" na gadžet

Uklanjanje     Uklanja gadžetu iz radnog prostora ili na kontrolnoj tabli.

Napomena : Uklanjanje gadžeta iz radnog prostora ne uklanja gadžetu sa kontrolne table.

Napomena : Gadžeti su mogućnost menjanja veličine.

Vrh stranice

Odaberite podatke koji se prikazuje u gadžet

Svaki gadžeta pokazali da određeni deo informacija, ali možete da odaberete koje delove vaše poslovne podatke koje želite da vidite. Možete čak i da dodate iste gadžet na kontrolnoj tabli ili radni prostor više puta, odabrati različite podatke da bi se prikazao svaki gadžet.

  1. Kliknite na dugme Opcije Dugme „Postavke gadžeta“ na gadžeta.

  2. Pregledajte izbore na listama i polja za potvrdu u dijalogu, a zatim izaberite opcije koje želite da vidite u gadžetu.

  3. Ako želite gadžet da biste prikazali oznake, u okviru grafikona, izaberite neku od sledećih polja za potvrdu:

    • Nazivi osa. Prikazuje oznake za podatke na x i y ose gadžet grafikona.

    • Podnaslov. Prikazuje oznaku koji opisuje podatke u gadžetu, kao što su mogućnosti za poslovanje generiše trenutnih aktivnosti.

    • Legenda. Prikazuje oznake za svaku od boja i trake u gadžetu. Nije opcija na svakoj gadžet.

  4. Kliknite na dugme u redu. Gadžet podaci se ažuriraju.

Vrh stranice

Raspoređivanje ili premestite gadžeta

Možete da premestite gadžeta na radne prostore ili na kontrolnoj tabli.

Da biste premestili gadžeta, prevucite ga na novu lokaciju u radnom prostoru ili na kontrolnoj tabli.

Radni prostori prikaz gadžeta u jednom redu. Da biste prikazali gadžete koje nisu vidljive u radnom prostoru, kliknite na strelice za pomeranje nadesno ili nalevo.

Na kontrolnoj tabli, gadžeta se pomerite horizontalno ili vertikalno da popune prostor. Na kontrolnoj tabli prikazuje gadžeta u kolonama, a to možete da razvijete vertikalno da biste prikazali do 20 gadžeta. Možete odabrati da biste prikazali gadžete u do četiri kolone.

  1. U oknu za navigaciju izaberite stavku Business Contact Manager da biste prikazali kontrolne table.

  2. Na traci izaberite karticu Prikaz.

  3. U grupi kolone , izaberite željeni broj kolona koje želite da prikažete.

Vrh stranice

Prikaz izveštaja iz gadžet

Svaki gadžet da generišete izveštaj sa njenim prikazanih podataka. Da biste prikazali izveštaj sa gadžeta, uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme za pokretanje izveštaja . Dugme "Kreiraj izveštaj" na gadžet gadžet.

Izveštaj će prikazati sve podatke iz gadžetu, kao i druge Srodne informacije. Na primer, ako otvorite izveštaj iz Neaktivni klijenti gadžet, možete da prikažete listu klijenata koji nisu bili u kontaktu sa preduzećem za prethodnih 30 dana, zajedno sa ime naloga za svakog klijenta, broja telefona, a faza prodaje i datum zatvaranja mogućnosti za poslovanje poslednjeg zapisa koji je kreiran za klijenta.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×