Upravljanje potencijalnim klijentima i prodajom

Predlošci

Koristite ove predloške da biste pravili i pratili prodaju. Počnite sa osnovnim predlošcima, a zatim ih ažurirajte po potrebi za određeno preduzeće.

• Liste za proveru poziva prodaje

• Izveštaji o prodaji

• Promocija prodaje

• Poslovni planovi

Koristite Microsoft Forms i Microsoft Power Automate da biste automatski pratili potencijalne klijente

Recimo da šaljete novu marketinšku kampanju i želite da prikupite podatke o potencijalnim klijentima. Ili želite da uhvatite informacije o klijentima na događaju. Možete da Microsoft Forms koristite za prikupljanje podataka i usmeravanje podataka pomoću programskog dodatka Power Automate na SharePoint listu i adresu e-pošte kako biste mogli na odgovarajući način da pratite.

Ovaj video vas vodi kroz proces:

1. Prvo kreirajte listu u sistemu SharePoint da biste pratili potencijalne klijente i njihove osnovne informacije: ime, preduzeće, telefon, adresu i tako dalje.

2. Zatim kreirajte obrazac u programu Microsoft Forms biste prikupili te informacije o klijentu – koristite ista polja i iste tipove podataka kao na SharePoint listi.

   Možete da uključite vezu ka obrascu u e-poruku ili dokument ili da ga ugradite na veb lokaciju.

3. Zatim kreirajte tok u programskom dodatku Microsoft Power Automate da biste uhvatili sve odgovore na obrazac na SharePoint listi.

   Počnite sa Zapisi odgovore obrasca u SharePoint predlošku i prilagodite ga. Trebalo bi da znate:

   • ID obrasca u kojem hvatate podatke.

   • ID za listu SharePoint na koju želite da stavite podatke.

   • Polja koja želite da mapirate između obrasca i liste.

4. Na kraju, dodajte radnju u tok da biste poslali e-poruku Outlook i Microsoft 365 odgovarajućoj osobi za praćenje. Moraćete da imate grupu ili pojedinačnu adresu e-pošte na koju želite da pošaljete informacije.

Korišćenje programa Outlook za upravljanje e-porukama klijenata

Stavite sve e-poruke klijenata na jedno mesto da biste mogli brzo da ih pronađete i vidite kada treba da ih pratite.

1. Kreirajte fasciklu za klijenta u prijemnom poštanskom sandučetu.

2. Podesite pravilo za premeštanje e-pošte od klijenta u fasciklu. Na primer, kreirajte pravilo sa sledećim uslovima da biste automatski premestili e-poruke od određenog klijenta u određenu fasciklu:

   • Primeni ovo pravilo kada poruka stigne

   • iz <customer email address>

   • premeštanje na <customer folder>

Povezani resursi