Uvoz podatkov v funkcijo Outlook Customer Manager

Stike, podjetja in posle lahko uvozite iz Excelove preglednice. To je lahko koristno, če selite iz obstoječe rešitve za upravljanje stikov v Outlook Customer Manager.

Uvoz podatkov iz datoteke .CSV

Datoteka .CSV je datoteka z vrednostmi, ločenimi z vejico, ki jo lahko prebere Excel. Če so vaši podatki shranjeni v Excelovi preglednici, lahko izberete Datoteka > Shrani kot in shranite datoteko v obliki zapisa .CSV.

  1. V Outlookovem podoknu za krmarjenje izberite gumb več in nato izberite dodatki, da zaženete podroben pogled programa Outlook Customer Manager.
    OLKNavPane

  2. Izberite zavihek stiki , če želite uvoziti stike, zavihek podjetja , če želite uvoziti podjetja ali ponudbe , če želite uvoziti posle. 

  3. Ko ste na ustreznem zavihku, izberite Uvozi na vrhu mreže.
    Imp

  4. Izberite Prebrskaj ... in izberite datoteko .CSV.

  5. Izberite Naprej in omogočite, da dodatek Outlook Customer Manager analizira datoteko. S tem omogočite, da dodatek Outlook Customer Manager preveri, ali je datoteko mogoče uvoziti.

  6. Preslikajte stolpce v datoteki .CSV v polja v dodatek Outlook Customer Manager. Polje »Mesto« v datoteki .CSV lahko na primer preslikate v polje »Mesto službenega naslova« v dodatku Outlook Customer Manager.

  7. Izberite Naprej in določite, kako želite obravnavati podvojene zapise.

    Vnos kot dvojnik se prepozna na podlagi tega:

    • Poslovni stiki so prepoznani kot podvojeni, če vsebujejo isto e-poštno sporočilo.

    • Podjetja so prepoznana kot podvojena, če vsebujejo isto ime.

    • Posli so prepoznani kot podvojeni, če vsebujejo isto ime.

  8. Izberite Naprej in omogočite, da dodatek Outlook Customer Manager preveri veljavnost datoteke, nato pa izberite Začni uvoz.

  9. Postopek uvoza se izvaja v ozadju in vidite lahko napredek na dnu zaslona.

  10. Ko se postopek uvoza zaključi, obvestilo na dnu zaslona prikaže Povzetek zapisov, ki so bili uvoženi.

Več informacij o funkciji Outlook Customer Manager

Če imate vprašanja o funkciji Outlook Customer Manager ali želite prebrskati po vseh dokumentih izdelka, glejte Pogosta vprašanja o funkciji Outlook Customer Manager.

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×