Uvoz podatkov v funkcijo Outlook Customer Manager

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Uvozite lahko stike, podjetja in obravnava iz Excelove preglednice. To je uporabno, če selite iz obstoječa rešitev upravljanja stikov v Outlooku stranke Manager.

Uvoz podatkov iz datoteke .CSV

Datoteka .CSV je datoteka z vrednostmi, ločenimi z vejico, ki jo lahko prebere Excel. Če so vaši podatki shranjeni v Excelovi preglednici, lahko izberete Datoteka > Shrani kot in shranite datoteko v obliki zapisa .CSV.

  1. Izberite gumb »več« v Outlookovem podoknu za krmarjenje in nato izberite dodatki zagon podroben pogled programa Outlook stranke Manager.
    OLKNavPane

  2. Izberite zavihek stikov , če želite uvoziti stike, podjetja zavihek, če želite uvoziti podjetja ali ukvarja se ukvarja kartico, če jo želite uvoziti.

  3. Enkrat na zavihku »pomembno« izberite Uvozi na vrhu mreže.
    Imp

  4. Izberite Prebrskaj ... in izberite datoteko .CSV.

  5. Izberite Naprej in omogočite, da dodatek Outlook Customer Manager analizira datoteko. S tem omogočite, da dodatek Outlook Customer Manager preveri, ali je datoteko mogoče uvoziti.

  6. Preslikajte stolpce v datoteki .CSV v polja v dodatek Outlook Customer Manager. Polje »Mesto« v datoteki .CSV lahko na primer preslikate v polje »Mesto službenega naslova« v dodatku Outlook Customer Manager.

  7. Izberite naslednji in izberite, kako želite obravnavati podvojene vnose.

    Bomo govorili vnos, da podvoji, glede na to:

    • Poslovni stiki so določeni kot podvoji, če vsebujejo isto e-pošte.

    • Podjetja, ki so določeni kot podvoji, če vsebujejo z istim imenom.

    • Ponudbe so določeni kot podvoji, če vsebujejo z istim imenom.

  8. Izberite Naprej in omogočite, da dodatek Outlook Customer Manager preveri veljavnost datoteke, nato pa izberite Začni uvoz.

  9. Postopek uvoza se izvaja v ozadju in si lahko ogledate napredek na dnu zaslona.

  10. Ko je postopek uvoza dokončan, obvestila na dnu zaslona ponuja Povzetek zapisi, uvoženi.

Več informacij o dodatku Outlook Customer Manager

Če imate vprašanja o dodatku Outlook Customer Manager ali želite prebrskati po vseh dokumentih izdelka, glejte Pogosta vprašanja o dodatku Outlook Customer Manager.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×