Office
Vpis

Ustvarjanje stikov, podjetij in ponudb v funkciji Outlook Customer Manager

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V dodatku Outlook Customer Manager lahko ustvarite tri glavne vrste elementov: stike, podjetja in posle.

Stiki

Outlookov stranke upravitelj deluje z obstoječe Outlookove stike. Vsi trenutni stiki so samodejno dodani. Dodate lahko tudi nove stike iz e-poštnih sporočil ali v podoknu stik.

Ustvarjanje stika iz e-poštnega sporočila
  1. Odprite e-poštno sporočilo in nato na traku izberite Upravitelj uporabnikov.

  2. Če že imate vnos za to pošiljatelja, boste videli zaslon s podrobnostmi obstoječi stik. Če Outlook stranke Manager ne najde ujema z vnosom, se prikaže zaslon Outlook stranke upravitelja stikov, ki je z možnostjo Dodaj kot stik.

  3. Izberite Dodaj stik. To prihrani stik in prikaže na zaslonu stika s podrobnostmi.
    Preverite, ali ime stika, dodajte v podjetju, in nato izberite Ustvari , da shranite stik.

    Namigi: 

    • Ko dodate opravila, posel ali dnevnika, bo tudi ustvari stik za vas.

    • Če želite med stike v e-pošti dodati druge stike, izberite Prikaz sorodnih. Prikazal se bo seznam drugih morebitnih stikov, ki jih lahko dodate.

Ustvarjanje stika iz podokna stikov
  1. V Outlookovem podoknu za krmarjenje izberite Dodatki, nato pa na traku dodatka Outlook Customer Manager v skupini Novo izberite Stik.

  2. Vnesite ime stika, e-poštni naslov in podjetje, nato pa izberite Ustvari.

  3. Na kartici stika, ki se prikaže na desni strani okna dodatka Outlook Customer Manager, izberite Podrobnosti in dodajte dodatne informacije, kot so telefonska številka, rojstni dan in opombe.

  4. Izberite Shrani, da posodobite stik.

V dodatku Outlook Customer Manager lahko označite vsak stik kot poslovni stik. Ko si nato ogledujete stike, lahko izberete prikaz le poslovnih stikov. Vsak stik, ki ga dodate med podjetja ali posle, je samodejno označen kot poslovni stik.

Označevanje obstoječega stika kot poslovnega stika v dodatku Outlook Customer Manager
  1. Na začetni strani dodatka Outlook Customer Manager izberite Stiki.

  2. Na seznamu izberite stik in nato še Ogled podrobnosti.

  3. Pomaknite se navzdol in premaknite drsnik poslovnih stikov v desno ( da), nato pa izberite Shrani.

Podjetja

Z enim podjetjem lahko povežete več stikov. Podjetja, stiki in posli lahko imajo svoje dejavnosti.

Ustvarjanje podjetja iz podokna podjetja
  1. Na traku dodatka Outlook Customer Manager v skupini Novo izberite Podjetje.

  2. Vnesite ime podjetja in spletno mesto (izbirno), nato pa izberite Ustvari.

    Ustvarjanje novega podjetja in dodajanje stikov

  3. Izberite Podrobnosti in izpolnite informacije, kot so službeni naslov podjetja, telefonska številka, e-poštni naslov in opombe, ki veljajo za celotno podjetje, nato pa kliknite Shrani.

Posli

S posli lahko upravljate transakcije ali poslovne priložnosti z vašimi stiki. Posli lahko vključujejo začetni in končni datum, cilje in dejavnosti.

Ustvarjanje novega posla iz podokna poslov
  1. Na traku dodatka Outlook Customer Manager v skupini Novo izberite Posel.

  2. Vnesite ime posla, izberite podjetje in enega ali več stikov (izbirno), nato pa izberite Ustvari.

    Ustvarjanje nove promocije
  3. Izberite Ogled podrobnosti, če želite vnesti informacije, kot so količina posla, prioriteta, datum zaključka in stopnja. Ko končate, izberite Shrani.

Ustvarjanje podjetij in stikov iz drugih elementov dodatka Outlook Customer Manager

Ko dodate nov element dodatka Outlook Customer Manager, lahko vedno določite podjetje ali stik, ki ga želite povezati s tem elementom. Če na primer dodate stik z imenom Janez Novak, lahko izberete obstoječe podjetje Contoso ali vnesete novo ime podjetja, Fourth Coffee. Če Outlookov upravitelj uporabnikov ne najde obstoječega podjetja, boste morali ustvariti novo podjetje. Ko ustvarite nov posel, lahko izberete obstoječe podjetje ali obstoječe stike ali ustvarite nove stike neposredno iz posla.

Namig: Pri vnašanju novih podjetij, imate možnost za izboljšanje informacij o z informacijami o Bing. Izberite Iskanje s storitvijo Bing. Outlookov stranke upravitelj uporabi rezultatov iskanja Bing omogočimo informacije o podjetju iz interneta in Prednapolni veliko podjetja polja za vas. Če želite več informacij, si oglejte Iskanje podjetij iz storitve Bing

Več informacij o dodatku Outlook Customer Manager

Če imate vprašanja o dodatku Outlook Customer Manager ali želite prebrskati po vseh dokumentih izdelka, glejte Pogosta vprašanja o dodatku Outlook Customer Manager.

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×