Ustvarjanje rešitev za sledilnik sredstev, z uporabo programa InfoPath in Excel

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Microsoft Office InfoPath vam omogoča, da ustvarite predloge obrazca za vnos podatkov in zbirke. Microsoft Office Excel 2007 omogoča uporabnikom, da izračunate, grafikon, in analizo podatkov. Z uporabo teh programov in XML, lahko preprosto ustvarite preprosto, vendar učinkovito, brez kode poslovne rešitve za sledenje sredstev v podjetju.

overview of solution to track assets

V tem članku

Uvod v ustvarjanje sredstev sledilnik rešitev

1 korak: Prilagajanje predloge obrazca sledilnik sredstev

Korak 2: Zemljevid datoteke sheme in prilagodite postavitev tabele v Excelu

Korak 3: Ustvarjanje zbirnega poročila vrtilne tabele in vrtilnega grafikona

Korak 4: Zbiranje sredstev informacij uporabnikov

Korak 5: Uvoz oblik v Excelu

Končna misli: priporočamo uporabo SharePointovega seznama ali Accessove zbirke podatkov

Uvod v ustvarjanje sredstev sledilnik rešitev

Lahko izmenjate podatke XML med InfoPath in Excel. Čeprav Infopath izvoz ukaz je preprost, enostaven način za pošiljanje podatkov iz obrazca v Excel, je drug pristop, ki jih lahko izvedete, vam omogoča veliko več prilagodljivosti. Tako, da izrecno preslikava InfoPath datoteki sheme XML (.xsd) v Excelu in nato uvoz datoteke InfoPathovih obrazcev (.xml) v Excelu, lahko prilagodite postavitev podatkov in bolje izkoristite funkcije v Excelu za upravljanje in analiziranje podatkov bolj učinkovito.

V tem članku, bomo uporabili InfoPath sredstev sledilnik vzorčne predloge obrazca za ponazoritev, kako vam lahko InfoPath, XML in Excel sodelovanje z drugimi. Predstavljajte, da vsako leto, organizacijo zalog sredstev v sistemu office za vsakega zaposlenega. Nato Excelovo poročilo zaženete boste lažje odločili, kako razporediti opreme proračun za prihodnje leto. Na naslednjem diagramu je pregled kako lahko zbiranje, sledenje in poročilo sredstev podatkov v vaš oddelek.

a

1. na sredstev sledilnik predlogo obrazca se ustvari.

2 datoteke sheme je preslikana v Excelovi tabeli in je prilagojena postavitev tabele.

3. prazne vrtilne tabele in vrtilnega grafikona Povzetek ustvari poročilo.

4. sredstva sledilnik obrazec se uporablja za zbiranje podatkov od uporabnikov.

5. vseh podatkov iz obrazca izvozi v Excelovi tabeli in se osvežijo poročila vrtilne tabele in vrtilnega grafikona.

Ta rešitev vključuje te vloge uporabnikov in izdelkov:

Ikona polne podpore = zahtevane Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo = ni potrebna

Zahteve programske opreme

Vloge

Office InfoPath 2007

Office Outlook 2007

Office Excel 2007

Rešitev Designer

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Maker

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Zaposleni

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Na vrh strani

1 korak: Prilagajanje predloge obrazca sledilnik sredstev

Sledilnik sredstev predlogo obrazca, ki je vključen v InfoPathu, vam omogoča, da zbiranje informacij o vsako sredstev v pisarni zaposlenega, oddelek, ki pripada zaposleni, kategorije sredstev in podrobnosti o vsaki sredstev. V to rešitev načrtovalca obrazca pošlje predloge obrazca za sprejemanje odločitev izdelovalec e-poštnega računa z uporabo Office Outlook 2007.

the asset tracker template

Opravilo 1: Odprite in prilagodite predlogo obrazca sledilnik sredstev

Ker seznam prejemnikov e-pošte ni mogoče objaviti predlogo obrazca, če ima kontrolnik polja z obogatenim besedilom, ki vsebuje povezane slike, boste morali spremenite majhna sredstva sledilnik vzorčne predloge obrazca.

  1. V meniju Datoteka kliknite načrtovanje predloge obrazca.

  2. V pogovornem oknu načrtovanje predloge obrazca v razdelku odpiranje predloge obrazca, kliknite prilagajanje vzorca.

  3. V pogovornem oknu Uvod kliknite vzorec - sredstev sledilnikin nato v razdelku Obrazec opravila, kliknite načrt ta obrazec.

  4. Z desno tipko miške kliknite kontrolnik, assetNotes , pokažite na Polje z obogatenim besedilom lastnosti, kliknite zavihek Prikaži in nato v razdelku oblikovanje, ki so na voljo, počistite potrditveno polje Povezane slike .

Opravilo 2: Določanje možnosti pošiljanja

Naslednje opravilo je, da določite možnosti Pošlji, da zaposleni lahko pošljete datoteko enolično poimenovan obrazca (.xml) odločitev izdelovalec e-poštni račun kot priložene datoteke.

  1. V meniju Orodja kliknite Možnosti pošiljanja.

  2. V pogovornem oknu Možnosti pošiljanja izberite potrditveno polje Dovoli uporabnikom, da pošljete ta obrazec .

  3. Kliknite pošiljanje podatkov iz obrazca v en ciljin nato na seznamu kliknite e-pošta.

  4. Kliknite Dodaj.

    Prikaže Čarovnika za povezavo podatkov .

  5. V polje za vnesite vzdevek Maker, ki bodo prejele vse poslane oblike.

  6. Če želite določiti enolično zadevo, v polje zadeva :

    • Kliknite Vstavi formulo Slika gumba .

    • Vnesite to formulo:

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

  • Kliknite Preveri formulo, in nato dvakrat kliknite v redu .

  • V pogovornem oknu Uvod vnesite ustrezno sporočilo ali dodajte pomembna navodila za te rešitve.

  • Kliknite Naprej.

  • Na naslednji strani čarovnika kliknite pošiljanje podatkov obrazca kot prilogoin nato potrdite potrditveno polje Pripni predlogo obrazca, če želite zagotoviti, da lahko uporabniki odprejo obrazec .

    To pomaga zagotoviti, da zaposleni imeti dostop do datoteke predloge obrazca (.xsn) v primeru, da ne morejo dostopati do omrežnega mesta.

  • Če želite določiti v enoličnega imena datoteke za vsako datoteko obrazca (.xml) v polje Ime Priloge :

    1. Kliknite Vstavi formulo Slika gumba .

    2. Kot eno v vrstico zadeva vnesite isto formulo:

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

  1. Kliknite Preveri formulo, in nato dvakrat kliknite v redu .

  • Kliknite Naprej.

  • Na naslednji strani čarovnika v polje Vnesite ime za to podatkovno povezavo , Vnesite opisno ime za to povezava za pošiljanje podatkov.

  • Preverite, ali informacije pravilno v razdelku Povzetek , in nato kliknite Dokončaj.

  • Shranite obrazec to za osebe s posebnimi potrebami v Maker in vsi zaposleni javno omrežno mapo.

Na vrh strani

Korak 2: Zemljevid datoteke sheme in prilagodite postavitev tabele v Excelu

Vzpostavitev povezave med InfoPath in Excel zahteva tri naloge: pridobivanje datoteke sheme za predlogo obrazca sledilnik sredstev, preslikavi te datoteke sheme v Excelu in prilagajanje privzeta postavitev Excelove tabele, ki bodo vsebovale uvoženih XML obrazec podatkovne datoteke.

Opravilo 1: Citat datoteke sheme v InfoPathu

  1. V InfoPathu, odprite datoteko predloge obrazca sledilnik sredstev.

  2. V meniju Orodja kliknite načrt ta obrazec.

  3. V meniju Datoteka kliknite Shrani kot izvorne datoteke.

  4. V pogovornem oknu Poiščite mapo izberite mapo ali ustvarite novo mapo, kamor želite shraniti datoteke sheme.

Opomba mesto mape, kjer so shranjene vse izvorne datoteke in ime datoteke sheme, v tem primeru myschema.xsd, ki vsebuje definicija sheme XML podatkov obrazca.

Opravilo 2: Zemljevid datoteke sheme InfoPath v Excelu

  1. Ustvarite novo datoteko v Excelu, in ga shranite na mesto, ki je dostopen v Maker.

  2. V Excelu, če zavihek razvijalec ni vidno, naredite to:

    1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba »Office« in nato Excelove možnosti.

    2. V kategoriji Priljubljeni v razdelku Najbolj pogoste možnosti za delo z Excelom potrdite polje Na traku pokaži zavihek »Razvijalec« in kliknite V redu.

      Opomba: Trak je komponenta uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent.

  3. Na zavihku Razvijalec v skupini XML kliknite Vir.

    Skupina XML na traku

    Prikaže se podokno opravil Vir XML .

  4. Kliknite Strukture XMLin nato v pogovornem oknu Struktur XML , kliknite Dodaj.

  5. V računalniku s sistemom Windows Vista   

    1. V naslovno vrstico, kliknite pogon ali mapo, ki vsebuje myschema.xsd datoteko, ki ste ga ustvarili v koraku 2 odseku opravila 1: citat datoteke sheme iz InfoPatha.

      V računalniku, v katerem se izvaja operacijski sistem Microsoft Windows XP   

    2. Na seznamu Išči kliknite pogon ali mapo, ki vsebuje myschema.xsd datoteko, ki ste ga ustvarili v koraku 2 odseku opravila 1: citat datoteke sheme iz InfoPatha.

  6. Kliknite datoteko in nato Odpri.

  7. Ko se prikaže pogovorno okno Več koreni , kliknite assetTracking korensko vozlišče, ki je določen v myschema.xsd datoteko in nato kliknite v redu.

    V podoknu opravil Vir XML se prikaže zgradba XML.

  8. Povlecite ns1:asset vozlišče element, ki je ponavljajoči se element XML, mesto na delovnem listu, kjer želite Excelove tabele, da se prikažejo.

    mapping the inopath schema file into excel

Opravilo 3: Prilagajanje postavitve Excelove tabele

Privzeto Excel uporabi imena elementov XML kot glave stolpcev tabele. Kljub temu, lahko spremenite glave stolpcev z urejanjem celice glavo stolpca.

  1. Če želite spremeniti privzeto glave stolpcev, obdrži Excelovo tabelo, ki je izbrana, poiščite ti niz predpono, ns1:asset, in jo odstranite. Na primer želite spremeniti ns1:assetIDID.

    customizing the excel table headers

  2. Če želite prilagoditi širino stolpca, kliknite gumb Izberi vse in nato dvokliknite katero koli mejo glavo stolpca.

Na vrh strani

Korak 3: Ustvarjanje zbirnega poročila vrtilne tabele in vrtilnega grafikona

Odločanja s vrtilne tabele in vrtilnega grafikona, poročila za analizo, raziskovanje in ponazorite podatke povzetka. Tako, da nastavite poročila vrtilne tabele in vrtilnega grafikona, ki ga želite uporabiti v tem primeru predčasno, je preprost postopek za Maker za zagon poročila s podatki, ki dokončana pozneje.

  1. Izberite celico v Excelovi tabeli.

  2. Na zavihku Vstavljanje v skupini tabele kliknite Vrtilna tabelain nato kliknite Vrtilna tabela.

    Slika Excelovega traku

    Excel prikaže pogovorno okno Ustvarjanje vrtilne tabele.

  3. Če želite postaviti poročilo vrtilne tabele na nov delovni list, ki se začne pri celici A1, kliknite Nov delovni listin nato kliknite v redu.

    Excel na navedeno mesto doda prazno poročilo vrtilne tabele in prikaže Seznam polj vrtilne tabele, tako da lahko dodate polja, ustvarite postavitev in prilagodite poročilo vrtilne tabele.

  4. Če želite ustvariti poročilo v obliki tabele navzkrižno podatkov, povlecite polje »ID «v območju» vrednosti« , polje »oddelek «v območje oznake stolpcev, polje zvrsti v območje oznake vrstic in polje »dodeljeno« v območje Filter poročila.

  5. Kliknite poročilo vrtilne tabele.

  6. Na zavihku Vstavljanje v skupini grafikoni kliknite vrsto grafikona, vrstico .

    Slika Excelovega traku

  7. Pod možnostjo 2D - paličniizberite Razvrstilni palični grafikon.

  8. Prilagodite velikost in mesto poročilo vrtilnega grafikona, če želite svoje nastavitve.

the blank pivottable and pivotchart reports

Na vrh strani

Korak 4: Zbiranje sredstev informacij uporabnikov

Zdaj, da je predloga obrazca pripravljeni, da je mogoče izpolniti tako, da vsi zaposleni, boste morali objaviti obrazec in ga pošljete v vsakega zaposlenega. Ko vsakega zaposlenega pošlje izpolnjen obrazec, je poslan kot podatkovno datoteko XML (.xml) priloženo v e-poštno sporočilo za sprejemanje odločitev izdelovalec e-poštni račun. Na Maker nato lahko premaknete vsa sporočila, da namenske InfoPathovo mapo v Outlooku. V tem primeru je priporočljivo, da dodelite določenem časovnem obdobju za vse uporabnike, da dokončate oblike tako, da je Maker lahko zaženete poročilo z izpolnjene obrazce, ko je dosežen rok za zbiranje podatkov.

entering data in the asset tracker forms

  1. V InfoPathu, odprite predlogo obrazca (.xsn), ki ste jih shranili v 1 korak: načrtovanje predloge obrazca za sredstva sledilnik vzorec

  2. V meniju Orodja kliknite načrt ta obrazec.

  3. V meniju Datoteka kliknite objavi.

  4. V čarovniku za objavljanje kliknite seznam prejemnikov e-poštein nato kliknite naprej.

  5. Na naslednji strani čarovnika v polje ime predloge obrazca vnesite ime za predlogo obrazca in nato kliknite naprej. Ime predloge obrazca, ki bodo prikazani v zadevi sporočila, ki je poslal sporočilo prejemnikom e-poštni naslov.

  6. Če želite, lahko na naslednji strani čarovnika, lahko ustvarite stolpce, ki bodo prikazani v Outlookovi mapi za razvrstitev e-poštnih sporočil.

  7. Kliknite Naprej.

  8. Kliknite Objavi.

  9. Ko čarovnika za objavljanje konča objava predloge obrazca, se odpre e-poštno sporočilo z obrazcem.

  10. Izpolnite sporočilo, vnesite v imen zaposlenih ali uporabite seznam prejemnikov in nato pošljite sporočilo.

V Outlooku lahko organizirate na Maker vse poslane oblike XML na enega od dveh načinov:

  • Če se InfoPathov obrazec mape prikaže sporočilno okno prvo sporočilo, ki se odpre, kliknite Ustvari mapo obrazca.

  • Ustvarjanje pravila v Outlook, da premaknete vse sorodne InfoPathovih obrazcev v InfoPathovo mapo.

    Če želite več informacij, glejte upravljanje sporočil s pravili.

Na vrh strani

Korak 5: Uvoz oblik v Excelu

Ste že ustvarili Excelov delovni zvezek korake 2 in 3, zato je preprosto vprašanje za sprejemanje odločitev maker za izvoz in pregled podatkov obrazca. Sprejemanje odločitev izdelovalec preprosto mora izvoz datoteke xml (.xml) iz Outlooka, uvozite vse datoteke obrazca (.xml) v Excelov delovni zvezek in nato osvežite podatke.

Opravilo 1: Izvoz obrazcev iz Outlooka v poljubno mapo sistema Windows

  1. V Outlooku izberite mapo, ki vsebuje vse oblike, ki ste jih prejeli od zaposlenih in nato pritisnite CTRL + A, da izberete vse obrazec e-poštna sporočila.

  2. Z desno tipko miške kliknite izbor, pokažite na Dejanja InfoPathin nato kliknite Izvozi oblike.

  3. V pogovornem oknu Izvoz oblike izberite mapo in pritisnite v redu.

Opravilo 2: Uvoz obrazcev v Excel

  1. V Excelovem delovnem zvezku, ki ste ga ustvarili v korak 2: zemljevid datoteke sheme in prilagodite postavitev tabele v Excelu, izberite eno od preslikanih celic v Excelovi tabeli.

  2. Na zavihku razvijalec v skupini XML kliknite Uvozi.

    Skupina XML na traku

    V pogovornem oknu Uvoz XML je prikazana.

  3. V računalniku s sistemom Windows Vista   

  4. Naredite nekaj od tega:

    • Če datoteke, ki so sosednje, pritisnite tipko SHIFT in kliknite prvo in zadnjo datoteko na seznamu.

    • Če datoteke, ki niso sosednje, pritisnite tipko CTRL in kliknite posamezno datoteko, ki jo želite uvoziti, na seznamu.

  5. Kliknite Uvozi.

    excel table of imported data

Privzeto Excel prepiše vse obstoječe podatke v preslikanih celicah, ki je želeni končni rezultat za ta poslovne rešitve. Kljub temu, a Maker lahko, na primer uvozite podatke večkrat oceniti napredek pred načrtovanim delom.

Opomba: V Excelu, lahko tudi dodate podatke z možnostjo Dodaj nove podatke obstoječim tabelam XML (na zavihku razvijalec v skupini XML kliknite Zemljevid lastnosti), ki je lahko primerno za druge rešitve.

Če želite več informacij, glejte uvoz XML podatkov.

Opravilo 3: Osveževanje poročila vrtilne tabele in vrtilnega grafikona

  • Kliknite celico v poročilu vrtilne tabele.

  • Na zavihku možnosti v skupini podatki kliknite puščico ob možnosti Osveži vsein nato kliknite Osveži.

    Slika Outlookovega traku

final pivottable and pivotchart report

Excelov delovni zvezek je zdaj vsebuje vse podatke in Povzetek poročila, da morate lahko dodeli opreme proračun za prihodnje leto. Seveda pa lahko naredite še analizo v vašem Excelovem delovnem zvezku, če je potrebno, na primer razvrščanje, filtriranje ali pogojno oblikovanje podatkov.

Na vrh strani

Končna misli: priporočamo uporabo SharePointovega seznama ali Accessove zbirke podatkov

Druga možnost je, uporabite na SharePointov seznam ali v Accessovi zbirki podatkov, namesto XML, prenos podatkov med InfoPath in Excel.

Uporaba SharePointovega seznama

V InfoPathu, lahko preprosto uporabite SharePointov seznam kot vir podatkov samo za branje. Lahko naredite eno od dveh stvari:

  • Na seznamu SharePoint, izvozite podatke v Excel, ki samodejno ustvari povezavo do podatkov v Excelu.

  • Iz Excela, izrecno ustvarite podatkovno povezavo s SharePointovim seznamom.

Ko ustvarite povezavo do podatkov, lahko osvežite podatke v Excel, če želite pridobiti najnovejše podatke.

Če želite dodati in posodobiti podatke, uporabite InfoPathov obrazec za prikaz elementa na seznamu (na primer zapletena ali dolgo elementa v najboljši prikazano navpično) in nato uporabite Excel za nadaljnjo analizo podatkov, lahko uporabite SharePointovega seznama.

combining infopath, a sharepoint list, and excel

1. prikaz posameznega elementa za pregled preprosto v InfoPathu.

2. dodajanje in posodabljanje podatkov v SharePointov seznam.

3. osveževanje in poročilo posodobljena v Microsoft Excelu.

Če želite več informacij, si oglejte Dodajanje podatkovne povezave v SharePointovi knjižnici dokumentov ali seznama

Uporaba zbirke podatkov

V InfoPathu, lahko ustvarite branje/pisanje povezavo z Accessovo zbirko podatkov. Iz Excela, lahko ustvarite izrecno podatkovne povezave z Accessovo zbirko podatkov, ki ga lahko osvežite, če želite pridobiti najnovejše podatke. Tudi določite povezave samodejno osveženi, ko odprete delovni zvezek ali občasno osvežiti, tako kot vsak 5 minut.

Accessove zbirke podatkov lahko uporabite kot posrednik med InfoPath in Excel. Ob pošiljanju InfoPathovih obrazcev v Access, če želite posodobiti Accessovo zbirko podatkov. Ko osvežite podatkovno povezavo v Excelu, posodobljene podatke pridobite iz Accessa. Veljavno, so pošiljanje podatkov neposredno iz InfoPatha v Excelovem delovnem zvezku.

combining infopath, access, and excel

1. prikaz in pošljite obrazec v Accessovi zbirki podatkov.

2. shranjevanje podatkov v Accessovo zbirko podatkov.

3. osveževanje in poročilo posodobljena v Microsoft Excelu.

Če želite več informacij, glejte načrtovanje predloge obrazca, ki temelji na Microsoft Accessove zbirke podatkov.

Namig: Ali ste vedeli, InfoPathov obrazec lahko ustvarite neposredno v Accessu? Če imajo uporabniki Outlook 2007 ali Outlook 2010 in InfoPath 2007 ali 2010 v računalniku nimajo nameščenega, lahko s čarovnikom za zbiranje podatkov z e-poštna sporočila Zberite podatke iz različnih uporabnikov neposredno iz Accessa. Če želite več informacij, si oglejte temo pomoči dostop, Dodajanje podatkov, zbranih prek e-pošte v Accessovo zbirko podatkov.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×