Upravljanje vaše potencialne stranke ali možni kupci v programu Business Contact Manager

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Z Business Contact Manager za Outlook boste lahko slediti potencialne stranke in napredek v smeri uspešen svoje podjetje.

Vodja je oseba, posel ali organizacija, ki je morda zanimale izdelkov ali storitev ponudbe za podjetja. Uporabite lahko Business Contact Manager za Outlook upravljate svoje kupci ali možne stranke tako, da vodenje podatke o posameznih možnih strank o. Uporabite štetje pogojev ocenjevanja kakovosti možnih strank, tako da imate boljšo idejo, kje se osredotočite na prodaje prizadevanjih. Uporabite lahko tudi Business Contact Manager za Outlook nadzor napredovanje ali skupine napredek proti sukanje vodi v prodajo.

Kaj želite narediti?

Ustvarjanje možni kupci

Ustvarjanje možni kupci

Vodja so lahko kjer koli – od Trženjska dejavnost, priporočilo iz trenutnega stranke ali besede v ustih. Kot lastnik malega podjetja je pomembno za vas, za zajem in nadaljnje delo z vsako možna stranka. Če ste srečo, da imate veliko možnih strank, boste želeli imeti proces za zajemanje in sledenju informacij o vodila in ali možne stranke spremenijo v prodajo. Na primer, boste morda želeli:

  • Zajem podatkov o potencialne stranke vodite zapis, vključno s podatki, ki izpolnjuje pogoje vodila.

  • Snemanje informacije o izdelkih in storitvah, ki zanimajo vodite v obrazec za priložnost.

  • Nadaljnje delo z osebo in sledenje možna stranka, kot je razvijati v poslovnih stikov.

Možni kupci so prikazani na zavihku v delovnem prostoru prodaje . Od prodaje delovni prostor, si lahko ogledate posameznih zapisih vodite in priložnosti.

V tem razdelku

Ustvarite nov zapis možni kupci

Ustvarjanje vodi iz e-poštnih sporočil ali z uvozom

Ustvarjanje vodja iz e-poštnemu sporočilu

Uvoz in izvoz vodite zapisov

Ustvarite nov zapis možni kupci

Začetna informacije o nekom, ki lahko opravljajo podjetja z vami lahko omejen, vendar je še vedno vredno zajemanje veste, vodite zapis.

Vnesite obsežne informacije o vodilo, povezava druge zapise in elemente zgodovine komunikacije in dodajanje polja po meri. Vse te informacije so shranjeni kot vodja zapis.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Na traku zavihek osnovno , v skupini novo kliknite vodila.

  3. V razdelku vodila v polje Ime in priimek , vnesite ime vašim dejanjem.

    Namig: Polno ime je le informacije, ki so zahtevane na obrazec Možni kupec.

  4. Vnesite druge informacije, ki jih imate o vodila.

    Vodite zapis ima splošne strani in strani z zgodovino .

Splošne strani

Na strani splošno vodite zapis razdelili v odseke takole:

Vodenje    Vnesite naziv stika, in nato kliknite želeno možnost prijave, ki so vam ljubše v polju Shrani kot . Če želite določiti zaposleni za nadaljnje delo z vodila, kliknite ime zaposlenega na seznamu dodeljeno . Le osebe, s katerimi imate v skupni rabi zbirko podatkov, ki so prikazani na tem seznamu. Če želite, lahko kliknete ikono fotografije dodate fotografijo možne stranke, tako da kliknete gumb fotografijo.

Lead form with Lead name section

Informacije o podjetju    Vnesite ime podjetja, ki predstavlja vodila.

Povezan račun    Če želite povezati možne stranke z enega od vaših računov, kliknite gumb »račun« in na seznamu izberite račun.

Internet, telefonske številke in naslovi    Vnesite podatke za stik je vodja v teh odsekih. V poljih, ki vključujejo puščice, lahko vnesete več elementov. Na primer, lahko vnesite naslove za podjetja, osnovno in druge v razdelku naslovi in potrdite polje naslova za pošiljanje.

Informacije o viru    V tem razdelku snemanja, kako si izvedel o tem možna stranka. Izberite element na izvornem seznamu ali vnesite nov vir. Kliknite pobudnik tako, da določite natančne vir. Če izberete od ust kot vir, na primer, in nato kliknite pobudnik tako, da, pogovorno okno, ki se odpre seznam vseh poslovnih stikov, in jih lahko izberete ime zaposlenega ali stranke, ki iz vodila.

Lead record showing Source section

Vodenje rezultat    Rezultat ali ocenjevanje vodi po verjetnosti je za nakup vaših izdelkov ali storitev. Ročno lahko vnesite rezultat tako, da kliknete število zvezd naj vodja imeti ali izberite samodejno vrsta rezultatov. Samodejno štetje temelji na točkovanje pogoje, ki jih je mogoče prilagoditi, ali pa preprosto uporabite privzeto vnose.

Lead record with Lead scoring

Pripombe    Dodajte dodatne informacije o vodi v polje opombe . Kliknite Dodaj časovni žig priložite datum in čas, ki ste jih vnesli informacije.

Na strani z zgodovino

Če želite odpreti strani» Zgodovina« na traku kliknite Pokažiin nato kliknite Zgodovina. Ta stran vsebuje vse elemente zgodovine komunikacije, povezane s tem zapis.

Če želite ustvariti bolj podrobno zgodovino o vodila, kliknite gumb »novo« in nato element, na primer poslovna opomba, telefonski dnevnik, sestanek ali opravilopovezati z zapisom. Če želite več informacij o zgodovine komunikacije, si oglejte sledite svoji komunikaciji s strankami v programu Business Contact Manager.

  1. Kliknite Shrani in zapriali, če imate več vodite zapise, da ustvarite, kliknite Shrani in novo odpreti prazen obrazec možna stranka.

Na vrh strani

Ustvarjanje vodi iz e-poštnih sporočil ali z uvozom

Ustvarite lahko tudi vodite zapis iz e-poštno sporočilo, ali tako, da uvozite zapise.

Ustvarjanje vodja iz e-poštnemu sporočilu

Ime in e-poštni naslov vodi neposredno v e-poštno sporočilo, lahko zajamete.

  1. V programu Microsoft Outlook, dvokliknite e-poštno sporočilo iz stika.

  2. Na traku na zavihku sporočilo v skupini posel kliknite Ustvari zapis.

  3. Kliknite vodila na seznamu. Nov vodite obrazec, ki se odpre z imenom osebe, če je znano in že vnesli e-poštni naslov.

  4. Izpolnite obrazec, in nato kliknite Shrani in zapri.

Na vrh strani

Uvoz in izvoz vodite zapisov

Vodite podatke lahko uvozite iz drugih programov, na primer ACT! in Microsoft Excel. Več informacij o uvažanju vodite zapisov in drugih podatkov, si oglejte uvoz podatkov v programu Business Contact Manager.

Ker potencialne stranke so vrsta zapisa poslovnega stika, ga lahko izvoz z Business Contact Manager za Outlook podatkov. Več informacij o izvažanju vodite zapisov in drugih podatkov, glejte izvoz poslovnih kartotek v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Upravičeni do ali ocena možne stranke

Ko ste upravičeni do vodilo, ga so pomeni vodila osebo, ki je v uporabi ali pa potrebujete za vaš izdelek ali storitev. Na primer, če vaše podjetje prodaja Jard storitev, vašim dejanjem bi morali imeti na Jard.

Več pogojev za štetje privzeto so na voljo v obrazcu možna stranka. Lahko uporabite te pogoje samodejno izračunati rezultat je možna stranka, jih prilagodite za svoje podjetje ali pa jih izbrišite in vnesete lastne pogoje.

Štetje podatkov uporabite rezultat vse zapise poslovnih stikov ali zapisov po meri, ki temelji na vrsto kartoteke poslovnih stikov. Ne pozabite, da vsi pogoji štetje vpliva na vodja ali oceno stika. Označena potrditvena polja povečali stika samodejno izračuna rezultat, med neoznačene potrditvena polja nižje stika rezultat.

V tem razdelku

Rezultat ali ocenjevanje možnih strank

Prilagajanje vodite štetje pogojev

Rezultat ali ocenjevanje možnih strank

Uporabite štetje pogojev ocenjevanja možnih strank na verjetnost, da bodo nakupov.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Kliknite zavihek vodi , in nato dvokliknite zapis, ki ga želite odpreti.

  3. V razdelku vodila rezultat vodite zapis, izberite potrditveno polje, kar pomeni, da vodila ustreza tem pogojem. Ker vsak pogoj je vključeno v samodejno štetje izračune, označeni potrditveno polje bo dvig ocena možne stranke in neoznačene potrditveno polje bo nižja.

  4. Če želite, lahko spremenite osnova rezultat tako, da kliknete Štetje pogojev. Štetje pogojev so dodeljene vsako debeline nizko, navadno ali visoko. Tako, da spremenite debelino vsak pogoj, spremenite v obsegu, na katere vpliva na skupni rezultat.

    Glede na število izpolnjen pogoj in relativni pomen, dodeljen ključnemu vsako, Business Contact Manager za Outlook izračuna rezultat in prikaže številko rumeno zvezde v razdelku vodila rezultat .

  5. Če želite preglasiti samodejno štetje postopek, lahko dodelite osnovna ocena možne stranke. Na seznamu vrsta rezultatov kliknite ročno, in nato kliknite število zvezdic, ki jih želite dodeliti.

Na vrh strani

Prilagajanje vodite štetje pogojev

Business Contact Manager za Outlook vključuje privzete štetje pogojev, vendar lahko spremenite merila, ki bolje ustrezajo prodajnih postopkov.

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite Business Contact Manager.

  3. Kliknite po meri, in nato kliknite Spremeni štetje pogojev.

    Namig: Prilagodite lahko tudi vodite štetje pogoji tako, da odprete vodite zapis, nato pa v razdelku vodenje rezultat tako, da kliknete točkovanje pogojev.

    Lead record with Lead scoring

  4. Urejanje pogoja, ga izberite in nato kliknite Uredi. Spremenite opis tega elementa, pomembnost ali oboje in kliknite v redu.

  5. Če želite ustvariti novo merilo, kliknite Dodaj. Vnesite opis, izberite pomembnost, in nato kliknite v redu.

  6. Če želite izbrisati pogoja, ga izberite in nato kliknite Izbriši.

Na vrh strani

Dodeljevanje možni kupci

Business Contact Manager za Outlook shrani poslovnih podatkov v zbirki podatkov. Poslovne podatke lahko delite s sodelavci, tako, da imajo potrebne informacije, ki služi svojim strankam. Vodja lahko dodelite vsem, s katerimi ste dali zbirko podatkov.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Kliknite zavihek vodi in izberite vodja ali možne stranke, ki jih želite dodeliti.

Kako lahko izberem več kot en zapis?

Če želite izbrati zapise, ki so sosednje med seboj, pritisnite tipko SHIFT in nato ime in priimek zapise skupine, ki ga želite dodati. Če želite izbrati nesosednje elemente, pritisnite tipko CTRL in kliknite posamezne zapise. Če želite izbrati vse zapise, kliknite eno, in nato pritisnite CTRL + A

  1. Na traku v skupini dejanja kliknite dodeljevanje in nato izberite osebe, ki jih želite delati z glavnim.

Na vrh strani

Urejanje več kot eno vodilo hkrati

To je enostavno za hkratno urejanje več zapisov v možna stranka, na primer, posodobiti ročno več točk ali če želite poiskati vse možne stranke iz določenega vira.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Kliknite zavihek vodi , in nato kliknite zapise, ki ga želite spremeniti.

Kako lahko izberem več kot en zapis?

Če želite izbrati sosednje zapise, pritisnite tipko SHIFT, nato pa kliknite prvi in zadnji zapis skupine, ki jih želite dodati. Če želite izbrati zapise, ki niso sosednji, pritisnite tipko CTRL, nato pa kliknite posamezne zapise. Če želite izbrati vse zapise, kliknite enega, nato pa pritisnite CTRL+A.

  1. Na traku na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Množično urejanje.

    Gumb za skupinsko urejanje na traku

  2. Kliknite polje, ki ga želite urediti na seznamu Izberite polje .

  3. Vnesite novo vrednost, ki ga želite v polju ali pa kliknite Počisti vrednost za brisanje v polje vnos v vseh izbranih zapisov.

  4. Kliknite v redu , da dokončate skupinskega urejanja in zaprite pogovorno okno.

Na vrh strani

Pretvorba vodja v poslovnih stikov

V kateri koli nabor možnih strank, nekatere ne bo povzročila prodaje in bodo izbrisani; drugi bo izkazalo za pomembno. Te pomembno vodi lahko pretvorite v poslovnih stikov. Kartotek poslovnih stikov, ki se uporabljajo za stike, s katerimi imate v teku poslovni odnos.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. V delovnem prostoru, izberite zavihek vodi in nato dvokliknite vodite zapis, da ga odprete.

  3. Na traku v skupini Urejanje kliknite Pretvori v in nato kliknite Poslovni stik.

  4. Urejanje zapisa poslovnega stika, kot je potrebno, in nato kliknite Shrani in zapri.

Opomba: Poslovni stik oblike so zelo podobne vodite oblike, vendar imajo dodatne strani: podrobnosti in uporabniško določenimi polji. Če želite več informacij o izpolnjevanje obrazca poslovnih stikov, si oglejte Uporaba poslovnih stikov v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Ustvarjanje poročila iz vodite zapisov

Kupci poročila, ki so vgrajena v Business Contact Manager za Outlookin preprosto spreminjanjem vašim potrebam.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite eno od teh map, da prikažete delovni prostor:

    • Upravljanje stikov.

    • Prodaja.

    • Trženje.

    • Projektno vodenje.

  2. Če si želite ogledati enega od privzetega vodite poročila, na traku kliknite zavihek poročila . Upravljanje stikovvzdruževanje, kliknite vodiin nato izberite poročila:

    • Vodi z dodeljeno .

    • Vodi tako, da dodelite in ocenjevanje .

    • Vodi po vrednostih.

  3. Če želite ustvariti novo poročilo, odpiranje privzetega poročila. Kliknite možnosti v skupini postavitev ali Razvrsti in Filtriraj in spremenite izgled poročila in podatki prikazani.

  4. Kliknite Shrani kot in vnesite ime poročila. Poročilo se shrani v kategorijo vodi . Če želite odpreti, kliknite Shranjenih poročil, kliknite vodi na seznamu, kliknite ime poročila, v pogovornem oknu, in nato odprite.

Če želite več informacij o ustvarjanju in prilagajanju poročila, si oglejte Uporaba poročil in grafikonov v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×