Uporaba projektnih opravil v programu Business Contact Manager

Če želite dokončati poslovni projekt, ga lahko razdelite v niz projektnih opravil, ki jih lahko organizirate v vrstnem redu, ki ga je treba opraviti, in jih lahko dodelite članom skupine.

Za vsako opravilo dodelite začetni datum in rok. Ko izvedete napredovanje opravila, lahko posodobite raven dokončanja. S temi podatki si lahko ogledate poslovni projekt kot palični grafikon, ki je določen na časovni premici. To vam omogoča koristno vizualno mesto v postopku in koliko še morate iti.

V tem članku so razloženi načini ustvarjanja, dodeljevanja, posodabljanja in sledenja projektnim opravilom.

Če želite več informacij o brisanju zapisov, vključno s projektnimi opravili, glejte brisanje zapisov poslovnih stikov v programu Business Contact Manager.

Kaj želite narediti?

Ustvarjanje in dodeljevanje projektnega opravila

Posodobitev projektnega opravila, ki je dodeljeno vam

Spremljanje projektnih opravil, ki so povezane z vašim poslovnim projektom

Opravila projekta grafikona na časovni premici

Ustvarjanje in dodeljevanje projektnega opravila

Ko ustvarite poslovni projekt, kot je prodajna predstavitev, lahko vključuje več projektnih opravil. Primer:

  • Urejanje prostora za predstavitev

  • Ponudba poskrbljeno za osvežitev

  • Ustvarite, izdelujete in dobavljate prodajne materiale.

Ta opravila lahko dodelite vsem, ki ste jih dali v skupno rabo zbirka podatkov Business Contact Manager.

Opomba: Do projektnih opravil ne morete povezati datotek ali e-poštnih sporočil, lahko pa priložite elemente, kot so datoteke in e-poštna sporočila, v odseku pripombe v zapisu projektnega opravila.

Ustvarjanje novega projektnega opravila

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Managerkliknite upravljanje projektov.

  2. Na traku v skupini novo kliknite novo opravilo projekta.

Dokončanje obrazca» projektno opravilo «

V obrazcu projektnega opravila so na voljo splošne in podrobne strani. Splošna stran je privzeto prikazana.

Stran »Splošno«

S tem pogledom lahko zapišete informacije o opravilu projekta, vključno s katerimi je dodeljen projektnim opravilom, povezanim poslovnim projektom in datumom zapadlosti, stanje.

Odsek» podatki o opravilu projekta «
  1. V polje zadeva vnesite ime projektnega opravila (zahtevano).

  2. Dodeljevanje projektnega opravila članu skupine ali zaposlenim    Kliknite ime osebe na seznamu dodeljeno .

    Opomba: Imena na seznamu Dodeljeno osebi/skupini so zaposleni, s katerimi ste dali zbirko podatkov dodatka Business Contact Manager v skupno rabo. Če želite informacije o tem, kako daste zbirko podatkov v skupno rabo, glejte Skupna raba podatkov storitve Business Contact Manager z drugimi uporabniki.

Odsek povezanega projekta
  1. Kliknite gumb» Poveži z «, da izberete poslovni projekt, s katerim je projekt opravil povezan z (zahtevano).

    Opomba: Projektno opravilo lahko povežete le z enim poslovnim projektom. Če ste ustvarili to projektno opravilo iz obrazca poslovnega projekta, so te informacije že vnesene.

Razdelek» nastavitve opravila projekta «
  1. V polji Začetni datumin rok vnesite začetni datum in rok za opravilo.

    Informacije o začetnem datumu so dodane na vrh zapisa pod trakom.

  2. Kliknite opis stanja opravila projekta v polju stanje .

  3. V polje % Dokončaj vnesite število med 0 in 100.

  4. Potrdite potrditveno polje Zahtevaj pozornost , če je za projekt potrebna pozornost osebe, ki ji je dodeljena.

Opravilo je dodano na seznam opravil osebe v vrstici» Outlook to-do «.

  1. V polju Prioriteta izberite raven prioritete, nizko, navadno ali visoko, za opravilo projekta.

Če želite prilagoditi seznam, kliknite Uredi ta seznam

  1. Potrdite polje opomnik , če želite nastaviti opomnik za lastnika tega projektnega opravila, nato pa kliknite puščico in izberite datum in čas.

Odsek »Pripombe«
  1. Vnesite ali prilepite komentarje ali priložite datoteke ali druge Outlookove elemente, kot so e-poštna sporočila, v polje pripombe .

    Opomba: Priložene datoteke in Outlookovi elementi so navedeni v polju pripombe. Elementi niso navedeni na strani zgodovina povezanega poslovnega projekta.

  2. Kliknite gumb Dodaj časovni žig , če želite dodati datum in čas pripombam.

  3. Če ste končali z vnašanjem informacij o projektnem opravilu, kliknite shrani & Zapri. V nasprotnem primeru nadaljujte z naslednjim razdelkom tega članka.

Stran »Podrobnosti«

S to stranjo lahko zapišete datum dokončanja, ure dokončanega dela in vse kilometre, ki jih je mogoče povrniti ali jih je treba spremljati.

  1. Če želite prikazati stran s podrobnostmi, na traku v skupini Pokaži kliknite podrobnosti.

  2. Vnesite datum, ko je bilo projektno opravilo dokončano v polju datum dokončanega .

  3. Vnesite število ur za skupno delo, ocenjeno za to opravilo v polju» skupno delo «.

  4. Vnesite število ur dejanskega dela v polje» dejansko delo «.

  5. V polje Kilometrina vnesite kilometrino, ki se obračunava za to opravilo projekta.

  6. Kliknite Shrani in zapri.

Namig: Ko shranite opravilo projekta, so podrobnosti tega opravila prikazane v razdelku informacije o projektnih opravilih v povezanem poslovnem projektu.

Na vrh strani

Dodeljevanje projektnega opravila

Opomba: Opravilo projekta lahko dodelite le drugi osebi, če je zbirka podatkov programa Business Contact Manager v skupni rabi z drugimi uporabniki. Če želite več informacij o tem, kako v zbirki podatkov, si oglejte Skupna raba podatkov programa Business Contact Manager z drugimi uporabniki.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Managerkliknite upravljanje projektov.

  2. V podoknu s seznami kliknite zavihek projektna opravila in nato dvokliknite opravilo projekta, da ga odprete.

  3. Na seznamu dodeljeni projekt kliknite ime.

    Opomba: Imena na seznamu dodeljeni seznam bodo prikazana le, če ste zbirko podatkov dali v skupno rabo z drugimi uporabniki.

  4. Kliknite Shrani in zapri.

Na vrh strani

Posodobitev projektnega opravila, ki je dodeljeno vam

Če želite ohraniti napredovanje poslovnega projekta, je treba projektna opravila posodobiti, ko vi in vaši sodelavci opravljajo delo na teh opravilih. Ko vam je projektno opravilo dodeljeno, ga lahko vidite v vrstici za Outlook zadolžitev.

Kako?

  1. V Outlooku na traku kliknite zavihek pogled .

  2. V skupini postavitev kliknite vrsticozadolžitev, nato pa naredite to:

  3. Če vrstica zadolžitev ni prikazana, kliknite navadno.

  4. Če seznam opravil ni vključen v vrstico zadolžitev, ponovite predhodne korake in nato kliknite seznam opravil.

Posodobitev opravila projekta

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Managerkliknite upravljanje projektov.

  2. V podoknu s seznami na zavihku projektna opravila Dvokliknite opravilo projekta, da ga odprete.

  3. V razdelku» Nastavitve opravila projekta «posodobite trenutno stanje, odstotek dokončanega in ali opravilo potrebuje pozornost od lastnika poslovnega projekta.

  4. V razdelku pripombe lahko prilepite pripombe iz drugih datotek ali pa vnesete pripombe neposredno v to polje. Kliknite gumb Dodaj časovni žig , če želite dodati datum in čas svojim pripombam.

  5. Kliknite Shrani in zapri.

Opomba: Ko shranite zapis opravila projekta, se najnovejše informacije iz tega opravila prikažejo v razdelku informacije o projektnih opravilih iz zapisa povezanega poslovnega projekta.

Na vrh strani

Spremljanje projektnih opravil, ki so povezane z vašim poslovnim projektom

Če ste lastnik poslovnega projekta, lahko spremljate napredovanje projektnih opravil tako, da si ogledate pripomočke za projektno opravilo, na primer projektna opravila, ali pa si ogledate projektna opravila v razdelku informacije o projektnih opravilih v zapisu poslovnega projekta.

Projektna opravila so pripomočki za prikaz informacij o vseh projektih opravila za vse poslovne projekte.

Če želite več informacij o tem, kako prikažete pripomočke v delovnem prostoru za upravljanje projektov, glejte Uporaba pripomočkov v programu Business Contact Manager.

Ogled projektnih opravil v posameznem poslovnem projektu

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Managerkliknite upravljanje projektov.

  2. V podoknu s seznami na zavihku poslovni projekti dvokliknite poslovni projekt, ki ga želite pregledati.

    V razdelku informacije o opravilih projekta so prikazane informacije o posameznem projektnem opravilu. Če želite odpreti in si ogledati podrobnejše informacije, lahko dvokliknete katero koli projektno opravilo.

Na vrh strani

Opravila projekta grafikona na časovni premici

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Managerkliknite upravljanje projektov.

  2. Na traku kliknite zavihek Poročila.

  3. V skupini projektno vodenje kliknite projektna opravilain izberite projektna opravila – vse.

  4. V oknu poročila na traku v skupini Razvrsti in Filtriraj kliknite filter.

  5. V pogovornem oknu filtriranje opravil projekta kliknite zavihek napredni filter .

  6. Na seznamu ime polja kliknite povezano z. Na seznamu primerjava kliknite enakoin nato v polje Primerjaj z vnesite ime poslovnega projekta, ki ga spremljate.

  7. Kliknite V redu.

  8. Na traku v skupini Pokaži kliknite grafikon.

    Projektna opravila v poslovnem projektu so prikazana kot zelena vrstica opravil na časovni premici. Črna črta v opravilni vrstici označuje odstotek opravila, ki je dokončan.

Namig: Prikažete lahko dodatne elemente grafikona. Na traku v skupini grafikon kliknite nalepkein nato izberite oznake, ki jih želite prikazati.

Če želite več informacij o poročilih in filtrih, glejte Uporaba poročil in grafikonov v programu Business Contact Manager in filtriranje zapisov v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×