Uporaba pripomočkov v programu Business Contact Manager

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Business Contact Manager za Outlook prikaže najnovejše informacije o dejavnosti podjetja posebej zasnovano grafikonih--ali pripomočki, ki jih lahko dodate na nadzorni plošči programa Business Contact Manager ali poljubnega delovnega mesta.

S pripomočki, lahko izberete informacije, ki jih želite in želeno mesto. Poročila lahko natisnete s podatki, ki so prikazani.

V tem članku je opisana pripomočki, ki so na voljo v Business Contact Manager za Outlook, in kako lahko delate z njimi.

V tem članku

Razumevanje pripomočki

Dodajanje ali odstranjevanje pripomočka

Delo s pripomočki

Ogled poročila iz pripomočka

Razumevanje pripomočki

Ali želite vedeti, kaj so zdaj na vrhu prodajanih izdelkov? Oglejte si pripomoček Top izdelki .

Kaj je trenutno stanje vaše prizadevanjih v teh vodi za kvalificiranje? Glejte pripomoček Prodajni lijak .

Ali potrebujete poravnano na izdatkov za najnovejše tržne kampanje? Primerjava kampanje pripomoček prikaže pričakovani prihodki aktivne akcije.

Business Contact Manager za Outlook so različne pripomočki, ki jih lahko uporabite, če želite hitro posnetek stanja podjetja. Prikaz teh pripomočkov, grafikoni in druge vizualne povzetke informacij, ki ste jih vnesli v zapise. Naj se posodobijo vsakič, ko odprete nadzorno ploščo ali delovnega prostora, ki vsebuje pripomočki, ali ko kliknete Osveži.

Bolj vztrajni vi in vaši zaposleni so o vnašanju podatkov o strankah in poslovnih stikih, ustvarjanje priložnost zapisov, povezovanje vodi trženjske dejavnosti, in tako dalje, bolj dragocena bo povzetek podatkov, prikazanih v pripomočke.

Na vrh strani

Kje dobim pripomočkih svojih podatkov?

Preden lahko vidite vse podatke v pripomoček, morate dobiti poslovnih informacij v zbirka podatkov Business Contact Manager. Pripomočki poizvedbo shranjenih podatkov za prikaz grafikoni s podatki, ki jih potrebujete.

Uporaba obrazcev ročno vnesite poslovnih podatkov ali pa uvozite podatke, kot je opisano v uvoz podatkov v programu Business Contact Manager. V spodnjih razdelkih so opisani pripomočke za Business Contact Manager za Outlookin vnos podatkov, ki so prikazani.

Prodajnih pripomočkih

Prodajnih pripomočkih poudariti območja v prodajnem procesu, ki potrebujejo vašo pozornost, označevanje in izzive. Dva zlasti podrobno pripomočki, Prodajnega cevovoda in Prodajni lijak so opisani v celoti vidna v Uporaba prodajnega cevovoda in prodajnega lijaka.

Pripomoček »Prodajni lijak«

Pripomoček prodajni lijak prikaže priložnostim prodaje, po kateri faza prodaje so.

Če si želite ogledati podatke v enem od prodajnih pripomočkih, morate najprej ustvariti zapisov priložnosti. Glede na vrsto informacij, ki si ga želite ogledati, ga boste morali dodati izdelki in storitve zapis o priložnosti.

Za vsak pripomoček za prikaz prihodek informacije, morate vnesite odstotek verjetnost in dodajanje izdelkov in storitev zapisov priložnosti. Pričakovani prihodek prihaja iz verjetnost odstotek in vsote izdelkov in storitev na zapisov. Prihodek prihaja od skupnega števila izdelkov in storitev na zapise.

Opomba: Zapisov priložnosti morajo biti povezane z zapisi kupca ali poslovnega stika.

Če si želite ogledati podatke v ta pripomoček...

.. .enter podatkov v teh poljih v zapis o priložnosti

Pripomoček prikaže

Neaktivne stranke

Faza prodaje – za kupca ali poslovnega stika šteje stranke, vsak mora imeti najmanj eno povezano priložnosti z faza prodaje od Zaključeno kot pridobljeno.

Strankah in poslovnih stikih, s katerimi ste imeli nobenega sporočila za izbrano intervala in predvidene prihodke, ki predstavlja vsakega.

Prodajni cevovod

  • Verjetnost (mora biti večji od 0 %),

  • Ta zaključni datum

  • Izdelki in storitve

Odprte priložnosti prodaje po pričakovani zaključni datumi.

Prodajni lijak

  • Verjetnost (mora biti večji od 0 %)

  • Faza prodaje

  • Izdelki in storitve

Odprte priložnosti po fazah prodaje.

Najpogostejše stranke

Faza prodaje (mora biti Zaključeno kot pridobljeno) in izdelki in storitve

Uporabniki, ki porabili največ denarja z vašega podjetja, tako, da znesek v evrih ali bruto maržo.

Najpogostejši izdelki

Faza prodaje (mora biti Zaključeno kot pridobljeno), Zaključni datumin izdelki in storitve

Grafikon najbolje prodajani elementov skozi čas, po številu prodanih prihodke ali bruto marže.

Najpogostejši posredniki

Pobudnik tako, da mora vsebovati ime kupca ali poslovnega stika, ki so navedene poslovanja vašega podjetja. Če si želite ogledati podatke na prihodke od iz podjetja, morate tudi izberite Fazo prodajeZaključeno kot pridobljenoin dodajte izdelkov in storitev.

Najboljši viri za nove poslovne dolar vrednost ali število stikov.

Na vrh strani

Pripomočki za trženje

Primerjava med trženjske dejavnosti in trženjske akcije so glavna dela trženjskih pripomočkov. Če želite dobiti kar največ od teh pripomočkov, boste morali ustvariti podrobne zapise za vsako trženjske dejavnosti in kampanje, ga vodenje. Primerjate lahko dejavnosti in kampanje s številkami kupci, poslovni stiki, kupci ali možnosti, ki jih donos ali prihodki, stroški ali količine predvidenih.

Za natančne finančne informacije, se prepričajte, da vključite te podrobnosti o vsakem zapisu trženjske dejavnosti:

  • V polju predračunsko stroški na strani s podrobnostmi

  • Dejanski stroški polje na strani za sledenje

  • Na vse priložnostim prodaje ali račun, poslovni stik ali možna stranka zapise, ki so rezultat dejavnosti trženja, vnesite ime dejavnosti v polju pobudnik tako, da za vsak zapis. Vsote izdelkov in storitev, ki so navedene na obrazca za priložnost, ki se uporabljajo za izračun Pričakovani prihodek.

Če si želite ogledati podatke v ta pripomoček...

... morate...

... in pripomočka

Analiza vrsto dejavnosti

Ustvarite več kot en zapis trženjske dejavnosti iste vrste, in vnesite čim več podrobnosti, ki jih lahko.

Primerja vse dejavnosti ene vrste, kot so seznami klicev ali množično e-poštne dejavnosti. (Če si želite ogledati rezultate en dejavnosti, uporabite zavihek analizetrženjadelovni prostor.)

Analiza kampanje

Ustvarite eno ali več zapisih trženjske dejavnosti, za katero koli vnesite, jo dodelite kampanjo in vnesite čim več podrobnosti, ki jih lahko.

Grafikoni rezultate vsake dejavnosti v izbrani tržne kampanje. Privzeto kampanje je Trenutnih dejavnosti.

Primerjava kampanjo.

Ustvarjanje več kot en tržne kampanje in vnesite čim več podrobnosti, ki ga lahko za vsako dejavnost v kampanje.

Primerja uspeh vse trženjske akcije.

Na vrh strani

Pripomočki za upravljanje projekta

Pripomočki za upravljanje projekta v grafikonu napredka vse svoje poslovne projekte, prikazani z roki, časovne premice, in odstotek dokončanega dela.

Če si želite ogledati podatke v ta pripomoček...

Odprite ta zapis...

... in vnos podatkov v teh poljih

Poslovni projekti - zapadla

Poslovni projekt

  • Začetni datum

  • Rok (mora biti pred trenutni datum)

  • % Dokončanega

Poslovni projekti - zapadlosti naprej

Poslovni projekt

  • Začetni datum

  • Rok

  • % Dokončanega

Poslovni projekti - vse

Poslovni projekt

  • Začetni datum

  • Rok

  • % Dokončanega

Projektna opravila - zapadla

Opravila projekta

  • Začetni datum

  • Rok (mora biti pred trenutni datum)

  • % Dokončanega

Projektna opravila - zapadlosti naprej

Opravila projekta

  • Začetni datum

  • Rok

  • % Dokončanega

Projektna opravila - vse

Opravila projekta

  • Začetni datum

  • Rok

  • % Dokončanega

business projects gadget

Projekt opravila - zapadlosti naslednji pripomoček prikaže opravila s blizu rok.

Na vrh strani

Splošno pripomočka «»

Ta pripomoček ni specifična za funkcijo delovnega mesta, vendar lahko uporabite na več mestih.

  • Zadnjih poslovnih elementov. Seznam do 18 elemente, ki ste ga nedavno odprli, z ikonami, ki kažejo, kaj je vsako vrsto elementa.

Na vrh strani

Dodajanje ali odstranjevanje pripomočka

Pripomočki na Business Contact Manager za Outlook so razvrščeni po delovni prostori, v katerem ste najverjetneje jih uporabljati, vendar lahko dodate poljubno pripomoček poljuben prostor ali na nadzorni plošči.

Dodajanje pripomočka na nadzorni plošči

  1. V podoknu za krmarjenje kliknite Business Contact Manager.

  2. Na traku zavihek osnovno , v skupini Dodaj pripomočke kliknite nekaj od tega:

    • Prodaja

    • Trženje

    • Projektno vodenje

    • Splošno

  3. Kliknite pripomoček, ki ga želite prikazati.

Pripomoček, ki se prikaže na nadzorni plošči. Pomaknite se navzdol, če si želite ogledati druge pripomočke.

Na vrh strani

Dodajanje pripomočka v delovni prostor

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite eno od teh map, da prikažete delovni prostor:

    • Upravljanje stikov

    • Prodaja.

    • Trženje

    • Projektno vodenje

  2. Na traku kliknite zavihek pripomočki .

  3. V skupini Dodaj pripomočkekliknite nekaj od tega:

    • Prodaja

    • Trženje

    • Projektno vodenje

    • Splošno

gadgets tab

Zavihek »pripomočki «na traku.

  1. Kliknite pripomoček, ki ga želite prikazati.

Pripomoček, ki se prikaže na vrhu delovnega prostora.

Namig: Dodajanje pripomočka v delovni prostor samodejno povzroči, da v območje za prikaz pripomoček prikazati.

Na vrh strani

Odstranjevanje pripomočka

  • V pripomočku, ki ga želite odstraniti, kliknite Odstrani gumb close button on gadget .

    Pripomoček zapre in preostale pripomočke premik navzgor ali v stran na zapolni vrzel tako, da odstrani pripomočka.

Na vrh strani

Delo s pripomočki

Vsak pripomoček funkcije več gumbov.

Kliknite

Rezultat

Refresh gadget button

Osveževanje     Posodobi podatkov, tako da poizvedovanje vaše zbirka podatkov Business Contact Manager in nato prikazuje trenutne podatke.

Create report button on a gadget

Zagon poročila     Prikaže poročilo, na katerem temelji pripomoček podatkov.

Gumb »Nastavitve pripomočka«

Možnosti     Odpre se pogovorno okno, ki jih lahko uporabite, da izberete podatke, prikazane v pripomočku.

close button on gadget

Odstranjevanje     Pripomoček odstrani iz delovnega prostora ali na nadzorni plošči.

Opomba: Odstranite pripomočka iz delovnega prostora, ne odstranite pripomoček na nadzorni plošči.

Opomba: Pripomočki niso lahko spremenite velikost.

Na vrh strani

Izberite podatke, ki so prikazani v pripomočka

Posameznih pripomočkov prikazujejo določene rezino podatkov, lahko pa točno kateri bitov svoje poslovne podatke, ki jih želite ogledati. Lahko tudi dodate isti pripomoček na nadzorni plošči ali delovni prostor več kot enkrat, izberete različne podatke za prikaz v vsakem pripomoček.

  1. Kliknite gumb možnosti Gumb »Nastavitve pripomočka« v pripomoček.

  2. Pregled izbire na seznamih in potrditvena polja v pogovornem oknu, in nato kliknite možnosti, ki jih želite ogledati v pripomočku.

  3. Če želite pripomoček za prikaz oznak, v razdelku grafikona, izberite katero koli od teh potrditvenih polj:

    • Naslovi osi. X in y osi grafikona pripomoček prikaže oznake podatkov.

    • Podnaslov. Prikaže oznako, ki opisuje podatke v pripomočku, kot so možnosti, ki jih trenutno dejavnosti.

    • Legenda. Prikaže oznake za vsako od barv in intervali v pripomočku. Ne možnost na vsaki pripomoček.

  4. Kliknite v redu. Pripomoček podatki se posodobijo.

Na vrh strani

Urejanje ali premikanje pripomočki

Pripomočki lahko premaknete v delovne prostore ali na nadzorni plošči.

Če želite premakniti pripomočka, ga povlecite na novo mesto v delovnem prostoru ali na nadzorni plošči.

Delovni prostori pripomočke prikažete v eni vrstici. Če si želite ogledati pripomočke, ki niso vidni v delovnem prostoru, kliknite puščice za drsenje v desno ali levo.

Na nadzorni plošči, bo druge pripomočke premaknete navpično ali vodoravno zapolniti prostor. Na nadzorni plošči v stolpcih prikaže pripomočki in lahko navpično razširite za prikaz največ 20 pripomočki. Izberete lahko prikažete pripomočke v največ štiri stolpce.

  1. V podoknu za krmarjenje kliknite Business Contact Manager , če želite prikazati na nadzorni plošči.

  2. Na traku kliknite zavihek Pogled.

  3. V skupini stolpci kliknite želeno število stolpcev, ki jih želite prikazati.

Na vrh strani

Ogled poročila iz pripomočka

Vsak pripomoček lahko ustvari poročilo o od prikazanih podatkov. Če si želite ogledati poročilo iz pripomočka, naredite nekaj od tega:

  • Kliknite gumb za Zagon poročila . Create report button on a gadget v pripomoček.

Poročilo prikaže vse podatke iz pripomoček ter drugih povezanih informacij. Na primer, če odprete poročilo iz Neaktivne stranke pripomoček, si lahko ogledate seznam strank, ki niso imeli stika z vaše podjetje za zadnjih 30 dni, skupaj z vsako stranke ime računa, telefonsko številko in faza prodaje in zaključni datum na zadnji zapis o priložnosti, ki ste jih ustvarili za stranke.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×