Office
Vpis

Uporaba poslovnih stikov v programu Business Contact Manager

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Kartotek poslovnih stikov lahko uporabite za urejanje in shranjevanje več informacij o osebah, poslujete.

V tem članku je opisano, kako ustvariti nove zapise in izpolnite obrazec poslovnih stikov.

Kaj želite narediti?

Ustvarjanje nove zapise poslovnih stikov

Urejanje kartotek poslovnih stikov

Filtriranje seznama poslovnih stikov

Lahko naredite to uporabljati kartoteko poslovnih stikov:

  • Lahko dodate tako, da uporabite različne načine.

  • lahko jih dodelite zaposlenemu ali sodelavcu,

  • Računi povezavo do njih.
    s povezovanjem kartotek poslovnih stikov z zapisi kupca, se lahko povežete informacije o poslovnih stikov z informacijami o podjetja, ki delujejo za. Na primer, ko povežete eno ali več poslovnih stikov s kartoteko kupca, Zgodovina komunikacije kartoteke kupca vključuje elemente zgodovine komunikacije za vsakega od poslovnih stikov, ki je povezan s tem računom.

  • Povezati elemente zgodovine komunikacije poslovnih stikov, sledenje e-poštna sporočila in filtrirate seznam elementov zgodovine komunikacije.
    Lahko ohranite podatke o številnih dejavnosti (vključno s telefonski klici, e-poštna sporočila, črke ali datoteke) povezane z vašo poslovnih stikov na strani z zgodovino v zapisu poslovnega stika.

    E-poštna sporočila lahko samodejno Poveži do kartotek poslovnih stikov. Če želite več informacij, si oglejte povezovanja in sledenja e-poštna sporočila v programu Business Contact Manager.

  • Pretvorba s poslovnim stikom v vodja ali drugi zapis, ki temelji na vrsto kartoteke poslovnih stikov.

  • Uredite podatke v kartotek poslovnih stikov.

  • Poslovni stik obrazec lahko prilagodite tako, da dodate ali odstranite polja in elementi na seznamu polj.
    Več informacij o prilagajanju obrazcev ali ustvarjanju drugih obrazcev za shranjevanje poslovnih informacij, si oglejte Ustvarjanje in prilagajanje vrst zapisov in seznamov.

Na vrh strani

Ustvarjanje nove zapise poslovnih stikov

Kartotek poslovnih stikov lahko pomaga lahko sledite obstoječe informacije o osebah, poslujete.

V tem razdelku

Ročno dodajanje novega zapisa poslovnega stika

Poslovne stike iz drugega programa

Premikanje ali kopiranje Outlookovih stikov v programu Business Contact Manager

Ustvarjanje zapisa poslovnega stika iz e-poštnemu sporočilu

Pretvorba vodite zapis v zapis o poslovnem stiku

Obstaja več načinov za pridobivanje informacij v kartotek poslovnih stikov. Vnesite informacije v zapise, uvoz podatkov iz Outlooka ali drugih programov in kopiranje Outlookov stik.

Podatke lahko vključujejo:

  • Poslovni podatki, na primer podjetje ali organizacijo poslovnih stikov.

  • Osebne podatke, na primer datum rojstva.

  • Elementi zgodovine komunikacije, na primer e-poštna sporočila in sestanke.

  • Vse podrobnosti, da posnamete v poljih po meri, ki jih dodate v obrazec.

    Namig: Obrazcev programa Business Contact lahko prilagodite z dodajanjem polja, ki so značilna za svoje podjetje ali premikanje odsekov, če želite poudariti podatke, ki so najbolj pomembne za vas. Na primer cvetličar lahko ustvarite polje z imenom »Najljubši cvet« in ogrevanje strokovnjaka za lahko ustvarite polje z imenom »Peči Model« . Če želite več informacij o prilagajanju obrazcev, si oglejte Ustvarjanje in prilagajanje vrst zapisov in seznamov.

Na vrh strani

Ročno dodajanje novega zapisa poslovnega stika

Traja le nekaj minut, če želite odpreti prazen obrazec poslovni stik in vnesite nekaj ključnih delov podatkov. Shranjevanje v obliki ustvari nov zapis o poslovnem stiku. Pozneje kot razvijete vaš odnos z osebo, lahko znova odpreti zapis in dodati več podrobnosti.

art

Opazili boste, da veliko podobnosti med obrazcem poslovnega stika in obliki Outlookov stik.

Odprite obrazec poslovnega stika

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Managerkliknite Contact Manager.

  2. Na traku v skupini novo kliknite Nov poslovni stik.

Na vrh strani

Izpolnite obrazec poslovnega stika

Kot večina drugih oblik, poslovnega stika obrazec vključuje splošno, podrobnostiin Zgodovina strani.

Obrazec lahko prilagodite s premikanjem razdelkov in polj, preimenovanjem polj in dodajanje elementov na seznamih. Več informacij o prilagajanju obrazcev ali ustvarjanju drugih obrazcev za shranjevanje poslovnih informacij, si oglejte Ustvarjanje in prilagajanje vrst zapisov in seznamov.

Stran »Splošno«

Poslovni stik odseka

  1. Vnesite polno ime in naziv poslovnih stikov. Izberite datoteko kot ime, kot bi v za Outlook stikov obrazec.

    Polno ime je le polja obvezno. Dodajanje podatkov v druga polja je izbiren.

  1. Dodeljevanje poslovnih stikov     Poslovni stik dodeliti drugemu zaposlenemu, v polju dodeljeno kliknite ime zaposlenega.

    Opomba: Imena na seznamu Dodeljeno osebi/skupini so zaposleni, s katerimi ste dali zbirko podatkov dodatka Business Contact Manager v skupno rabo. Če želite več informacij o skupni rabi, glejte Skupna raba podatkov programa Business Contact Manager z drugimi uporabniki.

    Odsek »Podatki o podjetju«

    Uporabite lahko polje »podjetje «ali polje račun za shranjevanje ime podjetja, poslovni stik. Uporabite polje »podjetje« , če ne uporabljate računa zapisov.

    Razdelek povezan račun

    art

  1. Povezava poslovnega stika s kupcem     Kliknite račun , da poslovni stik povezati z kupec.

  2. V pogovornem oknu Izbira kupca za povezavo v tem poslovnim stikom kliknite računin nato kliknite Poveži s/z.
    Je vrednost povezovanja poslovnih stikov v račun, da Zgodovina komunikacije poslovnih stikov tudi iz zgodovine komunikacije kartoteke kupca. Če več poslovnih stikov, ki je povezan z istim računom, Zgodovina komunikacije za vsak povezanih poslovnih stikov navedeni tudi v zgodovino komunikacije kupca. To vam omogoča, da si ogledate vse Zgodovina komunikacije in vse poslovnih stikov, ki je povezan z organizacije na enem mestu. Če želite več informacij o izbiri zapis za povezovanje, glejte povezava zapisov v programu Business Contact Manager.

    Internet, telefonske številke, naslovi in vizitke odsekov

  3. Vnesite e-pošte in naslovi spletnih strani, telefonske številke, podjetja in domači naslov. Vnesite informacije za dokončanje vizitko, tako, kot bi v obliki Outlookov stik.
    Puščico zraven polja ime (na primer e-pošto) označuje, da boste lahko več vnosi v polju.

    Namig: Če vnesete več kot en naslov za poslovni stik, potrdite polje to je poštni naslov , za določitev, kateri naslov je uporabljen pri spajanju dokumentov.

    Odsek »Podatki o viru«

    art

  4. V odsek Podatki o viru vnesite informacije v ta polja:

    • Vir     Kliknite način ali dejanje, s katerim je ta poslovni stik izvedel za vaše podjetje. Na primer, oglas, ali od ust.

    • Pobudnik     Kliknite ta gumb, da izberete dejavnost trženja ali drugih podjetja zapis (na primer drug poslovni stik), ki prinaša te poslovnega stika podjetja.

      Namig: Vnesete ime dejavnosti trženja omogoča Business Contact Manager za Outlook za sledenje vrsta in število zapisov, ki izhaja iz dejavnosti. Povezuje zapis trženjske dejavnosti poslovnim stikom. Če želite več informacij o trženjske dejavnosti, si oglejte trženje izdelkov in storitev v programu Business Contact Manager.

      Odsek »Pripombe«

  5. V odseku pripombe Vnesite opombe, prilepite pripombe iz drugih datotek ali priložite datoteke, Outlookovih elementov ali poslovne vizitke.

    art

    Namig: Če več kot en sodelavca sodeluje s poslovnim stikom, bo morda dobro Bodite pozorni, ko ste vnesli pripombo. Kliknite Dodaj časovni žig , če želite zabeležiti datum in čas za vsak vnos.

  6. Ko vnesete podatke, kliknite Shrani in zapri.

Na vrh strani

Stran »Podrobnosti«

  1. Na traku v skupini Pokaži kliknite podrobnosti , da odprete stran s podrobnostmi .

  2. Vnesite več informacij o osebe zaposlitev in podatke, kot so datum rojstva, stanje plačila, ali je zapis aktivno, in izberite priljubljen način komunikacije.

Stran »Zgodovina«

  1. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina, da prikažete stran »Zgodovina«.

  2. Dodate ali ogledate si lahko elemente zgodovine komunikacije, kot so e-poštna sporočila, poslovni zapiski ali morebitne poslovne priložnosti.

    Kako dodam element zgodovine komunikacije?

    1. V razdelku Zgodovina komunikacije kliknite Novo, nato pa kliknite vrsto elementa, ki ga želite dodati.

    2. Vnesite informacije v obrazec, nato pa kliknite Shrani in zapri.

      Več informacij o elementih zgodovine komuniciranja najdete v članku Spremljanje komunikacije s strankami v programu Business Contact Manager.

  3. Če želite poiskati določen element, lahko iščete po seznamu elementov zgodovine komunikacije ali ga filtrirate.

    1. Kako iščem po seznamu elementov zgodovine komunikacije?

      • V polje Išči vnesite vrsto informacij, ki jih iščete, nato pa kliknite gumb Išči Ikona »Išči« .

        Opomba: Storitev iskanja išče le v poljih Zadeva in Povezano z. Če želite navesti vse elemente določene vrste, kot so na primer e-poštna sporočila, uporabite filter.

    2. Kako filtriram seznam elementov zgodovine komunikacije?

      • Na traku kliknite zavihek Pogled.

      • V skupini Filter naredite nekaj od tega:

Na vrh strani

Poslovne stike iz drugega programa

uvoz poslovnih stikov in drugih vrst zapisov v programih, na primer ACT! in Microsoft Excel.

Več informacij o tem, kako uvozite podatke iz drugih programov ali mape Outlookovih stikov, si oglejte uvoz podatkov v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Premikanje ali kopiranje Outlookovih stikov v programu Business Contact Manager

  1. V podoknu za krmarjenje kliknite gumb Stiki.

  2. Na seznamu stikov kliknite stik, ki ga želite premakniti Business Contact Manager za Outlook.
    Kako lahko izberem več kot en zapis?

    Če želite izbrati sosednje zapise, pritisnite tipko SHIFT, nato pa kliknite prvi in zadnji zapis skupine, ki jih želite dodati. Če želite izbrati zapise, ki niso sosednji, pritisnite tipko CTRL, nato pa kliknite posamezne zapise. Če želite izbrati vse zapise, kliknite enega, nato pa pritisnite CTRL+A.

    Če želite kopirati vsebino mape Outlookovih stikov v programu Business Contact Manager, uvozite mape Outlookovih stikov v poslovnih stikov. Več informacij o tem, kako uvoziti, si oglejte uvoz podatkov v programu Business Contact Manager.

  3. Na traku v skupini Business , naredite nekaj od tega.

    • Premikanje stika   

      1. Kliknite Ustvari zapis.

      2. Pokažite, da se premaknete v programu Business Contact Managerin nato kliknite Poslovni stik ali vrsto zapisa, ki ga želite.

    • Kopiraj stik   

      1. Kliknite Ustvari zapis.

      2. Pokažite na Kopiraj v program Business Contact Manager, in nato kliknite Poslovni stik ali vrsto zapisa, ki jih želite.

Če želite za dostop do poslovnih stikov v mobilnem telefonu, tako kot Outlookovih stikov, lahko uporabite funkcijo sinhronizacije poslovnih stikov vključiti poslovnih stikov v mapi Stiki v Outlooku. Več informacij o sinhronizaciji poslovnih stikov, glejte dostop do poslovnih stikov z oddaljenega mesta: uporaba sinhronizacije v programu Business Contact Manager.

Pomembno: Ti lahko končajo z podvojene zapise v mapi »Stiki« če je omogočena funkcija sinhronizaciji poslovnih stikov. Funkcija sinhronizaciji poslovnih stikov samodejno vključuje kartotek poslovnih stikov v mapi Stiki v Outlooku. Ko stike premaknete ali kopirate v mapo »Poslovni stiki« , se bo prikazan v mapi Stiki kot poslovni stiki preveč.

Na vrh strani

Ustvarjanje zapisa poslovnega stika iz e-poštnemu sporočilu

Zapis o poslovnem stiku lahko ustvarite iz e-poštno sporočilo iz novega kupca.

  1. V podoknu za krmarjenje kliknite Prejeto.

  2. Dvokliknite e-poštno sporočilo, da ga odprete.

  3. Na traku v skupini Posel kliknite Ustvari zapis.

  4. Kliknite Poslovni stikali vrsta zapisa poslovnega stika, ki ga želite ustvariti z e-poštni naslov v vrstici sporočila.

Ustvarite lahko poslovnih stikov iz druge e-poštne naslove v sporočilu z desno tipko miške kliknete ime, pokažete na Ustvarjanje v programu Business Contact Managerin nato kliknete Poslovnih stikov.

Na vrh strani

Pretvorba vodite zapis v zapis o poslovnem stiku ali spremeniti vodja v poslovnih stikov

Na splošno, informacije o potencialne stranke so shranjeni v vodite zapis. Ko ta oseba postane dejanska stranka, lahko pretvorite vodite zapis v zapis o poslovnem stiku.

Poslovni stik lahko pretvorite tudi v vodja ali drugo vrsto zapisa, ki temelji na vrsto kartoteke poslovnih stikov.

Nove vrste zapisov, kot so zaposleni ali dobavitelja lahko ustvarite tako, da začnete z obrazcem poslovnega stika. Če želite več informacij o tem, kako ustvariti nove vrste zapisov, glejte Ustvarjanje in prilagajanje vrst zapisov in seznamov.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Upravljanje stikov.

  2. V delovnem prostoru kliknite zavihek vodi .

  3. Dvokliknite zapis, ki ga želite pretvoriti.

  4. Na traku v skupini Urejanje kliknite Pretvori vin nato kliknite Poslovni stik.

  5. Urejanje nov zapis, kot je potrebno.

  6. Ko končate, kliknite Shrani in zapri.

Na vrh strani

Urejanje kartotek poslovnih stikov

Kot podjetja s poslovnimi stiki, boste izvedeli več o njih lahko tudi, kako raje za komunikacijo, njihove pomočnike imena, nove telefonske številke, in tako dalje. Vodenje navzgor s tem pretok informacij je dnevna opravila, ki lahko poenostavite tako, da nenehno posodabljanje in shranite zapise poslovnih stikov. Odprite zapis o poslovnem stiku dodate ali uredite podatke, ali če si želite ogledati elemente zgodovine komunikacije, na primer e-poštna sporočila, ki so povezane s poslovnim stikom.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Upravljanje stikov.

  2. V delovnem prostoru kliknite zavihek Poslovni stiki in nato:

    • Se premaknite do poslovnih stikov, ki ga želite odpreti, in jo dvokliknite.

      —ali—

    • Uporabite polje za iskanje vnesite informacije o poslovnih stikov, ki jo iščete, in nato dvokliknite zapis.

  3. Dodajte ali uredite podatke, kot je potrebno.

    Namig: Če imate e-poštni naslov za račun, lahko zagotovite, da e-poštna sporočila in iz računa, so samodejno vključena v možnosti zgodovina sporočil zapisa. V skupini Urejanje kliknite Sledenje e-pošte in nato kliknite upravljanje povezovanje in sledenje. Potrdite potrditveno polje za e-poštni naslov računa, in nato kliknite v redu. Če želite več informacij o samodejno povezovanje e-poštna sporočila z zapisi, si oglejte povezovanja in sledenja e-poštna sporočila v programu Business Contact Manager.

  4. Ko končate, kliknite Shrani in zapri.

Namig: S funkcijo, imenovano skupinsko urejanje, lahko uredite vsebino polja v več zapisov poslovnih stikov. To je priročno, na primer, če želite, vnesite spletni naslov za deset poslovnih stikov, ki so vsi delajo v istem podjetju. Če želite več informacij o tem, kako sočasno urejanje več zapisov, glejte Urejanje več zapisov hkrati v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Filtriranje seznama poslovnih stikov

Nimate se pomikajte po vseh poslovnih stikov, če želite poiskati, kar želite. Namesto tega lahko filtrirate seznami, poslovni stik, da se prikaže samo tiste zapise, ki vas zanimajo.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Upravljanje stikov.

  2. V delovnem prostoru, z desno tipko miške zavihek Poslovni stiki in nato kliknite Spremeni.

  3. V pogovornem oknu Spreminjanje zavihek kliknite Filtriraj.

  4. V pogovornem oknu Filter poslovnih stikov lahko uporabite nekaj od tega ali oboje:

    • Preprost Filter     Potrdite ali počistite vnaprej nastavljenih kategorij.

    • Napredni Filter     Ustvarjanje več filtrov natančneje določite izbor.

Ta filtriranem seznamu lahko uporabite za ustvarjanje prilagojenih zavihek seznama klicev ali poštnega seznama. Prav tako se uporablja kot osnovo poročila ali pripomočka.

Če želite več informacij o filtriranju, glejte filtriranje zapisov v programu Business Contact Manager. Če želite več informacij o poročilih, preberite Uporaba poročil in grafikonov v programu Business Contact Manager. Če želite več informacij o pripomočkih, glejte Uporaba pripomočkov v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×