Office
Vpis

Sledite svoji komunikaciji s strankami v programu Business Contact Manager

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V Business Contact Manager za Outlookkomunikacije, vključite e-poštna sporočila in dnevnike klicev pa informacije, kot so datoteke, z priložnostali poslovnega projekta, ki je povezana z določeno stranke. Elemente, ki postane del zgodovino komunikacije za tega kupca.

V tem članku je opisano, kako ustvarite in uredite elemente zgodovine komunikacije.

Kaj želite narediti?

Ustvarjanje in povezovanje elementov zgodovine komunikacije

Ogled in urejanje elementov zgodovine komunikacije

Izbriši element zgodovine komunikacije

Razvrščanje elementov zgodovine komunikacije

Uporaba obrazca za vnos poslovne dejavnosti

Ustvarjanje in povezovanje elementov zgodovine komunikacije

Elementi zgodovine komunikacije, vključite Outlook e-poštna sporočila, sestanke in opravila. Vključujejo tudi datoteke, poslovni projekt zapisov, projektna opravila, možnosti, poslovni zapiski in dnevnike klicev.

Vse elemente zgodovine komunikacije mora povezana z zapisom. Lahko povežete obstoječe elemente, na primer e-poštno sporočilo ali datoteke z zapisom, lahko pa ustvarite element zgodovine komunikacije iz v zapisu. Element, ki je samodejno povezana z zapisom.

Elemente, ki so navedene na strani z zgodovino zapisa in v mapi Zgodovina sporočil .

Elementi zgodovine komunikacije, ki lahko vsebuje tudi druge elemente zgodovine komunikacije so le priložnosti in poslovnih projektov.

Element zgodovine komunikacije

Elementi zgodovine komunikacije, ki jih je mogoče povezati to

Priložnost

  • E-poštno sporočilo

  • Poslovna opomba

  • Dnevnik klicev

  • Datoteka

  • Outlookovo opravilo

  • Sestanek

Poslovni projekt

  • Poslovna opomba

  • Dnevnik klicev

  • Datoteka

  • Outlookovo opravilo

  • Sestanek

Zgodovina komunikacije strani kupce in Poslovni stiki

Strankah in poslovnih stikih podedujejo elemente zgodovine komunikacije z zapisi, ki so povezane z njimi.

Če je element zgodovine komunikacije, na primer dnevnih telefonskih klicev, povezan z drug element zgodovine komunikacije, na primer poslovni projekt, dnevnik klicev je navedena na strani z zgodovino poslovnega projekta, in tudi na strani z zgodovino računa ali Zapis o poslovnem stiku, je povezan poslovni projekt.

Račun in poslovni stik zapisov tudi podedujejo projektna opravila iz zapisov poslovnih projektov.

Na vrh strani

Ustvari element zgodovine komunikacije

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite eno od teh map, da prikažete delovni prostor:

    • Upravljanje stikov

    • Prodaja.

    • Projektno vodenje. (Samo poslovni projekti)

      Zakaj mape »Trženje« ni na seznamu?

      Privzeto mapo »trženje «ne vsebuje zapisov kupca ali poslovnega stika. Ne morete dodati element zgodovine komunikacije za vsak zapis trženjske dejavnosti, ker niso povezani z vrsto kartoteke kupca ali poslovnega stika.

  2. Kliknite zavihek, ki vsebuje želeni zapis.

    Opomba: Poljuben zapis opravila projekta, ne morete dodati element zgodovine komunikacije, ker niso povezani z vrsto kartoteke kupca ali poslovnega stika.

  3. Dvokliknite zapis, ki ga želite povezati nov element zgodovine komunikacije.

  4. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina.

  5. Kliknite gumb »novo« in nato kliknite vrsto elementa zgodovine komunikacije, ki ga želite dodati.

    Opomba: V Business Contact Manager za Outlookni mogoče ustvariti nove datoteke. Zapisi lahko povežete le obstoječih datotek. Vrste datotek, ki se lahko povežete vključujejo Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word in slikovne datoteke. Če želite več informacij, si oglejte povezave obstoječo datoteko Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, ali Worda z zapisom v nadaljevanju tega članka.

  6. Izpolnite obrazec za nov element, in nato kliknite Shrani in zapri ali pošiljanje e-poštno sporočilo.

    Element, ki je navedena na strani z zgodovino .

    Datoteke v zgodovino komunikacije so povezana raje kot shranjeni v zbirki podatkov Business Contact upravitelj. Če daste v skupno rabo zbirke podatkov in uporabnik nima dostopa do omrežja in potrebuje dostop do datotek, ki so v zgodovino komunikacije, priložite datoteke, ki je v pripombah , namesto da povezovanje datoteke z zgodovino komunikacije. Upoštevajte, da omejitev velikosti zbirke podatkov je 4 GB, in datoteke, ki so priloženi povečate velikost zbirke podatkov.

Na vrh strani

Povezovanje obstoječe elemente zgodovine komunikacije z zapisi

Poslovni zapiski, dnevnike klicev, e-poštna sporočila, sestanke, opravila in datotek se lahko povežete z več kot enim zapisom.

Možnosti lahko povežete le en kupcem ali poslovnim stikom zapis.

Poslovni projekti, se lahko povežete z več kot eno kupcem ali poslovnim stikom zapis, vendar le ena od kupce ali poslovne stike lahko primarni zapis.

Projektna opravila se lahko povežete z le enim zapisom poslovni projekt.

Spremenite lahko zapis, ki je nekaj elementov zgodovine komunikacije so povezane z. Če želite več informacij, glejte Ogled in urejanje elementov zgodovine komunikacije v nadaljevanju tega članka.

Povezovanje obstoječe Outlookove e-poštnega sporočila, sestanka ali opravila z zapisom

  1. Odprite Outlookov element , ki ga želite povezati z zapisom.

  2. Na traku v skupini posel kliknite Poveži z zapisom.

  3. V pogovornem oknu Poveži z zapisom programa Business Contact Manager na seznamu Vrsta elementa kliknite vrsto zapisa, ki ga želite povezati element, da.

  4. Na seznamu zapise, kliknite zapis.

    Če želite ustvariti povezavo element več kot en zapis, izberite tiste zapise.

    Kako lahko izberem več kot en zapis?

    Če želite izbrati sosednje zapise, pritisnite tipko SHIFT, nato pa kliknite prvi in zadnji zapis skupine, ki jih želite dodati. Če želite izbrati zapise, ki niso sosednji, pritisnite tipko CTRL, nato pa kliknite posamezne zapise. Če želite izbrati vse zapise, kliknite enega, nato pa pritisnite CTRL+A.

  5. V razdelku Povezanih zapisov, kliknite Poveži s/z.

    Zapisi, ki ste ga izbrali so navedena v polju Poveži s/z .

    Outlookov element povežete različne vrste zapisov, kliknite vrsto zapisa na seznamu Vrsta elementa , in nato kliknite zapis.

  6. Kliknite V redu.

    Zagotovite, da vsa e-poštna sporočila za ali od kupca ali poslovnega stika so vključene v zgodovino komunikacije iz zapisa, v Outlooku, z desno tipko miške e-poštno sporočilo, ki ga želite povezati z zapisom, in nato kliknite povezavo in sledenje. Več informacij o tem, kako samodejno povezovanje e-poštna sporočila z zapisi, glejte povezovanja in sledenja e-poštna sporočila v programu Business Contact Manager.

Opomba: Ni nobenega indikator povedati, da v e-poštno sporočilo, sestanek ali opravilo je povezana z zapisom. Kliknete lahko gumb Poveži z zapisom v Outlookov element, če si želite ogledati, če je element povezan in zapise, ki je povezan element.

Na vrh strani

Povezovanje obstoječe datoteke Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher ali Word z zapisom

  1. V programu Excel, PowerPoint, Publisher ali Word, odprite datoteko, ki ga želite povezati z zapisom.

  2. Kliknite zavihek Datoteka.

  3. Kliknite zavihek Business Contact Manager in nato kliknite gumb Poveži z zapisom .

  4. V pogovornem oknu Poveži z zapisom programa Business Contact Manager na seznamu map kliknite vrsto zapisa, ki ga želite povezati datoteko.

  5. Na seznamu zapise, kliknite zapis.

    Povežete datoteke več kot en zapis, izberite tiste zapise.

Kako lahko izberem več kot en zapis?

Če želite izbrati zapise, ki so sosednje med seboj, pritisnite tipko SHIFT in nato ime in priimek zapise skupine, ki ga želite dodati. Če želite izbrati nepriležne zapisov, pritisnite tipko CTRL in nato kliknite posamezne zapise. Če želite izbrati vse zapise, kliknite eno, in nato pritisnite CTRL + A.

  1. V razdelku Povezanih zapisov, kliknite Poveži s/z.

    Zapisi, ki ste ga izbrali so navedena v polju Poveži s/z .

  2. Kliknite V redu.

    Če želite več informacij, si oglejte povezave datoteke z zapisom programa Business Contact Manager.

Na vrh strani

Ogled in urejanje elementov zgodovine komunikacije

Lahko ogledate in uredite elemente zgodovine komunikacije na strani z zgodovino komunikacije zapisa ali v mapi Zgodovina sporočil . Urejanje elementov vključujejo opravila, sestanke, poslovni zapiski in dnevnike klicev. E-poštna sporočila ni mogoče urejati.

  1. Naredite nekaj od tega:

    Odprite zapis

    1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite eno od teh map, da prikažete delovni prostor:

      • Upravljanje stikov

      • Prodaja.

      • Projektno vodenje. (Samo poslovni projekti)

        Zakaj mape »Trženje« ni na seznamu?

        Privzeto dejavnosti trženja ni na voljo na strani z zgodovino . Ne morete dodati element zgodovine komunikacije za vsak zapis trženjske dejavnosti, ker niso povezani z vrsto kartoteke kupca ali poslovnega stika.

    2. Kliknite zavihek, ki vsebuje želeni zapis.

    3. Dvokliknite zapis, ki so elementi zgodovine komunikacije, ki si ga želite ogledati.

    4. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina.

      Navedene so vse elemente zgodovine komunikacije, ki so povezana z zapisom.

Odprite mapo Zgodovina komunikacije« »

  1. V podoknu za krmarjenje kliknite gumb Business Contact Manager.

  2. Dvokliknite mapo Poslovnih zapisov , da ga razširite, in nato kliknite Zgodovina komunikacije.

    Opomba: Elemente zgodovine komunikacije, ki so povezane z več kot en zapis, ki se prikaže v mapi Zgodovina sporočil več kot enkrat. Ko izbrišete eno kopijo element zgodovine komunikacije, ki ima več kopij, druge kopije so še vedno povezani z zapisi. Imena povezanih zapisov so prikazani v stolpcu Povezanih v mapi Zgodovina sporočil .

Lahko razvrstite ali filtrirate seznam elementov, ki jih želite videti. Kliknite zavihek pogled in nato kliknite razvrstitev ali filtra, ki ga želite. Več informacij o uporabi več napredni filter, glejte filtriranje zapisov v programu Business Contact Manager.

  1. Dvokliknite element zgodovine komunikacije, ki ga želite urediti.

  2. Vnesite želene spremembe in jih nato shranite.

Na vrh strani

Zakaj so nekatere elemente zgodovine komunikacije naveden več kot enkrat

Element lahko bodo navedeni na strani» Zgodovina« in v mapi Zgodovina sporočil več kot enkrat, če je element povezan z več kot en zapis.

Na strani z zgodovino kartoteke kupca ali poslovnega stika lahko seznam elementa več kot enkrat, če:

  • Element, ki je povezana z zapisom kupca in zapisi, ki so povezane z zapisom kupca so tudi povezane z element. Zapis o kupcu podeduje elemente zgodovine komunikacije z zapisi, ki so povezane s to.

  • Element, ki je povezana z zapisom poslovnih stikov in priložnosti ali poslovnega projekta, ki je povezana s poslovnim stikom s povezavo do isti element zgodovine komuniciranja. Zapis o poslovnem stiku podeduje Zgodovina komunikacije povezanih poslovnih projektov in možnosti.

Mapo Zgodovina komunikacije seznam elementa več kot enkrat, le, če je element povezan z več kot en zapis. Če element je navedena na strani z zgodovino kartoteko kupca, ker ga podedovali kartoteke kupca, vendar nanj ni povezan neposredno kartoteke kupca, element, ki ni naveden v mapi Zgodovina sporočil kot povezan račun zapis.

Če urejate element v zapisu, element, ki se spremeni v vseh povezanih zapisov.

Na vrh strani

Izbriši element zgodovine komunikacije

Vsi elementi zgodovine izbrisani komunikacije delujejo na enak način kot.

Ko izbrišete sestanek, srečanje, e-poštno sporočilo, opravil ali datoteke iz zapisa, element ostane nespremenjena, vse na izvirnem mestu. Lahko se povežete z drugim zapisom kadar koli. Izbrisani sestanka, srečanja, e-poštno sporočilo ali opravila, je premaknjeno v mapa »Izbrisani elementi« v Business Contact Manager za Outlook.

Če izbrišete sestanek, srečanje, e-poštno sporočilo ali opravilo s prvotnega mesta, vendar ne v Business Contact Manager za Outlook, približno 4 KB element ostane v Business Contact Manager za Outlook. Če odprete sestanka, srečanja, e-poštno sporočilo, opravil ali datoteko, ki je bil izbrisan s prvotnega mesta, se prikaže v obrazcu poslovne dejavnosti. Več informacij, glejte Uporaba dejavnost obrazca v nadaljevanju tega članka.

Ko izbrišete iz zapisa poslovnega zaznamka, priložnosti ali dnevnik klicev – kot element, ki ni povezan z drugim zapisom, dejansko poslovni zaznamek, priložnosti ali dnevnik klicev, je premaknjeno v mapo »Izbrisano« v Business Contact Manager za Outlook.

Popolnoma izbrisati element zgodovine komunikacije iz Business Contact Manager za Outlook, morate izbrisati iz vsak zapis, ki je povezan element in praznjenje mape »Izbrisano« .

Opomba: Le lastnik zbirke podatkov lahko izprazni mapo »Izbrisano« v Business Contact Manager za Outlook.

Če želite več informacij o brisanju zapisov, glejte brisanje programa Business Contact Manager zapisov.

  1. V podoknu za krmarjenje kliknite gumb Business Contact Manager.

  2. Dvokliknite mapo Poslovnih zapisov , da ga razširite, in nato kliknite Zgodovina komunikacije.

  3. Kliknite eno ali več kopij element zgodovine komunikacije, ki ga želite izbrisati.

    Kako lahko izberem več kot en zapis?

Če želite izbrati zapise, ki so sosednje med seboj, pritisnite tipko SHIFT in nato ime in priimek zapise skupine, ki ga želite dodati. Če želite izbrati nepriležne zapisov, pritisnite tipko CTRL in nato kliknite posamezne zapise. Če želite izbrati vse zapise, kliknite eno, in nato pritisnite CTRL + A.

  1. Z desno tipko miške izbrane elemente in nato kliknite Izbriši.

    Opomba: Zapis, kliknite gumb za brisanje , ki je v skupini »dejanja« na traku, ker bo izbrišete celotno zapis, ne le na izbrani element zgodovine komunikacije.

V spodnji tabeli so elementi zgodovine komunikacije, in ali so shranjene v Business Contact Manager za Outlook. Če je element shranjen v Business Contact Manager za Outlook le, je izbrisan skupaj povezani račun, poslovni stik, priložnost ali poslovni projekt zapisom.

Vrsta elementa zgodovine komuniciranja

Shrani v
programa Business Contact Manager za Outlook le?

Poslovna opomba

Da

Poslovni projekt

Da

Projektno opravilo

Da

Priložnost

Da

Dnevnik klicev

Da

E-poštno sporočilo

Ne

Sestanek

Ne

Opravilo

Ne

Datoteka

Ne

Opomba: Ko izpraznite mapo »Izbrisano« , vse elemente v mapi trajno izbrisana. Če je element povezan z zapisa obstaja drugje kot datoteko ali Outlook sestanek, opravil ali e-poštno sporočilo in nato jo lahko povežete z drugimi zapisi. Dnevnike klicev in poslovni zapiski so v tem, ker ne stojijo sam. Mora biti povezan račun, poslovni stik, priložnost ali poslovni projekt zapisov. Zato, ko so zapisi, ki so povezane z trajno izbrisana, teh elementov ni mogoče obnoviti. Če želite več informacij o obnavljanju izbrisanih elementov, si oglejte obnovitev zapisa v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Razvrščanje elementov zgodovine komunikacije

Razvrstite elemente zgodovine komunikacije na številne načine.

  1. Naredite nekaj od tega:

    Razvrščanje v elemente zgodovine komunikacije na strani z zgodovino zapisa

    1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite eno od teh map, da prikažete delovni prostor:

      • Upravljanje stikov

      • Prodaja.

      • Projektno vodenje. (Samo poslovni projekti)

        Zakaj mape »Trženje« ni na seznamu?

        Privzeto mapo »trženje «ne vsebuje zapisov kupca ali poslovnega stika. Ne morete dodati element zgodovine komunikacije za vsak zapis trženjske dejavnosti, ker niso povezani z vrsto kartoteke kupca ali poslovnega stika.

    2. Kliknite zavihek z zapisom, ki ga želite.

    3. Dvokliknite zapis, ki vsebuje elemente zgodovine komuniciranja, ki si ga želite ogledati.

    4. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina.

    Razvrščanje zapisov v mapi Zgodovina komunikacije« »

    1. V podoknu za krmarjenje kliknite gumb Business Contact Manager.

    2. Dvokliknite mapo Poslovnih zapisov , da ga razširite, in nato kliknite Zgodovina komunikacije.

  2. Na traku kliknite zavihek Pogled.

  3. V skupini razvrstitev kliknite eno od možnosti, ki so na voljo:

    1. Glede na vrsto ali tip

    2. Tako, da datum nastanka

    3. Po datumu spremembe

    4. Tako, da avtor

    5. Povezana z

    6. Obratno razvrščanje

    7. Razširjanje ali strnjevanje

      Seznam lahko razvrstite tako, da kliknete glavo stolpca.

Opomba: Razvrsti ohrani, medtem ko je zapis ali mapo Zgodovina komunikacije , ki je odprta. Ko zaprete zapis ali mapo, se odstrani Razvrsti.

Na vrh strani

Uporaba obrazca za vnos poslovne dejavnosti

Če odprete element zgodovine komunikacije, na primer srečanja, e-poštno sporočilo, opravil ali datoteke in element, ki ni na voljo, se odpre v obrazcu poslovne dejavnosti. Izvirni element zgodovine komunikacije morda ni na voljo bodisi zato, ker je bil izbrisan s prvotnega mesta, ali ste povezani ni več v računalniku, v katerem je shranjena v izvirnem elementu.

Dejavnost obrazec vključuje nekaj osnovnih informacij. Na primer e-poštna sporočila, vključuje zadevo, Povezavain prvi 4 kilobajtov (KB) sporočila. Za datoteke, vključuje ime datoteke, Povezavain na izvirno mesto datoteke.

Opomba: Polja, ki imajo informacije v izvirnem elementu ni mogoče urejati.

  • Predmet     Predmet ali naslov izvirnem elementu.

  • Povezava do     Zapis, ki je bil ta element povezan.

  • Ustvarite rok     Datum izdaje izvirnega elementa ali rok.

  • Poslano     Datum v izvirnem elementu je bilo poslano (velja le za srečanje ali e-poštnemu sporočilu).

  • Spremenil     Datum zadnje spremembe, ki so bile shranjene v izvirnem elementu.

  • Opombe     Na prvi 4 kilobajtov (KB) e-poštnega sporočila, osnovne informacije o srečanju ali opravil ali na izvirno mesto datoteke.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×