Ustvarjanje stikov, podjetij in ponudb v funkciji Outlook Customer Manager

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V dodatku Outlook Customer Manager lahko ustvarite tri glavne vrste elementov: stike, podjetja in posle.

Tukaj je kratek videoposnetek o tem, kako lahko uporabite posle, in spodaj je več informacij o stikih in podjetjih.

Vaš brskalnik ne podpira tega videoposnetka. Namestite Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ali Internet Explorer 9.

Stiki

Dodatek Outlook Customer Manager deluje z vašimi obstoječimi Outlookovimi stiki. Vsi trenutni stiki so dodani samodejno. Dodate lahko tudi nove stike iz e-poštnih sporočil ali iz podokna »Stiki«.

Ustvarjanje stika iz e-poštnega sporočila

  1. Odprite e-poštno sporočilo in nato na traku izberite Upravitelj uporabnikov.

  2. Če vnos za tega pošiljatelja že obstaja, se bo prikazal zaslon s podrobnostmi obstoječega stika. Če Outlook Customer Manager ne najde ujemajočega se vnosa, se prikaže zaslon stika za Outlook Customer Manager z možnostjo dodajanja kot stik.

  3. Možnost za dodajanje kot stik

  4. Izberite Dodaj kot stik. S tem shranite stik in prikažete zaslon s podrobnostmi stika.
    Preverite ime stika, dodajte podjetje, nato pa izberite Ustvari , da shranite stik.

    Namigi: 

    • Ko dodate opravilo, posel ali dnevnik, bo ustvaril tudi stik.

    • Če želite med stike v e-pošti dodati druge stike, izberite Prikaz sorodnih. Prikazal se bo seznam drugih morebitnih stikov, ki jih lahko dodate.

Ustvarjanje stika iz podokna stikov

  1. V Outlookovem podoknu za krmarjenje izberite Dodatki, nato pa na traku dodatka Outlook Customer Manager v skupini Novo izberite Stik.

  2. Vnesite ime stika, e-poštni naslov in podjetje, nato pa izberite Ustvari.

    Vnesite podatke za stik in nato izberite ustvari.

  3. Na kartici stika, ki se prikaže na desni strani okna dodatka Outlook Customer Manager, izberite Podrobnosti in dodajte dodatne informacije, kot so telefonska številka, rojstni dan in opombe.

  4. Izberite Shrani, da posodobite stik.

V dodatku Outlook Customer Manager lahko označite vsak stik kot poslovni stik. Ko si nato ogledujete stike, lahko izberete prikaz le poslovnih stikov. Vsak stik, ki ga dodate med podjetja ali posle, je samodejno označen kot poslovni stik.

Označevanje obstoječega stika kot poslovnega stika v dodatku Outlook Customer Manager

  1. Na začetni strani dodatka Outlook Customer Manager izberite Stiki.

  2. Na seznamu izberite stik in nato še Ogled podrobnosti.

  3. PoMaknite se navzdol in premaknite drsnik poslovni stik na desno ( da), nato pa izberite Shrani.

Podjetja

Z enim podjetjem lahko povežete več stikov. Podjetja, stiki in posli lahko imajo svoje dejavnosti.

Ustvarjanje podjetja iz podokna podjetja

  1. Na traku dodatka Outlook Customer Manager v skupini Novo izberite Podjetje.

  2. Vnesite ime podjetja in spletno mesto (izbirno), nato pa izberite Ustvari.

    Ustvarjanje novega podjetja in dodajanje stikov

  3. Izberite Podrobnosti in izpolnite informacije, kot so službeni naslov podjetja, telefonska številka, e-poštni naslov in opombe, ki veljajo za celotno podjetje, nato pa kliknite Shrani.

Posli

S posli lahko upravljate transakcije ali poslovne priložnosti z vašimi stiki. Posli lahko vključujejo začetni in končni datum, cilje in dejavnosti.

Ustvarjanje novega posla iz podokna poslov

  1. Na traku dodatka Outlook Customer Manager v skupini Novo izberite Posel.

  2. Vnesite ime posla, izberite podjetje in enega ali več stikov (izbirno), nato pa izberite Ustvari.

    Ustvarjanje nove promocije
  3. Izberite Ogled podrobnosti, če želite vnesti informacije, kot so količina posla, prioriteta, datum zaključka in stopnja. Ko končate, izberite Shrani.

Ustvarjanje podjetij in stikov iz drugih elementov dodatka Outlook Customer Manager

Ko dodate nov element dodatka Outlook Customer Manager, lahko vedno določite podjetje ali stik, ki ga želite povezati s tem elementom. Če na primer dodate stik z imenom Janez Novak, lahko izberete obstoječe podjetje Contoso ali vnesete novo ime podjetja, Fourth Coffee. Če Outlookov upravitelj uporabnikov ne najde obstoječega podjetja, boste morali ustvariti novo podjetje. Ko ustvarite nov posel, lahko izberete obstoječe podjetje ali obstoječe stike ali ustvarite nove stike neposredno iz posla.

Namig: Ko vnašate novo podjetje, imate možnost, da izboljšate informacije z informacijami o storitvi Bing. Izberite Iskanje v storitvi Bing. Outlook Customer Manager bo uporabil rezultate iskanja v storitvi Bing in vam ponudil informacije o podjetju iz interneta in predhodno zapolnil številna polja podjetja. Če želite več informacij, glejte Iskanje podjetij iz storitve Bing

Več informacij o funkciji Outlook Customer Manager

Če imate vprašanja o funkciji Outlook Customer Manager ali želite prebrskati po vseh dokumentih izdelka, glejte Pogosta vprašanja o funkciji Outlook Customer Manager.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×