Ustvarjanje kupca v programu Business Contact Manager

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Ustvarite lahko na zapis o kupcu za shranjevanje podatkov o računu za sledenje in upravljanje relacij stranka . Dodajanje poslovnih stikov, priložnosti ali elemente zgodovine komunikacije zapise račun, da je bolj izčrpen slika dejavnosti računa.

Namig : Računi so samodejno vključena v adresarju. Če si želite ogledati, v meniju Orodja , kliknite Adresar. Na seznamu Adresar kliknite računi. Če želite več informacij o adresar, si oglejte Dodajanje ali odstranjevanje adresarja.

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Kupci.

  2. V orodni vrstici Standard kliknite gumb novo .

  3. Izpolnite obrazecKupec, in sicer v pogledu Splošno, Podrobnosti, Zgodovina ali Uporabniško določena polja.

    Opomba : Vaš račun oblike lahko prilagodite tako, da uporabite uporabniško določenih polj dodate informacije, ki je značilna za vašega podjetja. Uporabniško določena polja so na voljo, če ste, ali eno od člani skupine so prilagojena ta obrazec le.

    Če želite več informacij o teh pogledov, ali za pomoč pri dokončanju ta obrazec, kliknite gumb za pomoč  Ikona »Pomoč« .

  4. Na traku v skupini Dejanja kliknite Shrani in zapri.

Namig : Na traku, ki je del uporabniškega vmesnika Microsoft Office Fluent, kliknite Samodejna povezava e-pošte, če želite zagotoviti, da bodo e-poštna sporočila, ki ste jih poslali temu kupcu ali jih prejeli od njega, shranjena v zgodovino komunikacije za ta zapis.

Ustvarjanje kupca iz poslovnega stika (in kopiranje informacij v zapis kupca)

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Poslovni stiki.

  2. Dvokliknite zapis programa Business Contact Manager, ki ga želite odpreti in povezati s kupcem.

  3. V razdelku Povezan kupec kliknite Kupec.

  4. V pogovornem oknu Izberite kupca, ki ga želite povezati s tem poslovnim stikom kliknite Novo.

    Nekateri podatki iz zapisa poslovnega stika so samodejno vključeni v obrazec za kupca.

  5. Izpolnite obrazec Kupec, in sicer v pogledu Splošno, Podrobnosti, Zgodovina ali Uporabniško določena polja.

  6. Na traku v skupini Dejanja kliknite Shrani in zapri.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×