Upravljanje možnih strank v programu Business Contact Manager

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Z Business Contact Manager za Outlook boste lahko slediti potencialne stranke in napredek v smeri uspešen svoje podjetje.

Vodja je oseba, posel ali organizacija, ki je morda zanimale izdelkov ali storitev ponudbe za podjetja. Uporabite lahko Business Contact Manager za Outlook upravljate svoje kupci ali možne stranke tako, da vodenje podatke o posameznih možnih strank o. Uporabite štetje pogojev ocenjevanja kakovosti možnih strank, tako da imate boljšo idejo, kje se osredotočite na prodaje prizadevanjih. Uporabite lahko tudi Business Contact Manager za Outlook nadzor napredovanje ali skupine napredek proti sukanje vodi v prodajo.

Kaj želite narediti?

Ustvarjanje možni kupci

Ustvarjanje možnih strank

Vodja so lahko kjer koli – od Trženjska dejavnost, priporočilo iz trenutnega stranke ali besede v ustih. Kot lastnik malega podjetja je pomembno za vas, za zajem in nadaljnje delo z vsako možna stranka. Če ste srečo, da imate veliko možnih strank, boste želeli imeti proces za zajemanje in sledenju informacij o vodila in ali možne stranke spremenijo v prodajo. Na primer, boste morda želeli:

  • Zbirate podatke o možni stranki v kartoteki možne stranke, vključno z informacijami za uvrstitev možne stranke.

  • Beležite podatke o izdelkih in storitvah, ki zanimajo možno stranko, v obrazec »Priložnosti«.

  • Omogočite nadaljnje delo z osebo in spremljate možno stranko pri spreminjanju v poslovni stik.

Možni kupci so prikazani na zavihku v delovnem prostoru prodaje . Od prodaje delovni prostor, si lahko ogledate posameznih zapisih vodite in priložnosti.

V tem razdelku

Ustvarite nov zapis možni kupci

Ustvarjanje vodi iz e-poštnih sporočil ali z uvozom

Ustvarjanje vodja iz e-poštnemu sporočilu

Uvoz in izvoz vodite zapisov

Ustvarjanje nove kartoteke možne stranke

Začetne informacije o določeni osebi, ki je morda zainteresirana za poslovanje z vami, so lahko okrnjene, kljub temu pa priporočamo, da jih vnesete v kartoteko možne stranke.

Vnesite obsežne informacije o vodilo, povezava druge zapise in elemente zgodovine komunikacije in dodajanje polja po meri. Vse te informacije so shranjeni kot vodja zapis.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Na traku zavihek osnovno , v skupini novo kliknite vodila.

  3. V razdelku Možna stranka vnesite ime možne stranke v polje Polno ime.

    Namig : Polno ime je le informacije, ki so zahtevane na obrazec Možni kupec.

  4. Vnesite vse druge podatke o možni stranki, ki jih imate.

    V kartoteki možne stranke sta strani Splošno in Zgodovina.

Splošne strani

Stran »Splošno« v kartoteki možne stranke je razdeljena v te razdelke:

Vodenje    Vnesite naziv stika, in nato kliknite želeno možnost prijave, ki so vam ljubše v polju Shrani kot . Če želite določiti zaposleni za nadaljnje delo z vodila, kliknite ime zaposlenega na seznamu dodeljeno . Le osebe, s katerimi imate v skupni rabi zbirko podatkov, ki so prikazani na tem seznamu. Če želite, lahko kliknete ikono fotografije dodate fotografijo možne stranke, tako da kliknete gumb fotografijo.

Glavni obrazec z vodite ime odseka

Informacije o podjetju    Vnesite ime podjetja, ki predstavlja vodila.

Povezan račun    Če želite povezati možne stranke z enega od vaših računov, kliknite gumb »račun« in na seznamu izberite račun.

Internet, telefonske številke in naslovi    Vnesite podatke za stik je vodja v teh odsekih. V poljih, ki vključujejo puščice, lahko vnesete več elementov. Na primer, lahko vnesite naslove za podjetja, osnovno in druge v razdelku naslovi in potrdite polje naslova za pošiljanje.

Informacije o viru    V tem razdelku snemanja, kako si izvedel o tem možna stranka. Izberite element na izvornem seznamu ali vnesite nov vir. Kliknite pobudnik tako, da določite natančne vir. Če izberete od ust kot vir, na primer, in nato kliknite pobudnik tako, da, pogovorno okno, ki se odpre seznam vseh poslovnih stikov, in jih lahko izberete ime zaposlenega ali stranke, ki iz vodila.

Vodenje kartoteka s vir odsek

Vodenje rezultat    Rezultat ali ocenjevanje vodi po verjetnosti je za nakup vaših izdelkov ali storitev. Ročno lahko vnesite rezultat tako, da kliknete število zvezd naj vodja imeti ali izberite samodejno vrsta rezultatov. Samodejno štetje temelji na točkovanje pogoje, ki jih je mogoče prilagoditi, ali pa preprosto uporabite privzeto vnose.

Možne stranke zapis z vodite štetje

Pripombe    Dodajte dodatne informacije o vodi v polje opombe . Kliknite Dodaj časovni žig priložite datum in čas, ki ste jih vnesli informacije.

Na strani z zgodovino

Če želite odpreti strani» Zgodovina« na traku kliknite Pokažiin nato kliknite Zgodovina. Ta stran vsebuje vse elemente zgodovine komunikacije, povezane s tem zapis.

Če želite ustvariti bolj podrobno zgodovino o vodila, kliknite gumb »novo« in nato element, na primer poslovna opomba, telefonski dnevnik, sestanek ali opravilopovezati z zapisom. Če želite več informacij o zgodovine komunikacije, si oglejte sledite svoji komunikaciji s strankami v programu Business Contact Manager.

  1. Kliknite Shrani in zapri, če pa želite ustvariti več kartotek možnih strank, kliknite Shrani in novo, da odprete prazen obrazec možne stranke.

Na vrh strani

Ustvarjanje možne stranke iz e-poštnih sporočil ali z uvozom

Kartoteko možne stranke lahko ustvarite tudi iz e-poštnega sporočila ali z uvozom kartotek.

Ustvarjanje možne stranke iz e-poštnega sporočila

Ime in e-poštni naslov možne stranke lahko dobite tudi neposredno iz e-poštnega sporočila.

  1. V programu Microsoft Outlook dvokliknite e-poštno sporočilo, ki vam ga je poslal stik.

  2. Na traku na zavihku Sporočilo v skupini Poslovno kliknite Ustvari zapis.

  3. Na seznamu kliknite Možna stranka. Odpre se nov obrazec možne stranke z že vnesenim imenom osebe (če je znano) in e-poštnim naslovom.

  4. Izpolnite obrazec in kliknite Shrani in zapri.

Na vrh strani

Uvažanje in izvažanje kartotek možne stranke

Vodite podatke lahko uvozite iz drugih programov, na primer ACT! in Microsoft Excel. Več informacij o uvažanju vodite zapisov in drugih podatkov, si oglejte uvoz podatkov v programu Business Contact Manager.

Ker potencialne stranke so vrsta zapisa poslovnega stika, ga lahko izvoz z Business Contact Manager za Outlook podatkov. Več informacij o izvažanju vodite zapisov in drugih podatkov, glejte izvoz poslovnih kartotek v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Uvrščanje ali ocenjevanje možnih strank

Ko uvrščate možno stranko, določite, da se možna stranka uvršča med tiste, ki potrebujejo ali bi lahko potrebovali vaš izdelek ali storitev. Če na primer ponujate vrtnarske storitve, mora imeti možna stranka vrt.

Na obrazcu možne stranke je na voljo več privzetih pogojev ocenjevanja. Te pogoje lahko uporabljate za samodejni izračun ocene možne stranke, jih prilagodite svojemu podjetju ali pa jih izbrišete in vnesete svoje lastne pogoje.

S podatki o ocenjevanju ocenite vse kartoteke poslovnih stikov ali katere koli kartoteke po meri, ki temeljijo na kartoteki poslovnih stikov. Ne pozabite, da vsi pogoji ocenjevanje vplivajo na oceno možne stranke ali stika. Potrjena polja povečujejo samodejno izračunano oceno stika, medtem ko jo nepotrjena polja znižujejo.

V tem razdelku

Rezultat ali ocenjevanje možnih strank

Prilagajanje vodite štetje pogojev

Ocenjevanje ali uvrščanje možnih strank

S pogoji ocenjevanja ocenite možne stranke glede na verjetnost, ali bodo izvedle nakup.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Kliknite zavihek Možne stranke in dvokliknite kartoteko, da jo odprete.

  3. V kartoteki možne stranke v razdelku Ocena možne stranke potrdite polje in označite, da možna stranka izpolnjuje pogoj. Ker je v samodejne izračune za ocenjevanje vključeno vsak pogoj, bo potrjeno polje zvišalo oceno možne stranke, nepotrjeno polje pa jo bo znižalo.

  4. Če želite, lahko spremenite osnovo ocene, tako da kliknete Pogoji ocenjevanja. Vsak pogoj ocenjevanja ima nizko, navadno ali visoko težo. Če spremenite težo posameznega pogoja, spremenite tudi vpliv tega pogoja na skupno oceno.

    Glede na število izpolnjen pogoj in relativni pomen, dodeljen ključnemu vsako, Business Contact Manager za Outlook izračuna rezultat in prikaže številko rumeno zvezde v razdelku vodila rezultat .

  5. Če želite preglasiti postopek samodejnega ocenjevanja, možni stranki dodelite nespremenljivo oceno. Na seznamu Vrsta ocene kliknite Ročno in nato kliknite število zvezdic, ki jih želite dodeliti.

Na vrh strani

Prilagajanje pogojev ocenjevanja možnih strank

Business Contact Manager za Outlook vključuje privzete štetje pogojev, vendar lahko spremenite merila, ki bolje ustrezajo prodajnih postopkov.

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite ­Business Contact Manager.

  3. Kliknite Po meri in nato Spremeni pogoje ocenjevanja.

    Namig : Prilagodite lahko tudi vodite štetje pogoji tako, da odprete vodite zapis, nato pa v razdelku vodenje rezultat tako, da kliknete točkovanje pogojev.

    Možne stranke zapis z vodite štetje

  4. Če želite urediti pogoj, ga izberite in nato kliknite Uredi. Spremenite opis ali pomembnost elementa (ali oboje) in nato kliknite V redu.

  5. Če želite ustvariti nov pogoj, kliknite Novo. Vnesite opis in izberite pomembnost in kliknite V redu.

  6. Če želite izbrisati pogoj, ga izberite in kliknite Izbriši.

Na vrh strani

Dodeljevanje možnih strank

Business Contact Manager za Outlook shrani poslovnih podatkov v zbirki podatkov. Poslovne podatke lahko delite s sodelavci, tako, da imajo potrebne informacije, ki služi svojim strankam. Vodja lahko dodelite vsem, s katerimi ste dali zbirko podatkov.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Kliknite zavihek Možne stranke in izberite možne stranke, ki jih želite dodeliti.

Kako izberem več zapisov?

Če želite izbrati zaporedne kartoteke, pritisnite tipko SHIFT in nato kliknite prvo ter zadnjo kartoteko v skupni, ki jo želite dodati. Če želite izbrati nezaporedne kartoteke, pritisnite tipko CTRL in kliknite posamezno kartoteko. Če želite izbrati vse kartoteke, kliknite eno kartoteko in pritisnite tipki CTRL+A.

  1. Na traku v skupini Dejanja kliknite Dodeli in izberite osebo, ki ji želite dodeliti možno stranko.

Na vrh strani

Hkratno urejanje več možnih strank

Preprosto lahko hkrati uredite več kartotek možnih strank in na primer posodobite več ročnih ocen ali prepoznate možne stranke iz določenega vira.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Kliknite zavihek Možne stranke in nato kartoteke, ki jih želite spremeniti.

Kako izberem več zapisov?

Če želite izbrati zaporedne zapise, pritisnite tipko SHIFT in nato kliknite prvi ter zadnji zapis v skupni, ki ga želite dodati. Če želite izbrati nezaporedne zapise, pritisnite tipko CTRL in kliknite posamezen zapis. Če želite izbrati vse zapise, kliknite en zapis in pritisnite tipki CTRL+A.

  1. Na traku na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Množično urejanje.

    Gumb za skupinsko urejanje na traku

  2. Na seznamu Izberite polje kliknite polje, ki ga želite urediti.

  3. Vnesite novo vrednost, ki jo želite vnesti v polje, ali kliknite Počisti vrednost, da izbrišete vnos v polju v vseh izbranih kartotekah.

  4. Kliknite V redu, da dokončate skupinsko urejanje in zaprete pogovorno okno.

Na vrh strani

Spreminjanje možne stranke v poslovni stik

V vsakem naboru možnih strank jih nekaj ne bo vodilo v prodajo in bodo zato izbrisane. Nekatere se bodo izkazale za dragocene. Te dragocene možne stranke lahko pretvorite v poslovne stike. Kartoteke poslovnih stikov lahko uporabljate za stike, s katerimi stalno poslujete.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. V delovnem prostoru izberite zavihek Možne stranke in dvokliknite kartoteko možne stranke, da jo želite odprete.

  3. Na traku v skupini Uredi kliknite Pretvori v in nato Poslovni stik.

  4. Po potrebi uredite kartoteko poslovnih stikov in kliknite Shrani in zapri.

Opomba : Poslovni stik oblike so zelo podobne vodite oblike, vendar imajo dodatne strani: podrobnosti in uporabniško določenimi polji. Če želite več informacij o izpolnjevanje obrazca poslovnih stikov, si oglejte Uporaba poslovnih stikov v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Ustvarjanje poročil iz kartotek možnih strank

Kupci poročila, ki so vgrajena v Business Contact Manager za Outlookin preprosto spreminjanjem vašim potrebam.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite eno od teh map, da prikažete delovni prostor:

    • Upravljanje stikov.

    • Prodaja.

    • Trženje.

    • Projektno vodenje.

  2. Če si želite ogledati enega od privzetega vodite poročila, na traku kliknite zavihek poročila . Upravljanje stikovvzdruževanje, kliknite vodiin nato izberite poročila:

    • Vodi z dodeljeno .

    • Vodi tako, da dodelite in ocenjevanje .

    • Možne stranke po oceni.

  3. Če želite ustvariti novo poročilo, odprite privzeto poročilo. Če želite spremeniti videz poročila in prikazane podatke, kliknite možnosti v skupinah Postavitev ali Razvrsti in filtriraj.

  4. Kliknite Shrani kot in vnesite ime poročila. Poročilo je shranjeno v kategorijo Možne stranke. Če ga želite odpreti, kliknite Shranjena poročila, na seznamu kliknite Možne stranke, v pogovornem oknu kliknite ime poročila in nato kliknite Odpri.

Če želite več informacij o ustvarjanju in prilagajanju poročila, si oglejte Uporaba poročil in grafikonov v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×