Uporaba poslovnih stikov v programu Business Contact Manager

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Kartotek poslovnih stikov lahko uporabite za urejanje in shranjevanje več informacij o osebah, poslujete.

V tem članku je opisano, kako ustvarite nove kartoteke in izpolnite obrazec poslovnega stika.

Kaj želite narediti?

Ustvarjanje nove zapise poslovnih stikov

Urejanje kartotek poslovnih stikov

Filtriranje seznama poslovnih stikov

S kartotekami poslovnih stikov lahko naredite to:

  • Jih dodate na različne načine.

  • Jih dodelite zaposlenemu ali sodelavcu.

  • Računi povezavo do njih.
    s povezovanjem kartotek poslovnih stikov z zapisi kupca, se lahko povežete informacije o poslovnih stikov z informacijami o podjetja, ki delujejo za. Na primer, ko povežete eno ali več poslovnih stikov s kartoteko kupca, Zgodovina komunikacije kartoteke kupca vključuje elemente zgodovine komunikacije za vsakega od poslovnih stikov, ki je povezan s tem računom.

  • Povezati elemente zgodovine komunikacije poslovnih stikov, sledenje e-poštna sporočila in filtrirate seznam elementov zgodovine komunikacije.
    Lahko ohranite podatke o številnih dejavnosti (vključno s telefonski klici, e-poštna sporočila, črke ali datoteke) povezane z vašo poslovnih stikov na strani z zgodovino v zapisu poslovnega stika.

    E-poštna sporočila lahko samodejno Poveži do kartotek poslovnih stikov. Če želite več informacij, si oglejte povezovanja in sledenja e-poštna sporočila v programu Business Contact Manager.

  • Poslovni stik pretvorite v možno stranko ali drugo kartoteko, ki temelji na vrsti kartoteke poslovnih stikov.

  • Uredite informacije v kartotekah poslovnih stikov.

  • Poslovni stik obrazec lahko prilagodite tako, da dodate ali odstranite polja in elementi na seznamu polj.
    Več informacij o prilagajanju obrazcev ali ustvarjanju drugih obrazcev za shranjevanje poslovnih informacij, si oglejte Ustvarjanje in prilagajanje vrst zapisov in seznamov.

Na vrh strani

Ustvarjanje novih kartotek poslovnih stikov

Kartotek poslovnih stikov lahko pomaga lahko sledite obstoječe informacije o osebah, poslujete.

V tem razdelku

Ročno dodajanje novega zapisa poslovnega stika

Poslovne stike iz drugega programa

Premikanje ali kopiranje Outlookovih stikov v programu Business Contact Manager

Ustvarjanje zapisa poslovnega stika iz e-poštnemu sporočilu

Pretvorba vodite zapis v zapis o poslovnem stiku

Informacije lahko v kartoteko poslovnih stikov posredujete na več načinov. Lahko vnesete informacije v kartoteko, uvozite podatke iz Outlooka ali drugih programov in kopirate Outlookov stik.

Informacije lahko vključujejo:

  • Poslovne informacije, na primer podjetje ali organizacijo poslovnega stika.

  • Osebne podatke, na primer datum rojstva.

  • Elementi zgodovine komunikacije, na primer e-poštna sporočila in sestanke.

  • Vse podrobnosti, da posnamete v poljih po meri, ki jih dodate v obrazec.

    Namig : Obrazcev programa Business Contact lahko prilagodite z dodajanjem polja, ki so značilna za svoje podjetje ali premikanje odsekov, če želite poudariti podatke, ki so najbolj pomembne za vas. Na primer cvetličar lahko ustvarite polje z imenom »Najljubši cvet« in ogrevanje strokovnjaka za lahko ustvarite polje z imenom »Peči Model« . Če želite več informacij o prilagajanju obrazcev, si oglejte Ustvarjanje in prilagajanje vrst zapisov in seznamov.

Na vrh strani

Ročno dodajanje nove kartoteke poslovnih stikov

Odpiranje praznega obrazca poslovnega stika in vnašanje nekaj ključnih podatkov traja le nekaj minut. Ko obrazec shranite, ustvarite novo kartoteko poslovnih stikov. Pozneje, ko razvijete svoje razmerje s to osebo, lahko znova odprete kartoteko in dodate več podrobnosti.

Gumb »E-pošta« brez možnosti

Opazili boste, da veliko podobnosti med obrazcem poslovnega stika in obliki Outlookov stik.

Odpiranje obrazca poslovnega stika

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Upravljanje stikov.

  2. Na traku v skupini Novo kliknite Nov poslovni stik.

Na vrh strani

Izpolnjevanje obrazca poslovnega stika

Kot večina drugih obrazcev tudi obrazec poslovnega stika vključuje strani Splošno, Podrobnosti in Zgodovina.

Obrazec lahko prilagodite s premikanjem razdelkov in polj, preimenovanjem polj in dodajanje elementov na seznamih. Več informacij o prilagajanju obrazcev ali ustvarjanju drugih obrazcev za shranjevanje poslovnih informacij, si oglejte Ustvarjanje in prilagajanje vrst zapisov in seznamov.

Splošna stran

        Odsek poslovnega stika

  1. Vnesite polno ime in naziv poslovnih stikov. Izberite datoteko kot ime, kot bi v za Outlook stikov obrazec.

    Polno ime je edino polje, ki ga je treba izpolniti. Dodajanje informacij v druga polja je izbirno.

  1. Dodeljevanje poslovnih stikov     Poslovni stik dodeliti drugemu zaposlenemu, v polju dodeljeno kliknite ime zaposlenega.

    Opomba : Imena na seznamu dodeljeno so zaposleni, s katerimi ste dali zbirko podatkov programa Business Contact Manager. Če želite več informacij o skupni rabi, glejte Skupna raba podatkov programa Business Contact Manager z drugimi uporabniki.

    Odsek »Podatki o podjetju«

    Ime podjetja poslovnega stika lahko shranite v polje Podjetje ali Kupec. Polje »Podjetje« uporabite, če ne uporabljate kartotek kupcev.

    Odsek »Povezan kupec«

    Gumb »E-pošta« brez možnosti

  1. Povezava poslovnega stika s kupcem     Kliknite račun , da poslovni stik povezati z kupec.

  2. V pogovornem oknu Izbira kupca za povezavo v tem poslovnim stikom kliknite računin nato kliknite Poveži s/z.
    Je vrednost povezovanja poslovnih stikov v račun, da Zgodovina komunikacije poslovnih stikov tudi iz zgodovine komunikacije kartoteke kupca. Če več poslovnih stikov, ki je povezan z istim računom, Zgodovina komunikacije za vsak povezanih poslovnih stikov navedeni tudi v zgodovino komunikacije kupca. To vam omogoča, da si ogledate vse Zgodovina komunikacije in vse poslovnih stikov, ki je povezan z organizacije na enem mestu. Če želite več informacij o izbiri zapis za povezovanje, glejte povezava zapisov v programu Business Contact Manager.

    Odseki »Internet«, »Telefonske številke«, »Naslovi« in »Vizitka«

  3. Vnesite e-pošte in naslovi spletnih strani, telefonske številke, podjetja in domači naslov. Vnesite informacije za dokončanje vizitko, tako, kot bi v obliki Outlookov stik.
    Puščico zraven polja ime (na primer e-pošto) označuje, da boste lahko več vnosi v polju.

    Namig : Če za poslovni stik vnesete več naslovov, potrdite polje Pošto pošiljaj na ta naslov, če želite navesti naslov, ki naj se uporablja med spajanjem dokumentov.

    Odsek »Informacije o viru«

    Gumb »E-pošta« brez možnosti

  4. V odsek Podatki o viru vnesite informacije v ta polja:

    • Vir     Kliknite način ali dejanje, prek katerega je ta poslovni stik izvedel za vaše podjetje. Na primer prek oglaševanja ali ustnega priporočila.

    • Pobudnik     Kliknite ta gumb, da izberete dejavnost trženja ali drugih podjetja zapis (na primer drug poslovni stik), ki prinaša te poslovnega stika podjetja.

      Namig : Vnesete ime dejavnosti trženja omogoča Business Contact Manager za Outlook za sledenje vrsta in število zapisov, ki izhaja iz dejavnosti. Povezuje zapis trženjske dejavnosti poslovnim stikom. Če želite več informacij o trženjske dejavnosti, si oglejte trženje izdelkov in storitev v programu Business Contact Manager.

      Odsek »Pripombe«

  5. V odseku Pripombe vnesite zapise, prilepite pripombe iz drugih datotek, ali priložite datoteke, Outlookove elemente ali vizitke.

    Gumb »E-pošta« brez možnosti

    Namig : Če s poslovnim stikom sodeluje več kot en sodelavec, je morda dobro, da zabeležite, kdaj ste vnesli pripombo. Kliknite Dodaj časovni žig, če želite zabeležiti datum in čas posameznega vnosa.

  6. Ko vnesete podatke, kliknite Shrani in zapri.

Na vrh strani

Stran s podrobnostmi

  1. Na traku v skupini Pokaži kliknite Podrobnosti, če želite prikazati stran Podrobnosti.

  2. Vnesite več informacij o službi osebe in podatkih, kot so rojstni datum, stanje plačil ter ali je kartoteka aktivna in izberite želen način komunikacije.

Stran z zgodovino

  1. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina, če želite prikazati stran z zgodovino.

  2. Dodajte ali si oglejte elemente zgodovine sporočil, kot so e-poštna sporočila, poslovni zaznamki ali sestanki.

    Kako dodam element zgodovine komunikacije?

    1. V razdelku Zgodovina sporočil kliknite Novo in nato kliknite vrsto elementa, ki ga želite dodati.

    2. V obrazec vnesite informacije in nato kliknite Shrani in zapri.

      Če želite več informacij o elementih zgodovine komunikacije, si oglejte sledite svoji komunikaciji s strankami v programu Business Contact Manager.

  3. Če želite poiskati določen element, lahko iščete po seznamu elementov zgodovine komunikacije ali ga filtrirate.

    1. Kako iščem po seznamu elementov zgodovine komunikacije?

      • V polje Išči vnesite vrsto informacij, ki jih iščete, nato pa kliknite gumb Išči Ikona »Išči« .

        Opomba : Iskanje poteka le v poljih Zadeva in Povezano z/s. Če želite seznam vseh elementov določene vrste, na primer e-poštna sporočila, uporabite filter.

    2. Kako filtriram seznam elementov zgodovine komunikacije?

      • Na traku kliknite zavihek Pogled.

      • V skupini Filter naredite nekaj od tega:

Na vrh strani

Uvoz poslovnih stikov iz drugega programa

uvoz poslovnih stikov in drugih vrst zapisov v programih, na primer ACT! in Microsoft Excel.

Več informacij o tem, kako uvozite podatke iz drugih programov ali mape Outlookovih stikov, si oglejte uvoz podatkov v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Premikanje ali kopiranje Outlookovih stikov v program Business Contact Manager

  1. V podoknu za krmarjenje kliknite gumb Stiki.

  2. Na seznamu stikov kliknite stik, ki ga želite premakniti Business Contact Manager za Outlook.
    Kako lahko izberem več kot en zapis?

    Če želite izbrati zaporedne zapise, pritisnite tipko SHIFT in nato kliknite prvi ter zadnji zapis v skupni, ki ga želite dodati. Če želite izbrati nezaporedne zapise, pritisnite tipko CTRL in kliknite posamezen zapis. Če želite izbrati vse zapise, kliknite en zapis in pritisnite tipki CTRL+A.

    Če želite kopirati vsebino mape Outlookovih stikov v programu Business Contact Manager, uvozite mape Outlookovih stikov v poslovnih stikov. Več informacij o tem, kako uvoziti, si oglejte uvoz podatkov v programu Business Contact Manager.

  3. Na traku v skupini Posli naredite nekaj od tega:

    • Premikanje stika   

      1. Kliknite Ustvari zapis.

      2. Pokažite na Premakni v Business Contact Manager in nato kliknite Poslovni stik ali vnesite želeni zapis.

    • Kopiraj stik   

      1. Kliknite Ustvari zapis.

      2. Pokažite na Kopiraj v Business Contact Manager in nato kliknite Poslovni stik ali vnesite želeni zapis.

Če želite za dostop do poslovnih stikov v mobilnem telefonu, tako kot Outlookovih stikov, lahko uporabite funkcijo sinhronizacije poslovnih stikov vključiti poslovnih stikov v mapi Stiki v Outlooku. Več informacij o sinhronizaciji poslovnih stikov, glejte dostop do poslovnih stikov z oddaljenega mesta: uporaba sinhronizacije v programu Business Contact Manager.

Pomembno : Če funkcija za sinhroniziranje ni omogočena, se lahko zgodi, da bodo v mapi s stiki podvojeni zapisi. Funkcija za sinhroniziranje poslovnih stikov kartoteke poslovnih stikov samodejno vključi v mapo Outlookovih stikov. Ko stike premaknete ali kopirate v mapo s poslovnimi stiki, bodo v mapi s stiki prav tako prikazani kot poslovni stiki.

Na vrh strani

Ustvarjanje kartoteke poslovnega stika iz e-poštnega sporočila

Kartoteko poslovnega stika lahko ustvarite iz e-poštnega sporočila nove stranke.

  1. V podoknu za krmarjenje kliknite Prejeto.

  2. Dvokliknite e-poštno sporočilo, če ga želite odpreti.

  3. Na traku v skupini Posli kliknite Ustvari zapis.

  4. Kliknite Poslovni stik ali vnesite kartoteko poslovnih stikov, ki jo želite ustvariti iz e-poštnega naslova v vrstici sporočila Od.

Poslovne stike lahko ustvarite iz drugih e-poštnih naslovov v sporočilu, in sicer tako, da z desno tipko miške kliknete ime, pokažete na Ustvari v programu Business Contact Manager in nato kliknete Poslovni stik.

Na vrh strani

Pretvorba kartoteke možne stranke v kartoteko poslovnih stikov ali pretvorba možne stranke v poslovni stik

Po navadi so informacije o morebitni stranki shranjene v kartoteki možne stranke. Ko ta oseba postane dejanska stranka, lahko kartoteko možne stranke pretvorite v kartoteko poslovnih stikov.

Prav tako lahko poslovni stik pretvorite v možno stranko ali drugo vrsto kartoteke, ki temelji na vrsti kartoteke poslovnih stikov.

Nove vrste zapisov, kot so zaposleni ali dobavitelja lahko ustvarite tako, da začnete z obrazcem poslovnega stika. Če želite več informacij o tem, kako ustvariti nove vrste zapisov, glejte Ustvarjanje in prilagajanje vrst zapisov in seznamov.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Upravljanje stikov.

  2. V delovnem prostoru kliknite zavihek Možne stranke.

  3. Dvokliknite kartoteko, ki jo želite pretvoriti.

  4. Na traku v skupini Uredi kliknite Pretvori v in nato kliknite Poslovni stik.

  5. Po potrebi uredite novo kartoteko.

  6. Ko končate, kliknite Shrani in zapri.

Na vrh strani

Urejanje kartotek poslovnih stikov

Med poslovanjem s poslovnimi stiki o njih izveste več informacij, na primer to, kako želijo z vami vzpostavljati stike, imena njihovih pomočnikov, nove telefonske številke in tako naprej. Posodabljanje teh informacij je dnevno opravilo, ki ga lahko poenostavite tako, da ves čas posodabljate in shranjujete kartoteke poslovnih stikov. Kartoteko poslovnih stikov lahko odprete, če želite dodati ali urediti informacije, ali želite videti elemente zgodovine sporočil, na primer e-poštna sporočila, ki so povezana s poslovnim stikom.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Upravljanje stikov.

  2. V delovnem prostoru kliknite zavihek Poslovni stiki in nato:

    • Pomaknite se do poslovnega stika, ki ga želite odpreti, in ga dvokliknite.

      \endash ali \endash

    • V polje za iskanje vnesite informacije o poslovnem stiku, ki ga iščete, nato dvokliknite zapis.

  3. Dodajte ali uredite podatke, kot je potrebno.

    Namig : Če imate e-poštni naslov za račun, lahko zagotovite, da e-poštna sporočila in iz računa, so samodejno vključena v možnosti zgodovina sporočil zapisa. V skupini Urejanje kliknite Sledenje e-pošte in nato kliknite upravljanje povezovanje in sledenje. Potrdite potrditveno polje za e-poštni naslov računa, in nato kliknite v redu. Če želite več informacij o samodejno povezovanje e-poštna sporočila z zapisi, si oglejte povezovanja in sledenja e-poštna sporočila v programu Business Contact Manager.

  4. Ko končate, kliknite Shrani in zapri.

Namig : S funkcijo, imenovano skupinsko urejanje, lahko uredite vsebino polja v več zapisov poslovnih stikov. To je priročno, na primer, če želite, vnesite spletni naslov za deset poslovnih stikov, ki so vsi delajo v istem podjetju. Če želite več informacij o tem, kako sočasno urejanje več zapisov, glejte Urejanje več zapisov hkrati v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Filtriranje seznama poslovnih stikov

Če želite poiskati določen poslovni stik, se vam za to ni treba premikati po celotnem seznamu poslovnih stikov. Namesto tega lahko seznam poslovnih stikov filtrirate, tako da vidite le kartoteke, ki vas zanimajo.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Upravljanje stikov.

  2. V delovnem prostoru z desno tipko miške kliknite zavihek Poslovni stiki in nato kliknite Spremeni.

  3. V pogovornem oknu Spreminjanje zavihka kliknite Filter.

  4. V pogovornem oknu Filtriranje poslovnih stikov lahko uporabite eno ali obe spodnji možnosti:

    • Preprost filter     Izberite ali počistite vnaprej nastavljene kategorije.

    • Napredni filter     Ustvarite več filtrov in natančneje določite izbor.

Iz filtriranega seznama lahko tudi ustvarite prilagojen zavihek, seznam klicev ali poštni seznam. Uporabite ga lahko tudi kot osnovo za poročilo ali pripomoček.

Če želite več informacij o filtriranju, glejte filtriranje zapisov v programu Business Contact Manager. Če želite več informacij o poročilih, preberite Uporaba poročil in grafikonov v programu Business Contact Manager. Če želite več informacij o pripomočkih, glejte Uporaba pripomočkov v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×