Uporaba poročil in grafikonov v programu Business Contact Manager

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Poročilo je odlično orodje za pridobivanje vpogled v računi, poslovni stiki, kupci, priložnosti, poslovnih projektov in trženjske dejavnosti. Lahko odprete številne privzetega poročila v Business Contact Manager za Outlookin spremenite, shranite, posodobiti, in znova uporabite skoraj neomejeno število dodatnih poročil.

V tem članku so opisane funkcije poročila v Business Contact Manager za Outlook, in kako lahko delate s poročili, jih prilagodite, in jih uporabite za zagon dejavnosti drugih podjetja.

Kaj želite narediti?

Odpiranje in spreminjanje poročila

Shranjevanje, Osveži ali tiskanje odprto poročilo

Ustvarjanje grafikona iz poročila

Izvoz poročila v Excel ali drug program za analizo

Začetek dejavnosti trženja iz poročila

Odpiranje poročila s pripomočka

Oglejte si seznam standardna poročila

Odpiranje in spreminjanje poročila

Business Contact Manager za Outlook ponuja veliko vnaprej določenih poročilih. Če ne vidite, kaj vse potrebujete, lahko odprete poročilo, ki je podobna in ga nato spremenite po potrebi. Prav tako lahko shranite prilagojenih poročil za pozneje znova uporabiti.

Odpiranje poročila

  1. Na traku kliknite poročila izberite razpoložljivih poročil, ki so združeni po svojih povezanih delovnih prostorov: Upravljanje stikov, prodaje, trženjaali Poslovni projekti. Odpiranje skupine so poročila, ki so spremenili in shranili.

    Zavihek »Poročila« na traku

  2. Odpiranje vnaprej določene poročila, kliknite gumb za vrsto poročila, ki ga želite ogledati, in nato kliknite ime poročila, na seznamu.

  3. Če želite odpreti spremenjeno poročilo, ki ste jih shranili, kliknite Shranjenih poročil, kliknite ime poročila, v pogovornem oknu Odpiranje shranjenih poročil in nato odprite.

Namig: Če niste prepričani, kateri skupina ali kategorija vsebuje poročilo, ki jo iščete, si oglejte seznam standardna poročila.

Za pomoč pri spreminjanju poročila, glejte Spreminjanje poročila, da bo veliko uporabnejši.

Na vrh strani

Spreminjanje poročila

Imate veliko nadzor nad videz poročil v Business Contact Manager za Outlook.

V tem razdelku

Spremenite postavitev poročila

Spremeni poročilo, da bo bolj uporabne

Spremenite postavitev poročila

Obstaja več načinov, če želite spremeniti postavitev ali videz poročila. Uporabite lahko te metode posamezno ali v kombinaciji; vrstni red spremembe, ki ste jih naredili ni pomemben.

  • Uporaba podokna prilagajanje poročila    Na traku v skupini postavitev , kliknite eno od možnosti, če želite odpreti Podokno za prilagajanje poročila:

    • Izberite stolpec. Če želite spremeniti stolpce, ki so prikazani, kliknite ta gumb, in nato kliknite + (plus) vpis razširite seznam in si ogledate vse elemente v njej. Na voljo možnosti se razlikujejo s poročilom, ki jo želite spremeniti. Potrdite potrditvena polja za stolpce, ki jih želite prikazati, in počistite potrditvena polja za elemente, ki jih ne želite videti v poročilu.

    • Glave in noge. Če želite dodati glavo ali nogo v poročilo ali dodajanje opomb v poročilu, kliknite ta gumb, in nato potrdite polja in vnesite podatke za stolpce, ki jih želite prikazati. Počistite potrditvena polja za stolpce, ki jih ne želite videti v poročilu.

    • Pisave. Če želite spremeniti način prikaza pisave in številke, kliknite pisave. Kliknite možnosti, ki ga želite spremeniti, in jih posodobite, kot želite. Spremenite pisavo v telo poročila na oznake vrstic in stolpcev, in v številska polja vsote in delne vsote.

  • Uporaba kontrolnikov za razvrščanje in filtriranje     Na traku v skupini Razvrsti in Filtriraj naredite nekaj od tega:

    • Filter. Lahko omejite rezultate, ki so prikazani v poročilu s filtriranjem poročilo. Več informacij o filtriranju poročila, glejte filtriranje zapisov v programu Business Contact Manager.

    • Naraščajoče ali padajoče. Kliknite eno od teh možnosti, če želite spremeniti vrstni red razvrščanja zapisov v poročilu. Privzeto seznami so razvrščeni po abecednem vrstnem redu glede na polje primarnega v poročilu. Na primer v poročilu z naslovom poslovnih stikov z računom, je seznam razvrščen na začetku tako, da ime računa. V razdelku ime računa, vsako poslovnih stikov, povezane s kupcem je prikazana po abecednem vrstnem redu.

      Namig: Imena, ki so prikazani tako, da informacije v polje s Polnim imenom . Če v polnem imenu vključite naslovi, naslovi so vključeni v Razvrsti. Na primer polno ime, ki bi se SR Carlos Lacerda na seznamu v razdelku S.

  • Spreminjanje vrstnega reda stolpcev     Spreminjanje vrstnega reda stolpcev v poročilu, preprosto kliknite ime stolpca in jo povlecite na želeno mesto.

  • Razvrščanje elementov v sekundarnem podatkovno polje    Če želite spremeniti vrstni red besedila ali števil v sekundarnem polja, kliknite ime polja v poročilu. V poročilu z naslovom Poslovnih stikov z računom, lahko kliknete stolpec Ime poslovnih stikov , da znova razvrstiti imena seznama poslovnih stikov pod vsako ime računa v obratnem abecednem vrstnem redu. Kliknite naslov stolpca še enkrat, če želite obnoviti izvirno vrstnem redu. Prav tako, če kliknete ime stolpca naslov - ZIP seznama poslovnih stikov pod vsako ime računa se uporabi v obratnem številskem vrstnem redu.

  • Strnjevanje ali razširjanje skupine v sekundarnem podatkovno polje     Kliknite (minus) znak na katero koli vrstico poročilo Strni vse podmape elementov in prikažete le prva vrstica vnos v poročilu. Na primer v poročilu z naslovom Poslovnih stikov z računom, lahko kliknete - (minus) znak tako, da ime računa, ki ga želite skriti seznam povezanih poslovnih stikov. Kar pomeni, da je seznam strnjeno, (znak minus) se spremeni v + (plus) znak. Ta funkcija je lahko uporabno, če želite zmanjšati velikost in zapletenost poročila. Če želite razširiti skupino, kliknite + pozitiven znak.

Na vrh strani

Spremeni poročilo, da bo bolj uporabne

Obstaja več načinov, lahko spremenite vaša poročila, da bodo bolj uporabne sebi ali sodelavcem.

  • Filtrirajte rezultate    Ko odprete poročilo, uporabite preprost in naprednih filtrov izključiti določene zapise iz poročila. Filtriranje rezultatov poročila lahko uporabite različne opravila. Na primer poročilo o možnih strank, ki je filtrirano tako, da mesto je odlična osnova za neposredne pošte tržno kampanjo o dogodku, da načrtujete v območju. Če želite več informacij o filtriranju, glejte filtriranje zapisov v programu Business Contact Manager.

  • Spreminjanje videza    Posodobite videz poročil z informacijami v spremeni postavitev poročila

  • Prilagoditve podatkov    Preden odprete tudi poročila, ga lahko uporabite pomembnih spremembah, z prilagoditve, na primer uporabniško določenih polj ali spremembe privzetih vnosov v različnih seznamov. Dodajanje uporabniško določenimi polji vodite obrazec, na primer snemanje industriji določene zahtevane informacije in ustvarjanje poročil. Spreminjanje možnosti, ki so na voljo na seznamu in te možnosti postanejo stolpce s podatki v naslednji poročila.

Če želite več informacij o urejanju vrednosti na seznamih, si oglejte Ustvarjanje in prilagajanje vrst zapisov in seznamov.

Opomba: Če uporabniško določeno polje, ki ste jih dodali v poročilu, je izbrisan iz vašega zbirka podatkov Business Contact Manager, shranjenega poročila ne bodo prikazani podatki iz polja izbrisane. Če izvozite poročilo s podatki v Excelu, preden je izbrisan polja, ta poročila, se ne vpliva.

Na vrh strani

Popravljanje napake podatkov v poročilu

Ko si v poročilu, lahko opazite napake, ki ga želite popraviti. Vidite lahko na primer, da poslovnih stikov je bila povezana z napačno račun. Ta vrsta napake ne morete popraviti v poročilu, vendar je treba popraviti v posameznih zapisih, ki so vključene.

Če želite popraviti napako v tem primeru, odprite zapis o poslovnem stiku in na Stran» splošno« zapisa, v polju Povezan račun vnesite ustrezen račun. Če nato se vrnete v poročilo in v skupini dejanja , kliknite Osveži, bo poročilo pravilna.

Na vrh strani

Shranjevanje, Osveži ali tiskanje odprto poročilo

Ko ste pregledali poročila, morda želite shraniti spremembe, ki ste jih naredili, posodabljanje ali poročilo natisnete. Začnite z odprto poročilo za dokončanje katero koli od teh dejanj.

Shranjevanje poročila na spremenjeno

Je ni treba shranjevati poročila, ki niso spremenjeni, ker je na voljo na zavihku »poročila« na traku. Shranjena poročila so shranjeni v zbirki podatkov Business Contact Manager za Outlook .

  1. Na traku kliknite zavihek poročila , nato pa kliknite želeno vrsto poročila, ki ga želite odpreti in kliknite ime poročila, da ga odprete.

  2. Prilagodite poročilo, kot je opisano v Open in spremeniti poročilo.

  3. Na traku v skupini dejanja kliknite Shrani kot.

  4. V polju Shrani kot pogovorno okno ki se odpre, vnesite ime za poročilo in nato kliknite v redu.

Če želite odpreti poročilo po meri, kliknite Shrani poročila.

Namig: Poročilo, ki je shranjena v isto kategorijo kot poročilo, ki ga spremeniti tako, da ustvarite shranjenega poročila.

Osveževanje podatkov v poročilu

Podatki poročila so osveženi vsakič, ko odprete poročilo, ki je shranjena. Prav tako lahko posodobite ga po potrebi.

  1. Na traku kliknite zavihek poročila , nato pa kliknite želeno vrsto poročila, ki ga želite odpreti in kliknite ime poročila, da ga odprete.

  2. Na traku v skupini dejanja kliknite Osveži.

Tiskanje poročila

  1. Na traku kliknite zavihek poročila , nato pa kliknite želeno vrsto poročila, ki ga želite odpreti in kliknite ime poročila, da ga odprete.

  2. Na traku v skupini dejanja kliknite Natisni.

Na vrh strani

Ustvarjanje grafikona iz poročila

Večina poročil v programu Business Contact Manager za Outlook in iz poročila po meri, ki ste ga ustvarili iz poročila, lahko ustvarite grafikon. Poročila, ki so lahko prikazani v obliki grafikona prikaže aktivni grafikon gumb ( chart button ), na traku. Poročila, ki nimajo podatkov ni mogoče ogledati kot grafikoni.

  1. Odprite poročilo, ki naj bodo prikazani v grafikonu.

  2. Na traku v skupini Pokaži kliknite grafikon. Če je grafikon preširoko, če želite prikazati na monitorju, vodoravnega drsnega traku bodo pojavile pod grafikon.

    Namig: Če želite ustvariti bolj zapletene grafikone, izvozite poročilo podatke v Excel in z njim ustvarite grafikon. Če želite več informacij o izvažanju podatkov poročila v Excel, glejte izvoz poročila v Excel ali drug program za analizo.

chart example

  1. S kontrolniki v skupini »grafikon« na traku, če želite prilagoditi grafikonov.

  2. Oznake     Kliknite nalepke za dodajanje ali odstranjevanje naslovov osi in legende.

  3. Vrednosti     Kliknite vrednosti , izberite podatke, ki jih želite prikazati v poročilu. V grafikonu za možnosti, ki jih vir, lahko prikažete Število priložnosti    ali prihodki podatkov.

  4. Pričakovano    in skupno    potrdite potrditvena polja, če želite grafikonu, da prikažete dejanske prihodke, pričakovani prihodek ali oboje.

    Opomba: Potrditvena polja niso na voljo v vseh grafikona.

Na vrh strani

Izvoz poročila v Excel ali drug program za analizo

Izvozite lahko preprosto Business Contact Manager za Outlook poročilo v Microsoft Excel ali drug program za razširjeno analizo. Izvoz podatkov poročila s programom, ki niso Excel, začnite tako, da izvozite podatke v Excel. V Excelu, lahko nato shranite podatke v obliki zapisa datoteke, ki lahko odprete v drug program. Na primer Excelove datoteke, shranjene v obliki zapisa datoteke z vrednostmi, ločenimi z vejico (.csv) je mogoče odpreti v različnih programih.

Naredite nekaj od tega:

Poročilo shranite kot Excelovo datoteko v računalniku   

  1. Odprite poročilo, ki jih želite izvoziti v Excel.

  2. Na traku v skupini dejanja kliknite Izvozi v Excel. Poročilo se odpre v Excelu.

  3. V Excelu, kliknite gumb Shrani , da odprete pogovorno okno Shrani kot . Izberite več kot 20 oblike zapisa datoteke za shranjevanje v poročilu.

E-pošta poročilo kot prilogo Excelove datoteke   

  1. Odprite poročilo, ki ga želite poslati kot prilogo e-pošte.

  2. Na traku v skupini dejanja kliknite Pošlji kot e-pošto. Outlookov e-poštnega sporočila obrazec odpre s poročilom, priloženim kot Excelovo datoteko (zapisa .xlsx).

  3. Izpolnite vrstice za in zadeva , vnesite sporočilo (izbirno) in nato kliknite Pošlji.

Na vrh strani

Začetek dejavnosti trženja iz poročila

Uporabite poročilo, ki vsebuje naslove, telefonske številke ali e-poštne naslove kupci, poslovni stiki ali vodi v vrstici za zagon dejavnosti trženja v Business Contact Manager za Outlook.

  1. Odprite poročilo, ki ga želite uporabiti kot osnovo trženjske dejavnosti.

  2. Kliknite CTRL + A, da označite vse zapise na seznamu.

  3. Na traku v skupini Komuniciraj kliknite Nov seznam klicev, Množično e-poštoali Tiskanje neposredne poštein nato Vsem prejemnikom ali Izbrani prejemnikov.

  4. Trženjske dejavnosti obrazca, ki se odpre, ustvarite seznam prejemnikov za dejavnosti in vsebino.

    Več informacij o ustvarjanju seznama klicev, glejte Ustvarjanje in uporaba Call seznami v programu Business Contact Manager. Več informacij o ustvarjanju drugih dejavnosti trženja, si oglejte trženje izdelkov in storitev v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Odpiranje poročila s pripomočka

Če želite odpreti poročilo pripomoček, kliknite ikono poročila v pripomoček. Poročila, ki se odpre s pripomočki delujejo podobno kot poročila, ki se odpre na traku.

Če želite več informacij o pripomočkih, glejte Uporaba pripomočkov v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Oglejte si seznam standardna poročila

Na spodnjem seznamu standardna poročila, ki so na voljo v Business Contact Manager za Outlook so organizirane na podlagi vrsto zapisa.

Namig: Večina poročila lahko pretvorijo v grafikonu, kot je opisano v ustvarjanje grafikona iz poročila.

Račun poročila    

  • Računov z dodeljeno

  • Računi po mestu

  • Računi po zvezno državo/provinco

  • Računi po poštna številka

  • Računov z območja

  • Računi po kategoriji

  • Računi tako, da ocenjevanje

  • Računi tako, da stanje plačil

  • Računi, ki jih vir

  • Račun dejavnosti povzetka

  • Dejavnosti z računom

  • Zapostavljene računov

  • Hitri računov seznama

Poslovni stik poročila    

  • Poslovni stiki z računom

  • Poslovni stiki po »dodeljeno«

  • Poslovni stiki po mestu

  • Poslovni stiki z zvezno državo/provinco

  • Poslovni stiki z poštna številka

  • Poslovni stiki po kategoriji

  • Poslovni stiki z oceno

  • Poslovni stiki tako, da stanje plačil

  • Poslovni stiki, ki jih vir

  • Poslovni stiki z obletnico

  • Poslovni stiki tako, da rojstni dan

  • Poslovni stik dejavnosti povzetka

  • Dejavnosti s poslovnim stikom

  • Zapostavljene poslovnih stikov

  • Seznam hitri poslovnih stikov

Vodilni poročila

  • Vodi z dodeljeno

  • Vodi tako, da dodelite in ocenjevanje

  • Vodi po vrednostih

Poročila o priložnosti

  • Možnosti tako, da izdelek ali storitev

  • Možnosti po »dodeljeno«

  • Možnosti, ki jih vir

  • Možnosti z računom

  • Možnosti s poslovnim stikom

  • Zapadli priložnosti

  • Prodajni lijak

  • Prodajni cevovod

  • Dejavnosti tako, da priložnosti

Druga poročila o prodaji

  • Uporabniki tako, da prihodke od zgoraj: računov

  • Uporabniki tako, da prihodke od zgoraj: poslovnih stikov

  • Najpogostejši izdelki: Najbolje prodajani izdelki

  • Najpogostejši izdelki: Najbolj dobičkonosni izdelki

  • Najpogostejši izdelki: Izdelki z najvišjo maržo

  • Najpogostejši posredniki: Za vodenje obsega

  • Deset posredniki: S skupno prodajo

  • Neaktivne stranke: V zadnjih 30 dni

  • Neaktivne stranke: V zadnjih 90 dneh

  • Neaktivne stranke: V zadnjih 180 dni

  • Neaktivne stranke: V zadnjih 365 dni

Poročila o trženju

  • Možnosti tako, da trženjske dejavnosti

  • Poslovni stiki z trženjske dejavnosti

  • Računi po trženjske dejavnosti

  • Trženjske dejavnosti s kampanjo.

  • Trženjske dejavnosti glede na vrsto

  • Dnevnike klicev s seznama klicev

Poslovni projekt poročila

  • Poslovni projekti - vse

  • Poslovni projekti - zapadlosti naprej

  • Poslovni projekti - zapadla

  • Poslovni projekti po stanju

  • Poslovni projekti po ustreznem datum

  • Poslovni projekti po »dodeljeno«

  • Poslovni projekti glede na vrsto

  • Poslovni projekti po prioriteti

  • Poslovni projekti z računom

  • Poslovni projekti s poslovnim stikom

  • Projektna opravila – vse

  • Projektna opravila – zapadlosti naprej

  • Projektna opravila – zapadla

  • Projektna opravila projekta

  • Projektna opravila po »dodeljeno«

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×