Uporaba kartice stika v programu Business Contact Manager

Od morebitne stranke, ki se zanima za nekatere vaše izdelke, ste prejeli e-poštno sporočilo. Iz njenega sporočila razberete, da vas je priporočila druga stranka, tako da imate dovolj informacij, da za ta stik ustvarite kartoteko možni kupec.

Kartoteko v programu Business Contact Manager za Outlook ustvarite s kartico stika.

V tem članku je opisana funkcija kartice stika v programu Business Contact Manager za Outlook, kako jo lahko uporabljate in kako izberete informacije, ki so prikazane na kartici.

V tem članku

Kaj je kartica stika?

Ustvarjanje kartoteke iz kartice stika

Izbiranje polj, ki so prikazana na kartici stika

Kaj je kartica stika?

V programu Business Contact Manager za Outlook je funkcija kartice stika iz programa Microsoft Outlook 2010 prilagojena tako, da vključuje informacije, ki so značilne za vaše poslovne podatke. Zgornji del kartice stika se prikaže, če z desno tipko miške kliknete e-poštni naslov v mapi »Prejeto« ali pokažete nanj, in sicer v kartoteki kupec ali poslovni stik in povsod drugje, kjer je prikazan indikator prisotnosti, na primer barvne pike na e-poštnem naslovu v programu Outlook Communicator.

Če z desno tipko miške kliknete e-poštni naslov, se odpre zgornji del kartice stika.

Kartica stika je še en način dostopa do nekaterih pomembnih poslovnih opravil. Na kartici so prikazani osnovni podatki stika, vključno z nazivom službe in oddelka, telefonskimi številkami in načrtovanimi dogodki te osebe na koledarju.

Celo kartico stika prikažete tako, da dvokliknete e-poštni naslov.

Na kartici stika lahko naredite vse, kar lahko naredite v programu Microsoft Outlook: stiku pošljete e-poštno sporočilo, začnete pogovor z neposrednim sporočanjem ali s storitvijo Office Communicator pokličete stik. Kliknite gumb Možnosti, če želite več: v adresarju poiščite kartoteko, za stik ustvarite kartoteko kupca ali kartoteko poslovnih stikov, če ta še ne obstaja, načrtujte sestanek ali opravite videoklic.

Opomba : Office Communicator morda ni vključen v namestitev programa Microsoft Office 2010.

Na vrh strani

Ustvarjanje kartoteke iz kartice stika

  1. Z desno tipko miške kliknite e-poštni naslov.

  2. Pokažite na Ustvari v programu Business Contact Manager in nato kliknite vrsto kartoteke kupca ali kartoteke poslovnih stikov, ki jo želite ustvariti.

    Opomba : Če ste ustvarili vrste kartotek po meri, na primer kartoteko kupca, so na seznamu tudi vrste kartotek po meri.

    Odpre se izbrani obrazec in nekateri podatki stika so že vneseni.

  3. Izpolnite obrazec, nato kliknite Shrani in zapri, če želite shraniti novo kartoteko.

Preden ustvarite kartoteko, lahko s funkcijo iskanja na kartici stika ugotovite, če za to osebo v zbirki podatkov že obstaja zapis.

Na vrh strani

Izbiranje polj, ki so prikazana na kartici stika

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite zavihek Business Contact Manager.

  3. Kliknite Po meri in nato še Izberite polja na kartici stika.

  4. Na seznamu Izberi vrsto zapisa kliknite vrsto kartoteke kartice stika, ki jo želite spremeniti.

    Opomba : Če ste ustvarili vrste kartotek po meri, na primer kartoteko kupca, so na seznamu tudi vrste kartotek po meri.

  5. Na seznamu Polja, ki so na voljo kliknite polje in nato kliknite Dodaj, če želite dodati največ 8 polj na kartico stika.

    Opomba : Morda boste morali s kartice stika najprej odstraniti nekaj polj. Na seznamu Polja na kartici stika kliknite Odstrani.

  6. Če želite polje na seznamu premakniti navzgor ali navzdol, ga kliknite in nato kliknite puščični gumb za pomikanje navzdol ali navzgor, dokler polje na kartici stika ni tam, kjer želite.

  7. Če želite razveljaviti vse spremembe, kliknite Ponastavi. Obnovijo se privzete nastavitve prikazovanja za kartico stika.

  8. Kliknite V redu.

    Če se spremembe na kartici stika ne prikažejo v nekaj minutah, boste morda morali znova zagnati program Business Contact Manager za Outlook

    Opombe : 

    • Če prilagoditve kartice stika na njej niso vidne takoj, preverite, ali ste prilagodili kartico za vrsto kartoteke, ki si jo ogledujete.

    • Če spremembe na kartici stika niso vidne in ste potrdili, da ste spremenili vrsto kartoteke, ki si jo ogledujete, znova zaženite Outlook.

    Spremembe kartice stika ne bodo izvožene kot prilagoditve programa Business Contact Manager.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×