Spreminjanje ponudb v plačane račune s predlogo za spletno zbirko podatkov storitev

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Predloga za spletno zbirko podatkov storitev programa Access 2010 ustvari zbirko podatkov, ki je pripravljena za uporabo in s katero lahko sledite ponudbam, računom, strankam in drugim podatkom, povezanim z vodenjem storitvene dejavnosti.

Ta video prikazuje kratek scenarija, kako lahko uporabite to predlogo.

Vaš brskalnik ne podpira tega videoposnetka. Namestite Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ali Internet Explorer 9.

Če niste storili, prenesite predlogo storitve.

V nadaljevanju si preberite več o uporabi predloge, da boste lahko ustvarili svojo zbirko podatkov in s katero boste bolje vodili podjetje.

V tem članku

Prvi zagon zbirke podatkov

Uvod: Dodajanje obstoječih podatkov v zbirko podatkov storitev

Nadzorna plošča: Sledenje aktivnim ponudbam in računom

Ponudbe: Upravljanje vseh ponudb

Računi: Upravljanje vseh računov

Središče poročil: Ogled in tiskanje poročil

Dodatno: Upravljanje storitev, izdelkov, zaposlenih in strank

Naslednji koraki

Prvi zagon zbirke podatkov

Pojavi se pogovorno okno, ki vam omogoča izbiro, ali želite obdržati vzorčne podatke ali jih izbrisati, da boste lahko začeli vnašati svoje podatke:

Zagon iz predloge za spletno zbirko podatkov storitev

1. kliknite gumb na levi strani, če želite odpreti zbirko podatkov in delo z vzorčnimi podatki. Dostop do bo dopolnite zbirko podatkov storitev s podatki iz izmišljeni podjetja Northwind Traders.

2. kliknite gumb na desni strani, če želite izbrisati vzorčne podatke, da boste lahko začeli vnašati svoje.

Izbris vzorčnih podatkov prav tako prepreči, da se zagonsko pogovorno okno pojavi pozneje.

3. počistite potrditveno polje, če želite preprečiti, da pogovorno okno pojavi pozneje.

Opomba : Vsa polja in kontrolniki v predlogi storitev, ki prikazujejo podatke o valuti, uporabljajo kot simbol za valuto dolarski znak ($). Če vaše območne nastavitve uporabljajo drug simbol za valuto, vam priporočamo, da prilagodite polja in kontrolnike, na katere to vpliva, preden odstranite vzorčne podatke. Če želite več informacij, si oglejte razdelek Glejte tudi.

Uvod: Dodajanje obstoječih podatkov v zbirko podatkov storitev

Zavihek Uvod vsebuje tudi dodatne zavihke, ki vam bodo v pomoč pri urejanju in pripravi poslovnih podatkov za začetek dela:

Zavihki »Uvod«

Funkcije

dobrodošli

Povezave do uporabnih virov

Informacije o podjetju

Polja, kamor shranite informacije o podjetju, ki jih potrebujete za račune in druga poročila

Zaposlenih

Pogled podatkovnega lista z zaposlenimi. Prijava zaposlenega se beleži v nove ponudbe in račune

Storitev

Pogled podatkovnega lista s storitvami, ki jih lahko dodate v ponudbe in račune

Izdelki

Pogled podatkovnega lista materialov, ki jih prodajate ali uporabljate. Te izdelke lahko dodate v ponudbe ali račune

Ponudbe in računi

Dva pogleda podatkovnega lista: vaše ponudbe in vaši računi

Ko na zagonskem pogovornem oknu kliknete Začni vnašati moje podatke, vas Access popelje do zavihka UvodDobrodošli, kjer lahko začnete s postopkom vnašanja vaših podatkov v novo zbirko podatkov storitev.

Zavihek »Uvod« predloge za spletno zbirko podatkov storitev

Če želite vnesti vse podatke, vam ni treba uporabiti zavihka Uvod. Zavihek je na voljo za lažje delo in hiter začetek. Večina informacij, ki jih lahko vnesete na zavihke »Uvod«, lahko vnesete tudi na glavne zavihke, na primer zavihka Ponudbe ali Računi. Informacije o podjetju (ki se bodo pojavile na ponudbah in računih) pa lahko vnesete le z zavihkom Informacije o podjetju.

Zavihek Dobrodošli: pomoč in druga sredstva

Povezave na zavihku Dobrodošli pokažejo na trenutna sredstva, ki vam pomagajo najbolje uporabiti zbirko podatkov storitev.

  • Ko končate z ogledom informacij na zavihku Dobrodošli, kliknite Naprej in se pomaknite na zavihek Informacije o podjetju.

Zavihek informacije o podjetju: vnos podatkov podjetja

Na zavihek Informacije o podjetju lahko vnesete informacije o podjetju, na primer ime, lokacija, telefon in e-poštni naslov.Te informacije bodo prikazane na računih in drugih poročilih, ki jih je ustvarila zbirka podatkov.

Zavihek »Informacije o podjetju« predloge za zbirko podatkov storitev

  • V polja vnesite informacije o podjetju in kliknite Naprej.

Zavihek zaposleni: vnos informacij o zaposlenih

Na zavihku Zaposleni lahko v zbirko podatkov začnete dodajati zaposlene. Tako boste lahko sledili delovanju zaposlenih. Ko je ustvarjena na primer nova ponudba, je prijavljen zaposlen zabeležen kot del nove ponudbe.

  • Na podatkovni list vnesite informacije vsakega zaposlenega in klikniteNaprej.

    Prav tako si lahko ogledate, urejate in dodajate zaposlene na glavnem zavihku Zaposleni.

Na zavihku za storitve: vnos informacij o storitvah

Na zavihek Storitve dodajte informacije o storitvah, ki jih ponujate, na primer urna postavka za vsako storitev. Storitve lahko tudi odstranite, tako da jih izbrišete ali opustite. Izbrišete lahko le storitev, ki se ne pojavi v nobeni od ponudb ali računov.

Ko dodate storitev v ponudbo ali račun, program za to storitev doda samodejno urno postavko v ponudbo ali račun. Preden pošljete določeno ponudbo ali račun, lahko urno postavko popravite za katero koli storitev. Popravek postavke na ponudbi ali računu ne bo vplival na privzeto urno postavko za to storitev.

Dodajanje podatkov o storitvah, ki ste jih shranili v Excel

Podatke lahko kopirate in lepite iz Excela na Accessov podatkovni list. S kopiranjem in lepljenjem teh podatkov lahko prihranite čas, predvsem če so podatki v Excelu že razvrščeni v vrstice ali stolpce, ki so enaki ali zelo podobni stolpcem podatkovnega lista.

Kadar pripravljate podatke za kopiranje iz Excela in jih želite prilepiti v Access, razmislite o dveh stvareh:

  • Če Excelove podatke, ki so urejeni v vrstice (nasprotno od stolpcev), morate podatke v Excelu , preden jih prilepite v Access.

  • Če v Excelu niso v enakem vrstnem redu kot stolpci na Accessovem podatkovnem listu, morate preuredite v Excelu , preden jih prilepite v Access

Pomembno :  Stolpec Koda storitve mora vsebovati vrednost za vsako storitev, ki je enolična, na primer dve ali več storitev ne more imeti enakega imena.

Opomba :  Koraki v tem razdelku predvidevajo, da imate podatke za vse štiri stolpce na podatkovnem listu Storitve. Če nimate podatkov za vse stolpce, lahko kopirate podatke, ki jih imate. Edini stolpec, ki je obvezen in mora imeti enolične vrednosti je Koda storitve.

Premeščanje podatkov v Excelu iz vrstic v stolpce

Namig :  Če podatki niso v takšnem vrsten redu kot stolpci na Accessovem podatkovnem listu, priporočamo, da v Excel vstavite delovni list in podatke prenesete na nov delovni list. Z novim delovnim listom bo urejanje podatkov v enak vrstni red kot v stolpcih Accessovega podatkovnega lista morda lažje.

  1. V Excelu izberite podatke in nato pritisnite CTRL+C.

    Namig : Če želite izbrati več skupin celic, ki niso sosednje, pritisnite tipko CTRL in jo med izbiranjem pridržite.

  2. Desno tipko miške kliknite celico, ki je zunaj izbranih podatkov (na primer celica pod najnižjo vrstico izbora) in v razdelku Možnosti lepljenja, kliknite gumb Transpose :
    Prilepi zamenjano

Preureditev stolpcev s podatki v Excelu, ki so v drugačnem vrstnem redu, kot stolpci podatkovnega lista storitev
  1. Odprite Excelov delovni zvezek, ki vsebuje podatke o storitvah.

  2. Vstavite nov delovni list. Pomoč za ta korak, glejte članek Excel, Vstavljanje ali brisanje delovnega lista.

  3. Na novem delovnem listu:

    1. Vnesite ali prilepite Kodo storitve v celico A1.

    2. Vnesite ali prilepite Opis storitve v celico B1.

    3. Vnesite ali prilepite Privzeto urno postavko v celico C1.

    4. Vnesite ali prilepite opombe v celico D1.

  4. Kopiranje imen ali kod storitev v stolpec A:

    1. Kliknite zavihek delovnega lista, kjer so navedena imena ali kode.

    2. Izberite seznam imen ali kod in nato pritisnite CTRL+C

    3. Kliknite zavihek novega delovnega lista.

    4. Izberite celico A2 in nato pritisnite CTRL+V.

  5. Kopirajte opise storitev v stolpec B:

    1. Kliknite celico B2 in nato vnesite enačaj (=).

    2. Kliknite zavihek delovnega lista, kjer so navedeni opisi.

    3. Kliknite celico s prvim opisom in pritisnite ENTER.
      Excel prilepi sklic na celico v celico B2 na nov delovni list.

    4. Na nov delovni list, znova kliknite celico B2 in nato dvokliknite zapolnitvena ročica Zapolnitvena ročica .
      Prilepi Excel sklici na celico za preostanek seznama v stolpec B.

  6. Ponovite 5. korak, vendar uporabite stolpec C in kopirajte privzete urne postavke za storitve.

  7. Ponovite 5. korak, vendar uporabite stolpec D in kopirajte opombe za storitve.

Prilepite podatke iz stolpcev, ki so v enakem vrstnem redu kot stolpci na podatkovnem listu storitev.
  1. V Excelu izberite podatke in nato pritisnite CTRL+C.

    Če želite izbrati več skupin celic, ki niso sosednje, pritisnite tipko CTRL in jo med izbiranjem pridržite.

  2. V programu Access na zavihek storitve , z desno tipko miške zvezdico na podatkovnem listu in nato kliknite Prilepi.
    Priročni meni na podatkovnem listu storitev

Dodajanje storitev eno za drugo

  • Če želite odpreti obrazec Podrobnosti o storitvi, kliknite Dodaj novo storitev in vnesite informacije o storitvi.
    – ali –

  • Na zavihek Storitve vnesite podatke v podatkovni list.

Zavihek izdelki: vnos informacij o izdelkih

Na zavihek Izdelki dodajte informacije o izdelkih, ki jih med storitvijo prodajate ali uporabljate.

Ko dodate izdelek v ponudbo ali račun, je cena enote zabeležena kot del ponudbe ali računa. Preden pošljete določeno ponudbo ali račun, lahko spremenite ceno enote za kateri koli izdelek. Spreminjanje cene na ponudbi ali računu ne bo vplivalo na ceno enote za izdelek.

Dodajanje podatkov izdelka, ki so shranjeni v Excelu

Podatke lahko kopirate in lepite iz Excela na Accessov podatkovni list. S kopiranjem in lepljenjem teh podatkov lahko prihranite čas, predvsem če so podatki v Excelu že razvrščeni v vrstice ali stolpce, ki so enaki ali zelo podobni stolpcem podatkovnega lista.

Kadar pripravljate podatke za kopiranje iz Excela in jih želite prilepiti v Access, razmislite o dveh stvareh:

  • Če Excelove podatke, ki so urejeni v vrstice (nasprotno od stolpcev), morate podatke v Excelu , preden jih prilepite v Access.

  • Če v Excelu niso v enakem vrstnem redu kot stolpci na Accessovem podatkovnem listu, morate preuredite v Excelu , preden jih prilepite v Access

Pomembno :  Stolpec Koda izdelka mora vsebovati vrednost za vsako storitev, ki je enolična, na primer dve ali več storitev ne more imeti enakega imena.

Opomba :  Koraki v tem razdelku predvidevajo, da imate podatke za vse štiri stolpce na podatkovnem listu Izdelki. Če nimate podatkov za vse stolpce, lahko kopirate podatke, ki jih imate. Edini stolpec, ki je obvezen in mora imeti enolične vrednosti je Koda izdelka.

Prestavitev podatkov v Excelu iz vrstic v stolpce

Če so podatki v vrsticah (nasprotno od stolpcev), razvrstite podatke, preden jih prilepite v Access.

Namig :  Če podatki niso v takšnem vrsten redu kot stolpci na Accessovem podatkovnem listu, priporočamo, da v Excel vstavite delovni list in podatke prenesete na nov delovni list. Z novim delovnim listom bo urejanje podatkov v enak vrstni red kot v stolpcih Accessovega podatkovnega lista morda lažje.

  1. V Excelu izberite podatke in nato pritisnite CTRL+C.

    Če želite izbrati več skupin celic, ki niso sosednje, pritisnite tipko CTRL in jo med izbiranjem pridržite.

  2. Desno tipko miške kliknite celico, ki je zunaj izbranih podatkov (na primer celica pod najnižjo vrstico izbora) in v razdelku Možnosti lepljenja, kliknite gumb Transpose :
    Prilepi zamenjano

Preuredite stolpce v Excelu, ki so v drugačnem vrstnem redu kot stolpci podatkovnega lista izdelkov
  1. Odprite Excelov delovni zvezek, ki vsebuje podatke o izdelkih.

  2. Vstavite nov delovni list. Pomoč za ta korak, glejte članek Excel, Vstavljanje ali brisanje delovnega lista.

  3. Na novem delovnem listu:

    1. Vnesite ali prilepite Kodo izdelka v celico A1.

    2. Vnesite ali prilepite Opis izdelka v celico B1.

    3. Vnesite ali prilepite Ceno enote v celico C1.

    4. Vnesite ali prilepite Količina na enoto v celico D1.

    5. Vnesite ali prilepite opombe v celico E1.

  4. Kopirajte imena ali kode za izdelke v stolpec A:

    1. Kliknite zavihek delovnega lista, kjer so navedena imena ali kode.

    2. Izberite seznam imen ali kod in nato pritisnite CTRL+C

    3. Kliknite zavihek novega delovnega lista.

    4. Izberite celico A2 in nato pritisnite CTRL+V.

  5. Kopirajte opise izdelkov v stolpec B:

    1. Kliknite celico B2 in nato vnesite enačaj (=).

    2. Kliknite zavihek delovnega lista, kjer so navedeni opisi.

    3. Kliknite celico s prvim opisom in pritisnite ENTER.
      Excel prilepi sklic na celico v celico B2 na nov delovni list.

    4. Na nov delovni list, znova kliknite celico B2 in nato dvokliknite zapolnitvena ročica Zapolnitvena ročica .
      Prilepi Excel sklici na celico za preostanek seznama v stolpec B.

  6. Ponovite 5. korak, vendar uporabite stolpec C in kopirajte ceno enote za storitve.

  7. Ponovite 5. korak, vendar uporabite stolpec D in kopirajte količino na enoto za izdelke.

  8. Ponovite 5. korak, vendar uporabite stolpec E in kopirajte opombe za izdelke.

Prilepite podatke iz stolpcev, ki so v enakem vrstnem redu kot stolpci na podatkovnem listu izdelkov.
  1. V Excelu izberite podatke in nato pritisnite CTRL+C.

    Če želite izbrati več skupin celic, ki niso sosednje, pritisnite tipko CTRL in jo med izbiranjem pridržite.

  2. V Accessu, na zavihku »izdelki« z desno tipko miške zvezdico na podatkovnem listu in nato kliknite Prilepi.
    Priročni meni na podatkovnem listu storitev

Dodajanje izdelkov enega za drugim

  • Če želite odpreti obrazec Podrobnosti o izdelku, kliknite Dodaj nov izdelek in vnesite informacije o izdelku.
    – ali –

  • Na zavihek Izdelki vnesite podatke v podatkovni list.

Zavihek ponudbe in računi: vnos ponudb in računov

Če imate že nekaj ponudb in računov na zalogi, jih lahko vnesete v podatkovni list na zavihku Ponudbe in računi.

  1. Če želite vnesti ponudbo, kliknite Dodaj novo ponudbo. Če želite vnesti račun, klikniteDodaj nov račun.

  2. V obrazec s podrobnostmi, ki se odpre, vnesite obstoječe informacije, na primer stanje, zaposlen, ki je ustvaril ponudbo ali račun, in stranka.

  3. Če boste vnesete stranko, ki ni v zbirki podatkov, vas Access pozove, da vnesete novo stranko. Kliknite Da in vnesite informacije o novi stranki. Ko boste zaprli podatkovni list, bo stranka na voljo na spustnem seznamu Stranka.

  4. Ko končate z vsemi ponudbami ali računi, kliknite Shrani in zapri. Podatki se shranijo, obrazec pa zapre.

  5. Ko končate z dodajanjem obstoječih ponudb in računov, kliknite Naprej.

Na vrh strani

Nadzorna plošča: Sledenje aktivnim ponudbam in računom

Zavihek Nadzorna plošča je priročen za sledenje odprtim ponudbam in neplačanim računom in za dodajanje novih ponudb ali računov.

Zavihek »Nadzorna plošča« predloge za zbirko podatkov storitev

Ogled podrobnosti o ponudbi ali računu

  • Če želite odpreti obrazec Podrobnosti o ponudbi za določeno ponudbo, kliknite vrednost v razdelku Ponudba#.

    Podrobnosti ponudbe lahko uredite, preden jih pošljete – na primer, če je stanjenovo.

  • Če želite odpreti obrazec Podrobnosti o računu za določen račun, kliknite vrednost v razdelku Račun#.

Ustvarjanje nove ponudbe ali računa

  • Kliknite Nova ponudba ali Nov račun in nato izpolnite obrazec, ki se pojavi.

    Opomba : Če želite v ponudbo ali račun dodati svoje ime in niste prijavljeni v zbirko podatkov, izberite svoje ime iz spustnega seznama Prodajalec..

Na vrh strani

Ponudbe: Upravljanje vseh ponudb

Zavihek Ponudbe omogoča poglede, ki vam pomagajo pri upravljanju ponudb na osnovi njihovega stanja.

Zavihek »Ponudbe« predloge za zbirko podatkov storitev

Ponudbe so navedene na teh zavihkih:

  • Aktivno    Navaja ponudbe, ki niso bile fakturirane, zavrnjene ali ki niso potekle.

  • Odobreno    Navaja ponudbe, ki so bile odobrene ali fakturirane.

  • Fakturirano    Navaja ponudbe, ki so bile fakturirane. Ogledate si lahko račun navedene ponudbe.

  • Poteklo    Navaja ponudbe, ki so potekle in niso bile fakturirane.

  • Zavrnjeno    Navaja ponudbe, ki so bile zavrnjene. Če želite zavrnjeno ponudbo fakturirati, jo lahko odobrite.

Ogled podrobnosti o ponudbi

  • Če želite odpreti obrazec Podrobnosti o ponudbi za določeno ponudbo, kliknite vrednost v razdelku Ponudba#.

    Podrobnosti ponudbe lahko uredite, preden jih pošljete – na primer, če je stanjenovo.

Obrazec »Podrobnosti o ponudbi«

Obrazec »Podrobnosti o ponudbi«

1. na številka in stanje ponudbe se prikažejo v zgornjem levem kotu obrazca Podrobnosti o ponudbi .

2. z gumbi na vrhu obrazca Podrobnosti o ponudbi za pošiljanje, odobri, Zavrni ali računa ponudbo, če želite ustvariti dvojnik ponudbe in če si želite ogledati ponudbe priprava za tiskanje.

3. splošne informacije o ponudbi gre v poljih pod gumbi na vrhu obrazca Podrobnosti o ponudbi .

4. zavihkov sredi obrazca Podrobnosti o ponudbi so podrobnosti o ponudbi: vrstični elementi (storitve in izdelki), storitve lokacijo, davkov in določila in opombe. Ne da bi vplivali na privzeto vrednost za povezane storitve ali izdelka, lahko prilagodite mere in cene na enoto za elemente v vrstici na kateri koli ponudbe.

5. skupni znesek za storitev, izdelkov in davka so prikazani v spodnjem desnem kotu obrazca Podrobnosti o ponudbi . Če posodobite podrobnosti na zavihku Vrstični elementi ali zavihek davke in pogoji , kliknite Osveži vsote za posodobitev količine, ki je prikazano v tem območju.

Ustvarjanje nove ponudbe

  • Na zavihku Ponudbe kliknite Nova ponudba in izpolnite obrazec Podrobnosti o ponudbi.

    Opomba : Če želite v ponudbo dodati svoje ime in niste prijavljeni v zbirko podatkov, izberite svoje ime iz spustnega seznama Prodajalec..

Pošiljanje ponudbe v odobritev

Ponudbe, ki niso bili poslani, nimajo številko ponudbe; vrednost […] je prikazana v razdelku ponudba #.

  1. Na zavihku Ponudbe kliknite […] v vrstici s ponudbo, ki jo želite poslati.
    Access odpre obrazec Podrobnosti o ponudbi in prikaže ponudbo.

  2. Preglejte splošne informacije in podrobnosti za ponudbo in naredite potrebne spremembe, na primer dodajte in odstranite vrstične elemente, spremenite tarifo ali ceno enote vrstičnega elementa ali pa mu dodajte opombe.

  3. Na vrhu v obrazca Podrobnosti o ponudbi kliknite Pošlji.

Odobritev ali zavrnitev poslane ponudbe

  1. Če želite odpreti obrazec Podrobnosti o ponudbi in prikazati ponudbo, na zavihku Ponudbe kliknite vrednost v razdelku Ponudba#.

  2. Preglejte informacije o ponudbi in naredite nekaj od tega:

    • Če je ponudba sprejemljiva, kliknite Odobri na vrhu obrazca Podrobnosti o ponudbi.

    • Če bo ponudba sprejemljiva z manjšini spremembami, kliknite Podvoji na vrhu obrazca Podrobnosti o ponudbi. Access ustvari novo ponudbo na osnovi izvirnika. Novo ponudbo lahko pregledate in pošljete ter jo nato odobrite.

    • Če je ponudba nesprejemljiva, kliknite Zavrni na vrhu obrazca Podrobnosti o ponudbi.

Sprememba odobrene ponudbe v račun

  1. Na zavihku Ponudbe kliknite zavihek Odobreno.
    Access prikaže ponudbe, ki so bile odobrene, vključno s ponudbami, ki so že bile fakturirane.

  2. Če želite odpreti obrazec Podrobnosti o ponudbi za določeno ponudbo, kliknite vrednost v razdelku Ponudba#.

  3. Preglejte informacije o ponudbi.

    Opomba : Podrobnosti ponudbe, ki so bile odobrene, ni mogoče spremeniti. Pa lahko preverite podvojene ponudbe tako, da kliknete podvojene, pregledovanje in pošiljanje podvojene ponudbo, in nato odobritev in uporabite to ponudbo, da ustvarite račun.

  4. Na vrhu v obrazca Podrobnosti o ponudbi kliknite Račun.

Tiskanje ponudbe ali pošiljanje po e-pošti

  1. Če želite odpreti obrazec Podrobnosti o ponudbi in prikazati ponudbo, na zavihku Ponudbe kliknite vrednost v razdelku Ponudba#.

  2. Na vrhu obrazca Podrobnosti o ponudbi kliknite Ogled ponudbe.
    Access odpre ponudbo v obrazcu, v katerem bo natisnjena.

    Opomba : Gumbi na vrhu ponudbe se ne pojavijo na končni kopiji.

  3. Kliknite ustrezen gumb na vrhu ponudbe.

Na vrh strani

Računi: Upravljanje vseh računov

Na zavihku Računi lahko ustvarite nove račune in jim pregledate statuse.

Zavihek »Računi« predloge za zbirko podatkov storitev

Računi so navedene na teh zavihkih:

  • Neplačani    Navaja račune, ki niso bili plačani, vendar še niso zapadli.

  • Zapadli   Navaja račune, ki niso bili plačani, vendar so že zapadli.

  • Plačana   Navaja račune, ki so bili plačani.

Ogled podrobnosti o računu

  • Če želite odpreti obrazec Podrobnosti o računu za določen račun, kliknite vrednost v razdelku Račun#.

    Podrobnosti računa lahko uredite, preden jih pošljete – na primer, če je stanjenovo.

Obrazec »Podrobnosti o računu«

Obrazec »Podrobnosti o računu«

1. na številka in stanje računa se prikažejo v zgornjem levem kotu obrazca Podrobnosti o računu .

2. z gumbi na vrhu obrazca Podrobnosti o računu za pošiljanje računa ali označi plačana, če želite ustvariti njen dvojnik računa, če si želite ogledati, kaj je račun, ki bo videti kot pri tiskanju, in če želite shraniti spremembe v račun in zaprite obrazec Podrobnosti o računu .

3. splošne informacije o računu gre v poljih pod gumbi na vrhu obrazca Podrobnosti o računu . Če računa, ki je bilo ustvarjeno iz ponudbe to podeduje te informacije iz določeno ponudbo, vendar lahko naredite spremembe do računa, ne da bi vplivali na izvirne ponudbe.

4. v zavihkih sredi obrazec Podrobnosti o računu , so podrobnosti o računu: vrstični elementi (storitve in izdelki), storitve lokacijo, davkov in določila in opombe. Če računa, ki je bilo ustvarjeno iz ponudbe se te podrobnosti deduje določeno ponudbo, vendar lahko spremenite podrobnosti o računu ne vpliva na izvirne ponudbe. Prav tako lahko prilagodite mere in cene na enoto za elemente v vrstici na poljuben račun, ki ne vpliva na privzeto vrednost za povezane storitve ali izdelka.

5. skupni znesek za storitev, izdelkov in davka so prikazani v spodnjem desnem kotu obrazca Podrobnosti o računu . Če posodobite podrobnosti na zavihku Vrstični elementi ali zavihek davkov in pogoji , kliknite Osveži vsote za posodobitev količine, ki je prikazano v tem območju.

Ustvarjanje novega računa

  • Kliknite Nov račun in izpolnite obrazec Podrobnosti o računu.

    Opomba : Če želite v ponudbo dodati svoje ime in niste prijavljeni v zbirko podatkov, izberite svoje ime iz spustnega seznama Prodajalec..

Pošiljanje računa za plačilo

Računi, ki niso bili poslani, nimajo številko računa; vrednost […] je prikazana v razdelku račun #.

  1. Na zavihku Računi kliknite […] v vrstici z računom, ki ga želite poslati za plačilo.
    Access odpre obrazec Podrobnosti o računu in prikaže račun.

  2. Preglejte splošne informacije in podrobnosti za račun in naredite potrebne spremembe, na primer dodajte in odstranite vrstične elemente, spremenite tarifo ali ceno enote vrstičnega elementa ali pa mu dodajte opombe.

  3. Na vrhu v obrazca Podrobnosti o računu kliknite Pošlji.

Tiskanje računa ali pošiljanje po e-pošti

  1. Če želite odpreti obrazec Podrobnosti o računu in prikazati račun, na zavihku Računi kliknite vrednost v razdelku Račun#.

  2. Na vrhu obrazca Podrobnosti o računu kliknite Ogled računa.
    Access odpre račun v obrazcu, v katerem bo natisnjen.

    Opomba : Gumbi na vrhu računa se ne pojavijo na končni kopiji.

  3. Kliknite ustrezen gumb na vrhu računa.

Oznaka računa kot plačanega

  1. Če želite odpreti obrazec Podrobnosti o računu in prikazati račun, na zavihku Računi in nato na zavihku Neplačano kliknite vrednost v razdelku Račun#.

  2. Na vrhu v obrazca Podrobnosti o računu kliknite Označi kot plačano.

Na vrh strani

Središče poročil: Ogled in tiskanje poročil

Predloga za zbirko podatkov storitev vsebuje štiri poročila: seznam strank in tri poročila o prodaji (mesečno, četrtletno in letno).

Zavihek »Središče poročil« predloge za zbirko podatkov storitev

Če želite predogled poročila:

  • Kliknite zavihek Središče poročil in nato v razdelku Izberi poročilo kliknite poročilo, ki si ga želite ogledati.
    Access prikaže poročilo v podoknu za predogled.

Predogled lahko z možnostmi, ki se pojavijo na vrhu podokna za predogled, uredite po meri . Možnosti, ki se pojavijo, so odvisne od poročila, za katerega želite predogled.

Tiskanje poročila:

  1. Predogled poročila, ki ga želite natisniti.

  2. Na zavihku Središče poročil kliknite Odpri v novem zavihku in nato pritisnite CTRL+P.

Dodatno: Upravljanje storitev, izdelkov, zaposlenih in strank

Zavihku Dodatno ponuja priročno mesto za upravljanje s temi seznami:

  • Stranke

  • Zaposleni

  • Izdelki

  • Storitve

Vsak seznam prikazuje podatkovni list, kjer lažje najdete nedoslednosti in skupinsko spreminjate podatke.

Zavihek »Dodatno« predloge za zbirko podatkov storitev

Naslednji korak

Ko začnete uporabljati zbirko podatkov storitev za upravljanje podjetja, se boste verjetno spomnili novih načinov, kako poizvedovati ali filtrirati podatke. Prav tako boste ugotovili, kako želite morda spremeniti zbirko podatkov, da bo bolje ustrezala vašim potrebam. Povezave v tem razdelku vas privedejo do več informacij o običajnih opravilih in spremembah, ki jih lahko izvedete.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×