Prilagajanje obrazcev programa Business Contact Manager z uporabniško določenimi polji

:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Z uporabo TE000130269, lahko prilagodite TE000129493, TE000129500, TE000129558in TE000129508 obrazce za prikaz točno informacije želite slediti. Na primer, če ste nepremičninski agent, morda želite slediti vrsta lastnost (stanovanjskega ali komercialnega) stranke, ki se zanima. Tako, da prilagodite obrazce, boste pridobili prožnost, da se bolje razvrščanje, filtriranje, razvrščanje in analiza podatkov. En način za to je, da ustvarite svoje uporabniško določenimi polji, in nato dodate ali odstranite oblikovati obrazce tako, kot želite.

Ta uporabniško določena polja lahko uporabite na enak način, da uporabite polja v privzete oblike. Na primer, kot na nepremičninski agent, boste morda želeli Pošlji e-poštno sporočilo, da vsi uporabniki, ki jih iščete z dvema. Lahko filtrirate seznam prejemnikov, ki uporabljajo vrsto lastnosti polja, ki ste ga ustvarili za obrazec.

Ko ustvarite prilagojen obrazec, se ta shrani v obliki datoteke .bcmx, ki jo lahko daste v skupno rabo z drugimi člani delovne skupine. Lahko tudi uvažate prilagoditve, ki so jih ustvarile druge osebe.

: Obrazci programa Business Contact Manager so prilagojena tako, da dodate polja, imenovanim uporabniško določenimi polji, ali tako, da spremenite seznam elementov, ki so na voljo v polju (spustni seznam). Ne morete spremeniti postavitev oblik ali odstranjevanje privzetih polj.

Kaj želite narediti?

Ustvarite uporabniško določene skupine ali polje

Prilagajanje obrazcev z uporabniško določenimi polji

Brisanje uporabniško določena polja, ki ni več potreben

Izvoz in uvoz prilagoditev

Ustvarjanje uporabniško določene skupine ali polja

Ko vnesete podatke v obrazec programa TE000130269, jih vnesete v polje, na primer »Ime kupca« ali »Pisarna«, v obrazcu kupca. Vsako polje je del skupine v tem obrazcu. Polji »Ime kupca« in »Pisarna« sta na primer del skupine Kupec. Ime skupine je v obrazcu prikazano kot podnaslov.

: Polje, ki ga želite dodati v obrazec, mora biti del skupine. Če skupine ne navedete, se ustvari privzeta skupina.

  1. V meniju Business Contact Manager pokažite na Prilagajanje obrazcev programa Business Contact Manager in kliknite nekaj od tega: Prilagajanje obrazca kupca, Prilagajanje obrazca poslovnega stika, Prilagajanje obrazca priložnosti ali Prilagajanje obrazca poslovnega projekta.

  2. V ustrezno pogovorno okno Upravljanje uporabniško določenih polj na seznamu Stran kliknite stran, na katero želite dodati uporabniško določeno polje.

  3. Če želite ustvariti skupino za prepoznavanje novih uporabniško določenih polj, kliknite gumb Dodajanje skupine in v pogovorno okno Dodaj skupino vnesite ime skupine.

  4. Izberite skupino in kliknite gumb Urejanje, če želite spremeniti ime skupine.

  5. Kliknite gumb Dodajanje polja.

  6. V pogovorno okno Dodaj polje vnesite želeno ime polja in za izbrani TE000129524 izberite možnosti Vrsta podatkov (na primer Besedilo, Številka ali Datum/Čas) in Oblika.

    : Ko shranite polje z določenim podatkovnim tipom, podatkovnega tipa ne morete spreminjati. Izbrisati morate obstoječi podatkovni tip in izbrati novega.

    Kaj je podatkovni tip?

    Ko ustvarite polje, se morate odločiti, kateri podatkovni tip bo v njem. Na voljo imate te možnosti:

    Za to vrsto podatkov

    Izberite ustrezen podatkovni tip

    Besede ali stavki do 96 znakov

    Besedilo

    Številke z decimalno vejico ali brez nje (do 19 števk na vsaki strani decimalne vejice)

    Številka

    Odstotki

    Odstotek

    Cene, dohodki in drugi valutni podatki

    Valuta

    Odgovori na preprosta vprašanja, na primer »da« ali »ne«, »vključeno« ali »izključeno«, »drži« ali »ne drži«

    Da/Ne

    Informacije o datumu ali času v vseh oblikah, ki so na voljo v Outlooku

    Datum/Čas

    Cela števila

    Celo število

    Vnaprej določen seznam možnih vnosov, ki vam prihrani čas ali ohrani doslednost obrazcev

    Spustni seznam

: Ko ustvarite uporabniško določenih polj v en obrazec, jo lahko uporabite drugje. V pogovornem oknu Dodaj polja kliknite Dodaj polje iz različnih entitetein nato kliknite polje, ki ga želite. Lahko lahko največ 40 polj na obrazec.

Nazaj na vrh

Prilagajanje obrazca z uporabniško določenimi polji

V pogovornem oknu Upravljanje uporabniško določenih polj lahko ustvarjate, urejate, premikate ali brišete polja in skupine polj.

  1. V meniju Business Contact Manager pokažite na Prilagajanje obrazcev programa Business Contact Manager, nato na Upravljanje uporabniško določenih polj in kliknite Kupec, Poslovni stik, Priložnost ali Poslovni projekt.

  2. V ustrezno polje pogovorno okno Upravljanje uporabniško določenih polj na seznamu strani izberite stran, ki jo želite prilagoditi. Če ste že dodali uporabniško določena polja, to so navedene v vrstnem redu, ki se pojavijo na strani.

    Če želite upravljati ta polja, naredite nekaj od tega:

    • Če želite dodati novo skupino ali polje za to obliko, si oglejte Ustvarjanje uporabniško določeno skupino ali polje.

    • Če želite urediti uporabniško določeno polje, kliknite ime skupine ali polja in nato kliknite Uredi. Vnesite informacije, ki jih želite.

      : Podatkovni tip ni mogoče urejati. Če želite več informacij o urejanju polja, si oglejte upravljanje uporabniško določenih polj v programu Business Contact Manager: urejanje polja.

    • Če želite spremeniti vrstni red teh polj, izberite skupino ali polje, ki ga želite premakniti, in nato kliknite na Premakni navzgor ali Premakni navzdol gumb. Če želite spremeniti položaj polja ali skupine v levi ali desni stolpec, izberite element in nato kliknite Premakni na levo , če se želite premakniti element v levo ali Premakni na desno , če se želite premakniti element v desno.

    • Če želite premakniti skupino ali polje na drugo stran istega obrazca, kliknite gumb Premakni na.

Nazaj na vrh

Brisanje uporabniško določenega polja, ki ga ne potrebujete več

Če uporabniško določene skupine ali polja ne potrebujete več, kliknite gumb Izbriši, ki izbriše skupino ali polje s strani ali obrazca.

: Ko izbrišete uporabniško določeno polje v obrazcu, se izbrišejo tudi vse informacije v TE000129501, ki so povezane s poljem. Če menite, da boste pozneje znova potrebovali te podatke, pred brisanjem polja varnostno kopirajte zbirko podatkov. Zbirko podatkov lahko varnostno kopirate samo, če ste TE000129522.

Kako?

Če ste lastnik zbirke podatkov, v meniju Business Contact Manager pokažite na Orodja za zbirko podatkov in nato kliknite Upravljanje zbirke podatkov. V pogovornem oknu Upravljanje zbirke podatkov na kartici Varnostno kopiranje/Obnovitev kliknite Varnostno kopiranje zbirke podatkov.

Nazaj na vrh

Izvažanje in uvažanje prilagoditev

Ko ustvarite nabor obrazcev, ki jih želite uporabljati, lahko daste te prilagoditve v skupno rabo s sodelavci.

Izvažanje prilagoditev

Prilagoditve, skupaj z uporabniško določenimi polji, skupinami in njihovimi položaji, so shranjene v obliki datoteke .bcmx.

  1. V meniju Datoteka pokažite na Uvoz in izvoz in kliknite Business Contact Manager za Outlook.

  2. V čarovniku za uvoz in izvoz poslovnih podatkov kliknite Izvozi datoteko.

  3. Kliknite Prilagoditve programa Business Contact Manager (.bcmx) in še Naprej.

  4. Če želite izbrati mesto za prilagoditveno datoteko, kliknite Prebrskaj.

Izberite javno dostopno mesto, s čimer zagotovite preprosto skupno rabo te prilagoditvene datoteke s sodelavci.

Uvažanje prilagoditev od drugih oseb

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Uvozi prilagoditve.

  2. V čarovniku za uvoz in izvoz poslovnih podatkov kliknite Naprej.

  3. Če želite poiskati prilagoditveno datoteko (.bcmx), ki jo želite uvoziti, kliknite Prebrskaj in še Naprej.

Prilagoditve se uporabijo za obstoječe obrazce v zbirki podatkov.

: Ta prilagoditvena datoteka se uporabi samo za trenutno zbirko podatkov. Datoteko znova uvozite vsakič, ko ustvarite ali izberete drugo zbirko podatkov.

Nazaj na vrh

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×