Office
Vpis

Prilagajanje funkcije Outlook Customer Manager

Niti dve organizaciji nista enaki in s funkcijo Outlook Customer Manager lahko prilagodite informacije, ki jih shranite za stike, podjetja in posle. Dodate lahko svoja polja in informacije, tako da dodate stolpce na strani s stiki, podjetji in posli.

Dodajanje stolpcev v pogled

  1. Na strani s stiki, podjetji ali posli izberite + Dodaj stolpec.

  2. Vnesite ime stolpca in vrsto. Izbirate lahko med stolpcem »Besedilo«, »Število« ali »Datum«.

  3. Če želite shraniti polje po meri, kliknite Dodaj. Videli boste, da se bo stolpec prikazal na skrajni desni strani pogleda.

    Opomba: Odvisno od ločljivosti zaslona in števila stolpcev, ki ste jih dodali, boste morda morali uporabiti drsni trak na dnu zaslona, da boste videli nov stolpec.

Dodajanje podatkov v stolpec

Ko dodate stolpec, lahko vnesete informacije v to polje na strani z elementom stika, podjetja ali posla.

  1. Na strani s stiki, podjetji ali posli izberite enega od svojih elementov.

  2. Izberite Ogled podrobnosti.

  3. Vaša polja po meri bodo prikazana na dnu okna. Vnesite vse ustrezne informacije, nato pa izberite Shrani.

Urejanje stolpca

Ko ustvarite nov stolpec, lahko spremenite ime stolpca tako, da izberete ikono svinčnika. Ko vnesete novo ime, izberite Posodobi.

Če želite izbrisati stolpec po meri, kliknite ikono svinčnika in nato izberite ikono za brisanje v pogovornem oknu Urejanje stolpca.

Opomba: Vrste stolpca ne morete spremeniti, potem ko ste že ustvarili stolpec.

Prilagajanje valute in stopenj posla

Poleg ustvarjanja stolpcev po meri lahko prilagodite tudi valuto in različne mogoče stopnje vaših poslov.

Dodajanje stopenj posla po meri

  1. Na strani Posli izberite ikono svinčnika ob stolpcu Stopnja.

    Dodajanje stopenj v ponudbo
  2. Stopnjo po meri lahko dodate v katero koli obstoječo stopnjo. Poleg stopnje Osvojeno lahko na primer dodate še eno stopnjo Uspešno. Izberite + Dodaj stopnjo, vnesite ime za stopnjo in nato izberite Posodobi.

Spreminjanje valute

  1. Na strani Posli izberite ikono svinčnika ob stolpcu Količina.

  2. Na spustnem seznamu izberite med več različnimi valutami, nato pa izberite Posodobi.

    Prilagajanje valute

Več informacij o Outlookovem upravitelju uporabnikov

Če imate vprašanja o dodatku Outlook Customer Manager ali želite prebrskati po vseh dokumentih izdelka, glejte Pogosta vprašanja o dodatku Outlook Customer Manager.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×