Preskusite! Z zapisom »Možna stranka« povečujte svoje podjetje

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Vodja prodaje za Adventure Works ustreza ali pa je iz ljudi, ki so potencialne stranke. Adventure Works skladbe in kategorizira te vodi glede na njihove morebitne vrednosti v podjetju.

Preden jo uporabite za

Če niste storili, morate najprej preklopite v vzorčno podjetje zbirke podatkov za uporabo podatkov podjetja Adventure Works za vaš vaja.

Preklop na zbirko podatkov vzorčnega podjetja

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite zavihek Business Contact Manager.

  3. Kliknite Upravljanje zbirk podatkov, in nato kliknite preklop na vzorčno podjetje.

  4. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Opomba: Ne skrbite, začasna uporaba zbirke podatkov vzorčnega podjetja ne vpliva na zbirko podatkov, ki jo uporabite za svoje podjetje.

Ocenjevanje vodja

Zadnji vikend eden od zaposlenih Adventure Works izpolnjeni Jeffrey Kurtz, lastnik širok Sveta uvozniki, mu govorili kolesarjenje in spoznali, da bi lahko bilo pomembno potencialne stranke.

Zaposleni izpolnjeno vodite obrazec za Jeffrey Kurtz.

Odprite vodite zapis

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Kliknite zavihek vodi .

  3. Dvokliknite zapis za Jeffrey Kurtz, da ga odprete. Na vodite zapis, si lahko ogledate:

    • Ime možne stranke   

      art

    • Povezava do kartoteke kupca za svoje podjetje     Kot je dobavitelj, povezavo, ki je kartoteka dobavitelja za širok uvoznike sveta.

      art

    • Vir možne stranke     Jeffrey Kurtz videl oglas za Adventure Works in govorili Adventure Works zaposlenemu, ki tudi ocenjena vrednost morebitne vrstnem redu.

      art

    • Rezultat je vodilo     Zaposleni uporablja samodejno vodi do upravičeni do Jeffrey Kurtz. Zaposleni izbrana potrditvena polja za pogoj, ki ustreza Jeffrey Kurtz. Nato Business Contact Manager za Outlook samodejno izračuna število zvezd.

      art

      Če zaposleni želeli uporabljati ročno vodi do upravičeni do Jeffrey Kurtz, postale bi kliknite zvezde, stopnja g. Kurtz.

      Adventure Works prilagojena štetje pogojev za izbiranje vrednosti za lastnosti, vključno z stranke potrebujete za izdelke, pomeni priporočilo podjetja, kako Nedavno stranke stik družba in ali stik, ki temelji na mrzle klic, ali prišel na začetku iz stranke, kar pomeni, da več obresti. Večje je vodja rezultat, bolj verjetno je, da je vodja postane nova stranka.

    • Pripombe     Zaposleni uporablja polje »comments« za dodajanje opombe o morebitnih vrstnem redu.

      art

Spreminjanje vodite rezultat

Adventure Works opazili, da uporabniki, ki sponzor lokalne kolesarske dogodke naročite več kolesa iz njih tako, se odločijo, da dodate kot štetje pogoja pri vrednotenju, ki vodi do nadaljevati.

  1. V razdelku vodila rezultat kliknite točkovanje pogoji.

    art

  2. V pogovornem oknu Spreminjanje merila za štetje , kliknite Dodaj.

  3. V pogovornem oknu Dodajanje štetje pogoja v polje Opis vnesite:

    Trenutno sponzorstva

  4. Na seznamu pomembnost kliknite visoko.

  5. Kliknite v redu , da shranite spremembe in zaprite pogovorna okna.

  6. V zapisu Jeffrey Kurtz, kliknite Shrani in zapri posodobiti zapis.

  7. Znova odprite Jeffrey Kurtz zapis.

    Obvestilo, da je rezultat je zdaj štiri namesto pet zvezdic.

    Širok Sveta uvozniki sponzor lokalne kolesarske dogodek.

  8. Potrdite potrditveno polje trenutno sponzorstva .

    Število zvezd samodejno posodobijo.

S temi informacijami vodite zapis Adventure Works je pripravljena za nadaljnjo obravnavo z Jeffrey Kurtz z več informacij o svojem kolesa in dodatki.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×