Preskusite! Z zapisom »Možna stranka« povečujte svoje podjetje

Vodja prodaje podjetja Veliko kolesarsko središče se sreča z osebo ali pa je napoten do osebe, ki je možna stranka. Podjetje Veliko kolesarsko središče tem možnim strankam sledi in jih razvršča glede na njihovo morebitno vrednost za podjetje.

Preden začnete preskušati

Če še niste, morate najprej preklopiti na zbirko podatkov vzorčnega podjetja in za vajo uporabiti zbirko podatkov vzorčnega podjetja Veliko kolesarsko središče.

Preklop na zbirko podatkov vzorčnega podjetja

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite zavihek Business Contact Manager.

  3. Kliknite Upravljaj zbirko podatkov in nato Preklop na vzorčno podjetje.

  4. Sledite navodilom na zaslonu.

Opomba : Ne skrbite, na zbirko podatkov, ki jo uporabljate za svoje podjetje, začasna uporaba vzorčne zbirke poslovnih podatkov ne vpliva.

Ocenjevanje možne stranke

Prejšnji konec tedna je eden od zaposlenih v podjetju Veliko kolesarsko središče srečal Marka Zajca, lastnika podjetja Uvoznik Širni svet, se z njim pogovarjal o kolesarstvu in ugotovil, da bi Marko lahko bil morebitna dragocena stranka.

Zaposleni je nato izpolnil obrazec možne stranke za Marka Zajca.

Odpiranje kartoteke možne stranke

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Kliknite zavihek Možne stranke.

  3. Dvokliknite kartoteko Marka Zajca, da jo odprete. V kartoteki možne stranke si lahko ogledate:

    • Ime možne stranke    

      Kartoteka možne stranke, v kateri je prikazano polje z imenom

    • Povezavo do kartoteke kupca za njegovo podjetje     Ker je dobavitelj, je povezava vzpostavljena do kartoteke dobavitelja za podjetje Uvoznik Širni svet.

      Kartoteka možne stranke, v kateri je prikazan povezani kupec

    • Izvor možne stranke     Marko Zajc je videl oglas za podjetje Veliko kolesarsko središče in govoril z zaposlenim v tem podjetju, ki je ocenil vrednost morebitnega naročila.

      Kartoteka možne stranke, v kateri je prikazan razdelek izvora

    • Ocena možne stranke     Zaposleni je za uvrstitev Marka Zajca uporabil samodejno ocenjevanje možne stranke. Zaposleni je potrdil polja za pogoje, ki jih Marko Zajc izpolnjuje. Nato Business Contact Manager za Outlook samodejno izračuna število zvezdic.

      Kartoteka možne stranke, v kateri je prikazana ocena možne stranke

      Če bi zaposleni za uvrstitev Marka Zajca želel uporabiti ročno ocenjevanje možne stranke, bi gospoda Zajca ocenil s klikom števila zvezdic.

      V podjetju Veliko kolesarsko središče so pogoje ocenjevanja prilagodili tako, da ovrednoti določene značilnosti, vključno s potrebo stranke po izdelkih, načinom priporočila podjetju, koliko časa nazaj je stranka vzpostavila stik s podjetjem, in ali je stik temeljil na naključnem klicu iz podjetja ali pa je stranka sama zaradi svojega zanimanja poklicala podjetje. Višja kot je ocena možne stranke, večja je verjetnost, da bo možna stranka postala nova stranka.

    • Pripombe      Zaposleni je v polje s pripombami dodal opombe o morebitnem naročilu.

      Kartoteka možne stranke, v kateri so prikazane pripombe

Spreminjanje ocene možne stranke

V podjetju Veliko kolesarsko središče so opazili, da stranke, ki sponzorirajo lokalne kolesarske dogodke, naročajo več koles, zato so se odločili, da to dodajo kot pogoj ocenjevanja pri tem, katerim možnim strankam se posvetiti.

  1. V razdelku Ocena možne stranke kliknite Pogoji ocenjevanja.

    Spreminjanje pogojev ocenjevanja

  2. V pogovornem oknu Spreminjanje pogojev ocenjevanja kliknite Dodaj.

  3. V pogovornem oknu Dodajanje pogoja ocenjevanja v polje Opis vnesite:

    Trenutna sponzorstva

  4. Na seznamu Pomembnost kliknite Visoko.

  5. Kliknite V redu, če želite shraniti spremembe in zapreti pogovorna okna.

  6. Če želite posodobiti kartoteko, v kartoteki Marka Zajca kliknite Shrani in zapri.

  7. Znova odprite kartoteko Marka Zajca.

    Opazili boste, da je ocena zdaj štiri zvezdice namesto pet zvezdic.

    Podjetje Uvoznik Širni svet sponzorira lokalni kolesarski dogodek.

  8. Potrdite polje Trenutna sponzorstva.

    Število zvezdic se samodejno posodobi.

S temi podatki v kartoteki možne stranke je podjetje Veliko kolesarsko središče pripravljeno za nadaljnje delo z Markom Zajcem z več informacijami o njihovih kolesih in pripomočkih.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×