Preskusite! Sledenje priložnosti prodaje od začetka do sklepa

Podjetje Veliko kolesarsko središče prodaja sestavljena kolesa in kolesarsko opremo prodajalnam. Vodja prodaje podjetja z obrazcem priložnosti v programu Business Contact Manager za Outlook sledi prodaji od prvega pogovora do sklepa prodaje.

Preden začnete preskušati

Če še niste, morate najprej preklopiti na vzorčno zbirko poslovnih podatkov in za vajo uporabiti zbirko poslovnih podatkov podjetja Veliko kolesarsko središče.

Preklapljanje na vzorčno zbirko poslovnih podatkov

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite zavihek Business Contact Manager.

  3. Kliknite Upravljanje zbirk podatkov in nato kliknite Preklop na vzorčno podjetje.

  4. Sledite navodilom na zaslonu.

Opomba : Ne skrbite, na zbirko podatkov, ki jo uporabljate za svoje podjetje, začasna uporaba vzorčne zbirke poslovnih podatkov ne vpliva.

Sledenje prodaji prek obrazca priložnosti

Odlično potovalno središče, ena od prodajaln, ki ji podjetje Veliko kolesarsko središče prodaja opremo, organizira kolesarske izlete. Ker se približuje kolesarska sezona, vedno več ljudi rezervira izlete. Bob Gage, direktor za izlete v prodajalni Odlično potovalno središče, pravi, da se njegovo podjetje zanima za nakup koles za izlete od podjetja Veliko kolesarsko središče.

Preglejte kartoteko priložnosti, v kateri so navedena kolesa.

Ogled kartoteke priložnosti

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Na zavihku Priložnosti dvokliknite 10 koles za izlete to poletje.

Kartoteka priložnosti

V razdelku Dejavnost prodaje je Faza prodaje nastavljena na Prva interakcija. Med fazo prve interakcije bodo morda v podjetju Veliko kolesarsko središče poklicali podjetje Odlično potovalno središče, ker bodo želeli več podrobnosti o vrsti koles za izlete, ki jih želijo, želeli označiti, kdaj je potrebno dejanje nadaljnjega dela in potrditi da v podjetju Odlično potovalno središče še vedno želijo kupiti več koles za izlete, preden priložnost premaknejo na naslednjo fazo prodaje.

Spreminjanje trajanje dejavnosti prodaje

V podjetju Veliko kolesarsko središče so prilagodili faze prodaje tako, da so določili dejavnosti za vsako fazo. Prav tako so določili trajanje posamezne dejavnosti.

Namig : Različne dejavnosti prodaje za posamezno fazo si lahko ogledate tako, da na seznamu izberete fazo prodaje.

Spremenite trajanje dejavnosti Nadaljnje delo v vseh obrazcih priložnosti.

  1. V razdelku Dejavnost prodaje potrdite potrditveno polje Prva komunikacija v postopku prodaje in nato izberite datum ali sprejmite privzeto vrednost.

    Na vrhu obrazca pod trakom boste videli opomnik, da mora biti dejavnost nadaljnjega dela, ki je naslednja dejavnost v fazi prve interakcije, dokončana v dveh delovnih dneh.

    Kartoteka priložnost, ki prikazuje opomnik

  2. Na traku v skupini Prilagajanje kliknite Faze prodaje.

  3. V pogovornem oknu Spremeni faze in dejavnosti prodaje v razdelku Prva interakcija kliknite Nadaljnje delo in nato kliknite Uredi.

  4. V pogovornem oknu Uredi dejavnost prodaje na seznamu Trajanje kliknite 1 dan in nato kliknite V redu.

    Opomba : Opomnik pod trakom se ne posodobi, dokler ne počistite in znova potrdite potrditvenega polja.

    Opomnik je dodan v vrstico zadolžitev.

Na vrh strani

Dodajanje izdelkov in storitev v kartoteko priložnosti

Po prvem klicu v postopku prodaje je Damjan Mirtič, lastnik podjetja Odlično potovalno središče, rekel, da bi morda želel naročiti štiri rumena kolesa za izlete 1000, štiri modra kolesa za izlete 3000 in dve modri kolesi za izlete 2000.

Med klicem za nadaljnje delo gospod Mirtič reče, da želi dodati 10 kompletov potovalnih torb, tako da lahko njegove stranke s sabo vzamejo oblačila ter hrano in pijačo.

Ker je pri podjetju Veliko kolesarsko središče torbe naročil prvič, dobi za ta nakup 15 % popusta.

Torbe dodajte v kartoteko priložnosti.

  1. Na obrazcu priložnosti v razdelku Izdelki in storitve kliknite Dodaj.

    Pogovorno okno »Dodajanje izdelka ali storitve«

  2. Na seznamu Ime elementa kliknite Potovalne torbe, velike.

  3. V polje Količina vnesite 10.

  4. V polje Popust vnesite 15 in nato kliknite V redu.

    Torbe so dodane v kartoteko priložnosti skupaj s ceno in vključenim 15 % popustom.

    Gospod Mirtič se strinja s skupno ceno 15.997,88 €. Po dostavi je prodaja sklenjena.

  5. Kliknite seznam Faza prodaje in nato kliknite Dobljenih zaključenih.

Kartoteka priložnosti »Dobljenih zaključenih«

Slika 1: Verjetnost prodaje se samodejno spremeni na 100 %.

Slika 2: Faza prodaje je Zaključena priložnosti.

Slika 3: Z dodanimi desetimi potovalnimi torbami je skupna vrednost naročila 15. 997,88 €.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×