Office
Vpis

Preskusite! Sledenje priložnosti prodaje od začetka do sklepa

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Adventure Works prodaja sestavljenega kolesa in kolesarske dodatki v trgovine. Vodja prodaje za podjetje uporabi obrazca za priložnost Business Contact Manager za Outlook za sledenje prodaja iz prvega pogovora do konca.

Preden jo uporabite za

Če niste storili, morate najprej preklopite v vzorčno podjetje zbirke podatkov za uporabo podatkov podjetja Adventure Works za vaš vaja.

Preklop na zbirko podatkov vzorčnega podjetja

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite zavihek Business Contact Manager.

  3. Kliknite Upravljanje zbirk podatkov, in nato kliknite preklop na vzorčno podjetje.

  4. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Opomba: Ne skrbite, začasna uporaba zbirke podatkov vzorčnega podjetja ne vpliva na zbirko podatkov, ki jo uporabite za svoje podjetje.

Sledenje prodaja prek obrazca za priložnost

Konec tedna ture, eno od trgovine, ki Adventure Works prodaja, razporedi kolesarske ture. Z pristop kolesarske season več oseb so rezervacije ture. Bob Gage, tura vikend ture, so omenjeni, njegovo podjetje morda zanimalo od Adventure Works kupite kolesa gostovanja.

Preglejte zapis o priložnosti, ki prikazuje kolesa.

Ogled zapis o priložnosti

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. Na zavihku »možnosti« , dvokliknite 10 kolesa kolesa to poletje.

Kartoteka priložnosti

V razdelku prodaje dejavnostiFazo prodaje je Iskanje. Med fazo iskanje Adventure Works morda klic vikend ture, če želite več podrobnosti o vrsti kolesa za treking naj, kažejo, ko je potrebno vse nadaljnje delo in preverite, ali da vikend ture še vedno želi kupiti več gostovanja kolesa pred selitvijo priložnost naslednji faza prodaje.

Spreminjanje trajanja prodaje dejavnosti

Adventure Works prilagojene fazah prodaje tako, da določite dejavnosti za vsako stopnjo. So tudi določeno trajanje vsakega dejavnosti.

Namig: Si lahko ogledate različne dejavnosti prodaje za vsako območje tako, da izberete faza prodaje s seznama.

Spreminjanje trajanja dejavnosti nadaljnje delo na vseh oblik priložnosti.

  1. Pod Prodaje dejavnosti, potrdite polje začetno prodaje komunikacije in nato izberite datum ali sprejmite privzete.

    Na vrhu obrazca pod trakom, si oglejte opomnik, da je treba dokončati spremljanje aktivnosti naslednje dejavnosti v iskanje skupne rabe v dveh dneh podjetja.

    Kartoteka priložnost, ki prikazuje opomnik

  2. Na traku v skupini Prilagodi kliknite Fazah prodaje.

  3. V pogovornem oknu Spreminjanje fazah prodaje in prodaja dejavnosti v razdelku Iskanjekliknite nadaljnje deloin nato kliknite Uredi.

  4. V pogovornem oknu Urejanje prodaje dejavnosti na seznamu trajanje kliknite 1 danin nato kliknite v redu.

    Opomba: Povzetek pod trakom ni posodobljena, dokler ne odstranite in znova izberite potrditveno polje.

    Opomnik je dodano v vrstici zadolžitev.

Na vrh strani

Dodajanje izdelkov in storitev za zapis o priložnosti

Po začetni prodaja poziv, John T. Donovan, lastnik vikend ture, omenjeni, morda želite vrstni red štiri rumeno gostovanja 1000 kolesa, štiri modro gostovanja 3000 kolesa in dve modro gostovanja 2000 kolesa.

Med klicem nadaljnje g. Donovan pravi želi dodati 10 nabore kolesa torbe tako, da svoje stranke lahko opravljajo oblačila in potrebščine z njimi.

To je prvič, ki so se naročili torbe iz Adventure Works, tako da dobi 15 % popust na ta nakup.

Dodajte zapis o priložnosti v torbe.

  1. V obrazcu priložnost, v razdelku izdelki in storitve, kliknite Dodaj.

    Pogovorno okno »Dodajanje izdelka ali storitve«

  2. Na seznamu ime elementa , kliknite Gostovanja torbe, velike.

  3. V polje Količina vnesite 10.

  4. V polju »Rabat« vnesite 15, in nato kliknite v redu.

    Zapis o priložnosti skupaj s ceno, vključno s 15 % popust so dodani na torbe.

    G. Donovan soglaša s skupno ceno za $15,997.88. Po dostavi, je prodaja zaprta.

  5. Kliknite seznam Fazo prodaje , in nato kliknite Zaključeno kot pridobljeno.

Kartoteka priložnosti »Dobljenih zaključenih«

Slika 1: Prodaja verjetnost, ki je samodejno spremenijo v 100 %.

Slika 2: Fazo prodaje je Zaključeno kot pridobljeno.

Slika 3: Z dodatkom 10 torbe skupna vrednost vrstni red je $15, 997.88.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×