Preskusite! Pretvorba kartoteke

V programu Business Contact Manager za Outlook so informacije o podjetjih in osebah, s katerimi poslujete, shranjene v kartotekah kupcev ali kartotekah poslovnih stikov. Obe vrsti kartotek je mogoče spremeniti, tako da ustrezajo organizacijam ali strankam, s katerimi delate.

V podjetju Veliko kolesarsko središče so za podjetja, ki jim dostavljajo dele koles in končne izdelke, ustvarili obrazec dobavitelja, za trgovine, ki kupujejo njihove izdelke, pa obrazec trgovine.

Preden začnete preskušati

Če še niste, morate najprej preklopiti na vzorčno zbirko poslovnih podatkov in za vajo uporabiti zbirko poslovnih podatkov podjetja Veliko kolesarsko središče.

Preklapljanje na vzorčno zbirko poslovnih podatkov

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite zavihek Business Contact Manager.

  3. Kliknite Upravljanje zbirk podatkov in nato kliknite Preklop na vzorčno podjetje.

  4. Sledite navodilom na zaslonu.

Opomba : Ne skrbite, na zbirko podatkov, ki jo uporabljate za svoje podjetje, začasna uporaba vzorčne zbirke poslovnih podatkov ne vpliva.

Ogled kartoteke dobavitelja

Potrdite ime pomočnika vodje podjetja Modro kolo, ki je eden od dobaviteljev za podjetje Veliko kolesarsko središče.

Odpiranje kartoteke dobavitelja

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Upravljanje stikov.

  2. V delovnem prostoru »Upravljanje stikov« kliknite zavihek Dobavitelji.

  3. Dvokliknite Podjetje Modro kolo, če želite odpreti kartoteko.

    Oglejte si te podatke:

    • Ime podjetja in njihova specializiranost.

      Kartoteka dobavitelja, ki prikazuje ime

    • Podatki o podjetju vsebujejo številko računa podjetja Veliko kolesarsko središče, letne prihodke in število zaposlenih.

      Kartoteka dobavitelja, ki prikazuje podatke o podjetju

Na vrh strani

Odpiranje poslovnega stika iz kartoteke dobavitelja

  1. V kartoteki dobavitelja podjetja Modro kolo v razdelku Poslovni stiki dvokliknite Makovec, Tina, če želite odpreti kartoteko.

  2. Preberite zaznamek v razdelku Pripombe.

  3. Kliknite Shrani in zapri.

Pretvorba kartoteke dobavitelja v kartoteko trgovine

Zaznamek v razdelku Pripombe kartoteke osebe Tina Makovec omenja, da so letos odprli novo trgovino. Gospa Makovec je nabavni pomočnik podjetja Modro kolo, ki zdaj ni več dobavitelj.

Podjetje Modro kolo je zdaj trgovina, kateri bi podjetje Veliko kolesarsko središče želelo prodajati in od njih ne več kupovati. Kartoteko dobavitelja podjetja Modro kolo pretvorite v kartoteko trgovine.

  1. Na traku v kartoteki dobavitelja podjetja Modro kolo v skupini uredi kliknite Pretvori v  Ikona »Pretvori v« in nato kliknite Trgovina.

  2. Bodite pozorni na te spremembe obrazca:

    • Oznaka se iz dobavitelja spremeni v trgovino.

    • V razdelku Trgovina je prikazano polje izstopajočega razmerja.

      Kartoteka trgovine, ki prikazuje razmerje

    • Naslov in podatki o podjetju so zdaj v prvem stolpcu.

      Kartoteka trgovine, ki prikazuje naslove

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×