Preskusite! Nastavitev poslovnega projekta za vodenje sejma

V vsakem podjetju morate biti seznanjeni z opravili, ki sestavljajo projekt. Podjetje Veliko kolesarsko središče ni nobena izjema, zato pri načrtovanju nastavitve sejma uporabljajo delovni prostor »Projektno vodenje«.

Preden začnete s preskusom

Če še niste, morate najprej preklopiti na zbirko podatkov vzorčnega podjetja in za vajo uporabiti zbirko podatkov vzorčnega podjetja Veliko kolesarsko središče.

Preklop na zbirko podatkov vzorčnega podjetja

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite zavihek Business Contact Manager.

  3. Kliknite Upravljaj zbirko podatkov in nato Preklop na vzorčno podjetje.

  4. Sledite navodilom na zaslonu.

Opomba : Ne skrbite, na zbirko podatkov, ki jo uporabljate za svoje podjetje, začasna uporaba vzorčne zbirke poslovnih podatkov ne vpliva.

Nastavitev poslovnega projekta za sejem

Pri podjetju Veliko kolesarsko središče načrtujejo sejem, ki ga bodo gostili naslednje leto.

Odpiranje poslovnega projekta za sejem, ki bo potekal naslednje leto

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Projektno vodenje.

  2. Na zavihku Poslovni projekti dvokliknite Obrtni sejem naslednje leto.

Kartoteka poslovnega projekta

Vrsta projekta je Sejem. Seznam lahko prilagodite z dodajanjem vrst projektov, s katerimi se v vašem podjetju po navadi ukvarjate.

Kartoteka o poslovnega projekta s seznamom vrst projektov

Glavni stik za ta sejem je podjetje Sejemček, d.d., ki se primarno ukvarja s sejmi in kongresi, zato je projekt povezan s to kartoteko kupca.

Poslovni projekt, v katerem so prikazane informacije o »Poveži s/z«

V razdelku »Pregled projekta« je povzetek načrtovanega dela in dolžina preostalega časa do zaključka.

Kartoteka poslovnega projekta, v kateri je prikazan pregled

V razdelku Projektna opravila je seznam opravil, ki so potrebna za pripravo sejma.

Kartoteka poslovnega projekta, v kateri so prikazana projektna opravila

Na vrh strani

Dodajanje kupca

Stranka – podjetje Odlično potovalno središče – se je odločila, da želi sodelovati na sejmu, zato mora podjetje Veliko kolesarsko središče poskrbeti, da bo imelo podjetje Odlično potovalno središče na voljo vsa potrebna kolesa in pripomočke.

  1. V kartoteki poslovnega projekta »Obrtni sejem naslednje leto« v razdelku Sorodni kupci in poslovni stiki kliknite Dodaj.

    Kartoteka poslovnega projekta, v kateri so prikazani sorodni kupce in poslovni stiki

  2. V pogovornem oknu Dodajanje kupca ali poslovnega stika poskrbite, da bo seznam Vrsta elementa nastavljen na Vse vrste kupcev.

  3. V polje Iskanje vnesite Odlično potovalno središče.

  4. Kliknite ime kupca in nato V redu.

    Podjetje Odlično potovalno središče je dodano na seznam sorodnih kupcev in poslovnih stikov.

Na vrh strani

Dodajanje opravila

Pri podjetju Veliko kolesarsko središče bodo potrebovali skupino zaposlenih za delo na stojnici v času sejma (5 dni). Direktor bo moral izbrati zaposlene ter poskrbeti za rezervacijo potovanja in bivanja. Organiziraj potovanje je že na seznamu kot eno od opravil.

Projektu dodajte novo opravilo – »Določi skupino« – in izberite rok, ki je pred opravilom »Organiziraj potovanje«.

  1. V razdelku Projektna opravila kliknite Novo.

  2. V polje Zadeva vnesite: Določi skupino.

    V razdelku Povezan projekt bo opravilo samodejno povezano s projektom Obrtni sejem naslednje leto.

  3. V razdelku Nastavitve projektnega opravila v polju Rok kliknite drugačen rok, ki bo pred rokom opravila »Organiziraj potovanje«.

  4. Kliknite Shrani in zapri.

    Določi skupino je vključen na seznamu projektnih opravil.

Na vrh strani

Ustvarjanje predloge iz obstoječega projekta

Podjetje Veliko kolesarsko središče organizira več sejmov, zato zanje uporabljajo predloge, da jim ni treba dodajati istih opravil za vsak projekt »Sejem«.

  1. Na traku poslovnega projekta »Obrtni sejem naslednje leto« v skupini Predloge projekta kliknite Ustvari predlogo Ikona »Ustvari predlogo« .

  2. V polje Ime predloge vnesite Kolesarski sejem in kliknite V redu.

    V pogovornem oknu Urejanje predloge projekta so navedena vsa opravila, ki jih podjetje Veliko kolesarsko središče izvede med pripravo sejma.

  3. Kliknite »Določi skupino« in nato Uredi.

  4. V pogovornem oknu Urejanje projektnih opravil naredite nekaj od tega:

    • V polje Začni po (dnevi) vnesite: 20.

    • V polje Trajanje opravila (dnevi) vnesite: 5.

    • Kliknite V redu.

Na vrh strani

Ustvarjanje novega projekta na podlagi predloge

Podjetje Veliko kolesarsko središče mora ustvariti projekt za jesenski sejem. Ustvarite nov poslovni projekt tako, da začnete s predlogo »Kolesarski sejem«.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Projektno vodenje.

  2. Na traku v skupini Predloge projekta kliknite Upravljaj predlogo projekta.

  3. V pogovornem oknu Upravljanje predlog projekta kliknite Kolesarski sejem in nato Ustvari projekt.

  4. V pogovornem oknu Ustvarjanje poslovnega projekta naredite nekaj od tega:

    • V polje Ime projekta vnesite Jesenski sejem.

    • Kliknite Poveži s/z. V pogovornem oknu Poveži s kupcem ali poslovnim stikom kliknite Sejemček, d.d.. Kliknite Poveži s/z in nato V redu.

    • Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno Ustvarjanje poslovnega projekta.

      Odpre se kartoteka poslovnega projekta Jesenski sejem.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×