Preskusite! Dodajanje in uporaba trženjskih pripomočkov

Business Contact Manager za Outlook omogoča ogled najnovejših informacij o trženjskih dejavnostih v pripomočkih.

Preden začnete preskušati

Če še niste, morate najprej preklopiti na vzorčno zbirko poslovnih podatkov in za vajo uporabiti zbirko poslovnih podatkov podjetja Veliko kolesarsko središče.

Preklapljanje na vzorčno zbirko poslovnih podatkov

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite zavihek Business Contact Manager.

  3. Kliknite Upravljanje zbirk podatkov in nato kliknite Preklop na vzorčno podjetje.

  4. Sledite navodilom na zaslonu.

Opomba : Ne skrbite, na zbirko podatkov, ki jo uporabljate za svoje podjetje, začasna uporaba vzorčne zbirke poslovnih podatkov ne vpliva.

Dodajanje trženjskega pripomočka na nadzorno ploščo programa Business Contact Manager

  1. Če želite prikazati nadzorno ploščo, v podoknu za krmarjenje kliknite Business Contact Manager.

  2. V skupini Dodaj pripomočke kliknite Trženje in nato kliknite Analiza vrste dejavnosti.

Spreminjanje trženjskega pripomočka

Vrsto podatkov, ki bo prikazana, lahko izberete tako, da spremenite možnosti pripomočka.

  1. V pripomočku Analiza vrste dejavnosti kliknite gumb »Možnosti«   Nastavitve .

  2. Na seznamu Vrsta dejavnosti kliknite Seznam klicev in nato kliknite V redu.

    Zdaj bo na zaslonu prikazan pričakovan prihodek od dejavnosti seznama klicev.

Posodabljanje pričakovanega prihodka

Pripomočki prikazujejo spremembe podatkov v realnem času.

Pripomoček »Analiza vrste dejavnosti« prikazuje, da je pričakovan prihodek od možnih novih strank približno 12.000 €.

Pričakovani prihodek, ki je prikazan v pripomočku, prihaja od pričakovane vrednosti priložnosti, ki so povezane s seznamom klicev Možne nove stranke. Zapisi so povezani s trženjskimi dejavnostmi glede na izbiro imena trženjske dejavnosti v polju zapisa Sprožil(a).

S spodnjim postopkom lahko spremenite pričakovano količino prihodka, ki ga lahko podjetje Veliko kolesarsko središče pridobi po klicanju strank s trženjsko dejavnostjo seznama klicev Možne nove stranke.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

  2. V zapisih priložnosti prikažite polje Sprožil(a).

    Kako?

    1. Na zavihku Priložnost dvokliknite zapis, če ga želite odpreti.

    2. Na traku v skupini Po meri kliknite Postavitev obrazca.

    3. Na zavihku Po meri v skupini Postavitev kliknite Dodaj polja.

    4. Kliknite Sprožil(a) in nato kliknite Dodaj v obrazec.

    5. Kliknite Shrani in zapri.

    6. V zapisu Priložnosti kliknite Shrani in zapri.

  3. Na zavihku Priložnosti v polje za iskanje vnesite Kolo Bold in nato kliknite gumb Iskanje Ikona »Išči« .

  4. Dvokliknite zapis Nadaljnja obravnava z Oskarjem glede, če ga želite odpreti.

  5. V razdelku Izdelki in storitve kliknite Dodaj.

  6. V pogovornem oknu Dodajanje izdelka ali storitve v polju Ime elementa kliknite Posoda za raztapljanje čistila za kolesa.

  7. V polje Količina vnesite 5000 in nato kliknite V redu.

  8. V kartoteki priložnosti kliknite Shrani in zapri.

  9. V podoknu za krmarjenje, kliknite Business Contact Manager.

    V pripomočku »Analiza vrste dejavnosti« boste opazili, da so se morebitni prihodki povečali na skoraj 48.000 €.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×