Povezovanje e-poštnih sporočil z zapisi programa Business Contact Manager

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V programu Business Contact Manager za Outlook lahko povežete dohodna in odhodna e-poštna sporočila z vsakim zapiskupec, poslovni stik ali poslovni projekt. Če spremenite možnosti povezovanja e-pošte, lahko navedete, da se obstoječa in prihodnja odhodna in dohodna e-poštna sporočila z izbranih e-poštnih naslovov samodejno povezujejo z zapisom o kupcu, poslovnem stiku ali poslovnem projektu.

Opomba : Priloge v e-poštna sporočila niso povezani z zapisi, skupaj z e-poštna sporočila. Prilogo lahko shranite kot datoteko in nato lahko povežete datoteko v zgodovino sporočil zapisa programa Business Contact Manager.

Tudi dodeljeno opravilo lahko povežete z vsakim zapisom o kupcu, poslovnem stiku, priložnosti ali poslovnem projektu.

Če si želite ogledati sporočila in opravila, povezana z zapisom, dokončajte ta postopek:

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Kupci, Poslovni stiki, Priložnosti ali Poslovni projekti.

  2. Dvokliknite zapis, ki ga želite odpreti.

  3. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina.

Kaj želite narediti?

Povezovanje posameznih e-poštno sporočilo ali opravilo s zapis računa, poslovnega stika, priložnosti ali poslovnega projekta

Samodejno povezovanje e-poštna sporočila z kartoteke kupca, poslovnega stika ali poslovni projekt

Shranjevanje odhodne e-poštnih sporočil

Odstraniti povezavo v e-poštno sporočilo ali iz zapisa

Na vrh strani

Povezovanje e-poštnega sporočila ali opravila z zapisom o kupcu, poslovnem stiku, priložnosti ali poslovnem projektu

E-poštno sporočilo ali opravilo lahko povežete z zapisi.

  1. Izberite e-poštno sporočilo ali opravilo, ki ga želite povezati z zapisom.

  2. V orodni vrstici Business Contact Manager kliknite Poveži z zapisom.

  3. V pogovornem oknu Poveži z zapisom programa Business Contact Manager na seznamu map kliknite eno od teh vrst zapis, ki ga želite povezati z e-poštno sporočilo ali opravilo:

    • Računi (privzeto)

    • Poslovni stiki

    • Priložnosti

    • Poslovni projekti

  4. V seznam zapisov, ki se prikaže, kliknite zapise, ki ga želite povezati z e-poštno sporočilo, da in nato kliknite gumb Poveži s/z .

    Opomba : Če želite izbrati sosednje zapisov, pritisnite tipko SHIFT in nato kliknite prvi in zadnji zapis. Če želite izbrati nesosednje elemente, pritisnite tipko CTRL in kliknite posamezne zapise.

Namig : Zakaj bi ročno povežete posamezne e-poštnih sporočil z zapisom ko lahko samodejno povezovanje e-poštna sporočila? Če sodelavcev, ki delujejo tudi s stranko pošljite si e-poštnim sporočilom o transakcije, lahko ročno povežete e-poštnih sporočil z zapisom kupca ali poslovnega stika tako, da kliknete gumb Poveži z zapisom omogoča, da shranite vsa sporočila z zapisom kupca.

Na vrh strani

Samodejno povezovanje e-poštnih sporočil z zapisom o kupcu, poslovnem stiku ali poslovnem projektu

Namesto povezovanja posameznih e-poštnih sporočil z zapisom lahko s samodejnim povezovanjem e-pošte povežete vsa prihodnja dohodna in odhodna sporočila z navedenega e-poštnega naslova in nanj.

  1. Izberite e-poštno sporočilo, poslano z navedenega e-poštnega naslova ali na ta naslov, ki ga želite samodejno povezati z zapisom o kupcu, poslovnem stiku ali poslovnem projektu.

  2. V orodni vrstici Business Contact Manager kliknite Samodejna povezava e-pošte.

    • Če želite e-pošto povezati s kupcem ali poslovnim stikom, v pogovornem oknu Samodejno poveži e-pošto z naslovi na kartici E-poštni naslov izberite enega ali več e-poštnih naslovov, ki so v sporočilu, in kliknite V redu.

      Izbrano e-poštno sporočilo in vsa prihodnja e-poštna sporočila – dohodnih in odhodnih –, v katerih so navedeni e-poštni naslov, so zdaj povezana s tem kupcem ali poslovnim stikom zapisu. Povezavo, ki je prikazana v razdelku Zgodovina komunikacije za ta zapis.

    • Če želite povezati s poslovnim projektom, v pogovornem oknu Samodejna povezava e-pošte na zavihku Projekti v programu Business Contact Manager izberite enega ali več poslovnih projektov.

      Opombe : 

      • Če želite izbrati vse e-poštne naslove ali poslovne projekte, kliknite Izberi vse.

      • Če želite počistiti potrditvena polja vseh e-poštnih naslovov ali map, kliknite Počisti vse.

      • Če potrebujete pomoč pri vnašanju informacij v pogovorno okno, kliknite gumb Pomoč.

Na vrh strani

Shranjevanje odhodnih e-poštnih sporočil

Program Business Contact Manager za Outlook lahko samodejno poveže e-poštno sporočilo s kupcem ali poslovnim stikom samo, če je shranjeno v mapi Poslano v Outlooku. Možnosti e-pošte je priporočljivo nastaviti tako, da se shranjujejo kopije poslanih sporočil, kar pomeni samodejno povezovanje odhodne pošte.

Kako?

  1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.

  2. Na kartici Lastne nastavitve kliknite Možnosti e-pošte.

  3. Potrdite potrditveno polje Shrani kopije sporočil v mapo »Poslano«.

  4. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Odstranjevanje povezave z e-poštnim sporočilom ali opravilom iz zapisa

Ko odstraniti povezavo z e-poštnim sporočilom ali opravilom iz posameznega zapisa, program Business Contact Manager za Outlook shrani e-poštno sporočilo ali opravilo, če je to še povezano s katerim drugim zapisom. To ne vpliva na povezave z e-poštnim sporočilom ali opravilom v drugi zapisih. Če na primer odstranite povezavo s sporočilom iz zapisa o priložnosti, ostane e-poštno sporočilo povezano z zapisi o kupcih in poslovnih stikih.

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Kupci, Poslovni stiki, Priložnosti ali Poslovni projekti.

  2. Odprite zapis, v katerem želite odstraniti povezavo z e-poštnim sporočilom ali opravilom.

  3. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina.

  4. Z desno miškino tipko kliknite sporočilo ali opravilo, ki mu želite odstraniti povezavo, in v priročnem meniju kliknite Izbriši.

Opomba : Če kliknete povezavo, ko je izvirno e-poštno sporočilo ali opravilo izbrisano, lahko vidite prve 4 kilobajte (KB) e-poštnega sporočila ali naslov in informacije o stanju opravila v obrazcu poslovne dejavnosti.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×