Povezovanje e-poštnih sporočil z zapisi programa Business Contact Manager

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V programu Business Contact Manager za Outlook lahko povežete dohodna in odhodna e-poštna sporočila z vsakim zapiskupec, poslovni stik ali poslovni projekt. Če spremenite možnosti povezovanja e-pošte, lahko navedete, da se obstoječa in prihodnja odhodna in dohodna e-poštna sporočila z izbranih e-poštnih naslovov samodejno povezujejo z zapisom o kupcu, poslovnem stiku ali poslovnem projektu.

Opomba: Priloge v e-poštna sporočila niso povezani z zapisi, skupaj z e-poštna sporočila. Prilogo lahko shranite kot datoteko in nato lahko povežete datoteko v zgodovino sporočil zapisa programa Business Contact Manager.

Tudi dodeljeno opravilo lahko povežete z vsakim zapisom o kupcu, poslovnem stiku, priložnosti ali poslovnem projektu.

Če si želite ogledati sporočila in opravila, povezana z zapisom, dokončajte ta postopek:

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Kupci, Poslovni stiki, Priložnosti ali Poslovni projekti.

  2. Dvokliknite zapis, ki ga želite odpreti.

  3. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina.

Kaj želite narediti?

Povezovanje posameznih e-poštno sporočilo ali opravilo s zapis računa, poslovnega stika, priložnosti ali poslovnega projekta

Samodejno povezovanje e-poštna sporočila z kartoteke kupca, poslovnega stika ali poslovni projekt

Shranjevanje odhodne e-poštnih sporočil

Odstraniti povezavo v e-poštno sporočilo ali iz zapisa

Na vrh strani

Povezovanje e-poštnega sporočila ali opravila z zapisom o kupcu, poslovnem stiku, priložnosti ali poslovnem projektu

E-poštno sporočilo ali opravilo lahko povežete z zapisi.

  1. Izberite e-poštno sporočilo ali opravilo, ki ga želite povezati z zapisom.

  2. V orodni vrstici Business Contact Manager kliknite Poveži z zapisom.

  3. V pogovornem oknu Poveži z zapisom programa Business Contact Manager na seznamu map kliknite eno od teh vrst zapis, ki ga želite povezati z e-poštno sporočilo ali opravilo:

    • Računi (privzeto)

    • Poslovni stiki

    • Priložnosti

    • Poslovni projekti

  4. V seznam zapisov, ki se prikaže, kliknite zapise, ki ga želite povezati z e-poštno sporočilo, da in nato kliknite gumb Poveži s/z .

    Opomba: Če želite izbrati sosednje zapisov, pritisnite tipko SHIFT in nato kliknite prvi in zadnji zapis. Če želite izbrati nesosednje elemente, pritisnite tipko CTRL in kliknite posamezne zapise.

Namig: Zakaj bi ročno povežete posamezne e-poštnih sporočil z zapisom ko lahko samodejno povezovanje e-poštna sporočila? Če sodelavcev, ki delujejo tudi s stranko pošljite si e-poštnim sporočilom o transakcije, lahko ročno povežete e-poštnih sporočil z zapisom kupca ali poslovnega stika tako, da kliknete gumb Poveži z zapisom omogoča, da shranite vsa sporočila z zapisom kupca.

Na vrh strani

Samodejno povezovanje e-poštnih sporočil z zapisom o kupcu, poslovnem stiku ali poslovnem projektu

Namesto povezovanja posameznih e-poštnih sporočil z zapisom lahko s samodejnim povezovanjem e-pošte povežete vsa prihodnja dohodna in odhodna sporočila z navedenega e-poštnega naslova in nanj.

  1. Izberite e-poštno sporočilo, poslano z navedenega e-poštnega naslova ali na ta naslov, ki ga želite samodejno povezati z zapisom o kupcu, poslovnem stiku ali poslovnem projektu.

  2. V orodni vrstici Business Contact Manager kliknite Samodejna povezava e-pošte.

    • Če želite e-pošto povezati s kupcem ali poslovnim stikom, v pogovornem oknu Samodejno poveži e-pošto z naslovi na kartici E-poštni naslov izberite enega ali več e-poštnih naslovov, ki so v sporočilu, in kliknite V redu.

      Izbrano e-poštno sporočilo in vsa prihodnja e-poštna sporočila – dohodnih in odhodnih –, v katerih so navedeni e-poštni naslov, so zdaj povezana s tem kupcem ali poslovnim stikom zapisu. Povezavo, ki je prikazana v razdelku Zgodovina komunikacije za ta zapis.

    • Če želite povezati s poslovnim projektom, v pogovornem oknu Samodejna povezava e-pošte na zavihku Projekti v programu Business Contact Manager izberite enega ali več poslovnih projektov.

      Opombe: 

      • Če želite izbrati vse e-poštne naslove ali poslovne projekte, kliknite Izberi vse.

      • Če želite počistiti potrditvena polja vseh e-poštnih naslovov ali map, kliknite Počisti vse.

      • Če potrebujete pomoč pri vnašanju informacij v pogovorno okno, kliknite gumb Pomoč.

Na vrh strani

Shranjevanje odhodnih e-poštnih sporočil

Program Business Contact Manager za Outlook lahko samodejno poveže e-poštno sporočilo s kupcem ali poslovnim stikom samo, če je shranjeno v mapi Poslano v Outlooku. Možnosti e-pošte je priporočljivo nastaviti tako, da se shranjujejo kopije poslanih sporočil, kar pomeni samodejno povezovanje odhodne pošte.

Kako?

  1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.

  2. Na kartici Lastne nastavitve kliknite Možnosti e-pošte.

  3. Potrdite potrditveno polje Shrani kopije sporočil v mapo »Poslano«.

  4. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Odstranjevanje povezave z e-poštnim sporočilom ali opravilom iz zapisa

Ko odstraniti povezavo z e-poštnim sporočilom ali opravilom iz posameznega zapisa, program Business Contact Manager za Outlook shrani e-poštno sporočilo ali opravilo, če je to še povezano s katerim drugim zapisom. To ne vpliva na povezave z e-poštnim sporočilom ali opravilom v drugi zapisih. Če na primer odstranite povezavo s sporočilom iz zapisa o priložnosti, ostane e-poštno sporočilo povezano z zapisi o kupcih in poslovnih stikih.

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Kupci, Poslovni stiki, Priložnosti ali Poslovni projekti.

  2. Odprite zapis, v katerem želite odstraniti povezavo z e-poštnim sporočilom ali opravilom.

  3. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina.

  4. Z desno miškino tipko kliknite sporočilo ali opravilo, ki mu želite odstraniti povezavo, in v priročnem meniju kliknite Izbriši.

Opomba: Če kliknete povezavo, ko je izvirno e-poštno sporočilo ali opravilo izbrisano, lahko vidite prve 4 kilobajte (KB) e-poštnega sporočila ali naslov in informacije o stanju opravila v obrazcu poslovne dejavnosti.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×