Poslovni stiki v programu Business Contact Manager

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Opomba: Ta članek je služil svojemu namenu in ga bomo kmalu odstranili. Ker želimo odstraniti sporočila »Strani ni bilo mogoče najti«, odstranjujemo znane povezave. Če ste ustvarili povezave do te strani, jih odstranite. Skupaj bomo poskrbeli, da bo splet povezan.

Poslovni stik je oseba, s katerimi poslujete v podjetju ali organizaciji. Kartotek poslovnih stikov lahko uporabite za urejanje in shranjevanje obsežne informacije o poslovni stik, jo zagotavlja hiter dostop do pomembne podrobnosti, ki vam pomaga ohraniti razmerje. Zapis poslovnih stikov lahko ustvarite tako, da izpolnite v poslovnih stikov obrazec, kopiranju stika iz Outlookove mape, ali tako, da ustvarite na novo poslovnih stikov iz znotraj za zapis o kupcu.

Ko Business Contact Manager za Outlook je povezana z vašo računovodski sistem, lahko dodate stranke računovodski sistem kot računi, ki doda nekaj splošnih informacij, na primer naslov in telefonsko številko, kartoteke kupca. To tudi ustvari povezavo med stranka zapis in kartoteke kupca in pomeni, da si lahko ogledate finančne informacije o kupec. Izberete lahko tudi stike, ki so povezane s temi strankami. Zapise stranke bodo uvoženi v Business Contact Manager za Outlook kot računi in stike, ki so povezana s temi uporabniki bodo uvoženi kot poslovnih stikov.

Odprite zapis o poslovnem stiku

Odprite zapis o poslovnem stiku za dodajanje ali urejanje informacij o poslovnem stiku ali če si želite ogledati elemente zgodovine komunikacije, ki so povezane z zapisom kupca.

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Poslovni stiki.

  2. Na seznamu Poslovni stiki dvokliknite zapis o poslovnem stiku, ki ga želite odpreti.

  3. Spremenite ga.

  4. Na traku kliknite Shrani in zapri.

Namig: Več informacij o tem, kako ustvarite seznam prejemnikov iz računov ali poslovnih stikov, glejte Ustvarjanje in urejanje seznama stikov križ ali prejemnikov. V pogovornem oknu Izbira članov v razdelku Adresar, kliknite Poslovni stiki ali kupci.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×