Poročila programa Business Contact Manager

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V Business Contact Manager za Outlook, lahko uporabite enega od več kot 50 poročil za prikaz stanja računi, poslovni stiki, kupci, priložnosti, dejavnosti, poslovnih projektov, in trženjske akcije. Lahko ustvarite poročila, ki vam pomaga, razvrščanje in filtriranje podatkov, organiziranje in sledenje poslovnih dejavnosti in določite cilje podjetja. If Business Contact Manager za Outlook is integrated with an računovodski sistem, you can also run financial reports.

Kaj želite narediti?

Zagon poročila programa Business Contact Manager

Prilagajanje poročila programa Business Contact Manager

Izvoz poročila programa Business Contact Manager za Microsoft Office Excel * ali drugih programov za nadaljnjo analizo

Pošlji poročilo programa Business Contact Manager kot Excel * datoteke priloge v e-pošte

Zagon tržne kampanje iz poročila programa Business Contact Manager

Shranjevanje, Osveži ali tiskanje poročila programa Business Contact Manager

Zagon poročila programa Business Contact Manager

Če želite zagnati poročilo, v meniju Business Contact Manager pokažite na Poročila, nato na skupino poročil in izberite vrsto poročila ali kliknite Odpri shranjeno poročilo.

Opomba : Če je uporabniško določeno polje poročila izbrisano iz trenutne zbirke podatkov, v shranjenem poročilu ne bodo prikazane informacije po meri, ker se poročila znova zaženejo vsakič, ko jih odprete. To ne velja za poročila, ki so bila izvožena v Excel*, ker so shranjena v drugem programu.

Za pomoč pri spreminjanju poročila, kliknite gumb Ikona »Pomoč« pomočv orodni vrstici poročila .

Namig : Kupci ali poslovni stiki so vključeni v poročila o nedejavnih kupcih ali nedejavnih poslovnih stikih, če poročila niste posodobili 90 ali več dni.

Na vrh strani

Prilagajanje poročila programa Business Contact Manager

V programu Business Contact Manager za Outlook lahko poročila prilagodite na več načinov.

  • Preden zaženete poročilo, lahko v obrazce dodate uporabniško določena polja in uredite vrednosti, ki so na voljo na seznamih za določena polja. Sezname imenujemo tudi spustni seznami.

  • Ko zaženete poročilo, lahko pri izbiri filter za poročilo uporabite kartici Preprosto in Napredno, če želite natančneje določiti zapise v poročilu.

  • Preden poročilo shranite ali natisnete, lahko z ukazi v podoknu Spremeni poročilo spremenite obliko in vsebino poročila, vključno s prikazom uporabniško določenih polj ali stolpcev po meri, ki ste jih dodali v obrazce.

V tej tabeli so navedene prilagoditve poročil s povezavo do teme pomoči, ki si jo lahko ogledate, če želite več informacij.

Prilagoditve poročil

Prilagoditev

Tema pomoči

Dodajanje uporabniško določenih polj v obrazec

Prilagajanje obrazcev programa Business Contact Manager z uporabniško določenimi polji

Urejanje spustnega seznama v obrazcu

Prilagajanje spustnih seznamov v obrazcih programa Business Contact Manager

Filtriranje zapisov v poročilu

Filtriranje zapisov v poročilih programa Business Contact Manager

Na vrh strani

Izvažanje poročila programa Business Contact Manager v program Microsoft Office Excel* ali v druge programe za nadaljnjo analizo

Privzeto se poročila, ki so shranjena v programu Business Contact Manager za Outlook, shranjujejo v obliki zapisa datoteke s poročilom programa Business Contact Manager, ki ima pripono .bcr. Lahko pa poročilo izvozite v Excel* ali v druge programe in izvedete nadaljnjo analizo. Če želite izvoziti podatke poročila v drug program, poročilo najprej izvozite v Excel*, nato pa ga kopirajte ali shranite v želeni obliki zapisa datoteke.

  1. V meniju Business Contact Manager pokažite na Poročila in kliknite Odpri shranjeno poročilo.

  2. Kliknite poročilo, ki ga želite odpreti.

  3. V meniju Datoteka kliknite Izvozi v Excel.

  4. V Excelu* shranite poročilo v želeni obliki zapisa datoteke.

Na vrh strani

Pošiljanje poročila programa Business Contact Manager kot Excelovo* datotečno prilogo v e-pošti

Poročilo lahko pošljete v pregled kot Excelovo* prilogo e-poštnega sporočila.

  1. Odprite poročilo, ki ga želite poslati.

  2. V meniju Datoteka kliknite Pošlji e-poštno sporočilo z Excelovo prilogo.

    Novo e-poštno sporočilo se odpre s priloženim poročilom.

  3. Dodajte informacije, ki so potrebne za pošiljanje e-poštnega sporočila, in kliknite Pošlji.

Opomba : Če želite odpreti shranjeno poročilo, v meniju Business Contact Manager pokažite na Poročila in kliknite Odpri shranjeno poročilo. Ime datoteke poročila ima pripono .bcr.

Na vrh strani

Izvajanje tržne kampanje iz poročila programa Business Contact Manager

S programom Business Contact Manager za Outlook lahko ustvarite in izvedete tržno kampanjo iz poročila o kupcih, poslovnih stikih ali možnih kupcih.

  1. Zagon poročila

    V meniju Business Contact Manager pokažite na Poročila, Kupci, Poslovni stiki ali Možni kupci in kliknite poročilo, ki ga želite ustvariti, ali Odpri shranjeno poročilo.

  2. Natančneje določite poročilo z uporabo filtrov (izbirno)

    1. Če želite ustvariti določen seznam prejemnikov za tržno kampanjo, v poročilu v meniju Dejanja kliknite Filtriraj poročilo.

    2. V pogovornem oknu Filter na karticah Preprost filter in Napredni filter navedite želene informacije.

    3. Kliknite jeziček Pregled rezultatov, če si želite ogledati filtriran seznam prejemnikov. Če niste dobili želenih rezultatov, se vrnite na kartico Preprost filter ali Napredni filter in podrobneje določajte filtre, dokler ne dobite želenih rezultatov.

    Namig : Če želite ustvariti tržno kampanjo za samo izbrane prejemnike, pritisnite tipko CTRL in nato izberite prejemnike, ki jih želite dodati na seznam.

  3. Ustvarjanje tržne kampanje iz poročila.

    V meniju Dejanja pokažite na Izvedi tržno kampanjo in naredite nekaj od tega:

    1. Če želite ustvariti novo tržno kampanjo za vse prejemnike iz poročila, kliknite Vsi elementi.

    2. Če želite ustvariti novo tržno kampanjo samo za izbrane prejemnike iz poročila, kliknite Izbrani elementi.

  4. Izvedi tržno kampanjo.

    Izpolnite obrazec tržne kampanje in kliknite gumb Zaženi.

Na vrh strani

Shranjevanje, osveževanje ali tiskanje poročila programa Business Contact Manager

  • Če želite shraniti poročilo, v meniju Datoteka kliknite Shrani poročilo ali Shrani poročilo kot.

    Opomba : Če uporabniško določeno polje poročila izbrišete iz trenutne zbirke podatkov po tem, ko ste shranili poročilo, to polje ob vnovičnem zagonu ne bo več prikazano v poročilu, ker se poročila znova zaženejo vsakič, ko jih odprete. To ne velja za poročila, ki so bila izvožena v Excel*, ker so shranjena v drugem programu.

  • Če želite osvežiti poročilo, v meniju Pogled kliknite Osveži poročilo.

    Opomba : Poročilo je mogoče osvežiti samo, če je odprto v programu Business Contact Manager za Outlook. Če želite osvežiti poročilo, ki je že shranjeno v drugem programu, odprite program Business Contact Manager za Outlook, znova zaženite poročilo, ga izvozite v program in ga tam znova shranite.

  • Če želite natisniti poročilo, v meniju Datoteka kliknite Natisni.

Samostojna izdaja Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager lahko uporabljate z Excelom 2007 ali Excel 2003.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×